二狗ICO分析-波场

（文章首发于微信公众号dog2tz。转载请附微信公众号：dog2tz）

文/王二狗 ID：dog2tz

最近有一个很火的ICO项目-波场，身边的朋友不管是刚入圈的小白，还是圈内老人，都多少听过这个项目，二狗就去简单研究下了，先说下项目大概。

概况：

商业模式：改变目前去中心化的内容发布，变成分布式的内容发布。

产品痛点：言论自由、内容不受制于平台、对自己创作的内容拥有绝对所有权。

募资总量：

1000 亿 波场币 TRX

兑换比例：

1BTC=2,666,666TRX；1 TRX = 0.00000038 BTC；

1ETH=205,000TRX ；1 TRX = 0.00000488 ETH

约合0.01RMB/TRX

约合10亿的市值

分配方案：

公开发售40%、TRON Foundation基金会与生态系统：35%、私募发售：15%、支付早期支持陪我欢乐（北京）科技有限公司：10%

计划里程碑：

2017 . 8-2018 12：数据自由-基于点对点的分布式的内容上传、存储和 分发机制

2019.1-2020.6：内容赋能-经济激励赋能内容生态

2021.8-2023.3：价值自由流动-去中心化的个体专属代币交易

2023.4-2025.9：流量变现-去中心化的博弈与预测市场

白皮书：https://www.tronlab.com/

上面是这个项目的大致情况。

二狗认为这个项目的优点：

创始人经历吸睛：

90后，北大+名校海归，马云门徒，有过成功的互联网创业经历，Ripple的早期员工以及各种商业杂志封面的常客。

一堆抢眼的标签说明创始人经历足够吸引大众和媒体的目光。懂营销包装，PR稿铺天盖地，直播破百万，非常善于打造个人品牌。公关强大，可以赚到足够的曝光率。

圈内外资源广：

在数字货币圈和投资圈都有很好的人脉，比特大陆老大和投资圈网红薛蛮子等两个圈子的数位大佬同时为其站台，人脉资源和信任背书强。

而且因为创始人海外经历，在国际的数字货币圈也有良好的人脉，可以相对容易的打开海外市场，也是加分项。

现有团队比较成熟：

体验了创始人公司的其他产品：

陪我APP，一款语音社交APP，不知道是否该团队做这个项目。

类似于YY的酒吧游戏频道拆分出来，陌生男女有一个共同的主题再一个小房间里聊或撩丰富的话题，用户群体为90后居多，图中AMSR是一种比较潮的语音游戏——颅内高潮（想具体了解的可以去百度）。

产品体验中规中矩，没有明显让人感觉讨厌的地方。

有一定的活跃人数，是款能找到打中某个群体用户需求的产品，符合商业逻辑。

在某第三方数据平台也可以查到一些该产品的基本数据，有一定下载量。

虽然有造假的可能，但在众多ICO团队中，算少有出过实际产品的公司了。

而且做互联网社交产品的公司是懂用户的，这点是很重要的。

如果按照官网给的数据，陪我APP有千万社交用户，这点比较契合现在做波场的点。在产品成型后，可以将陪我APP的用户导入到波场作为种子用户——内容的生产者。

说完了优点该说说劣势了：

国家内容监管：

真的自由的了么？

这个项目打眼一看会有一种释放压抑冲动——“终于可以获得真正的自由了”

这点很打动忍心，有种救世主的情怀。

但是客观来看，这个还是以公司为主体运作的，难免会收到监管，以目前的趋势来看，国家也不会放任一个无法监管的产品出现，就像谷歌和百度，推特和微博。

还有一个功能是预测博弈平台，这个说白了就是赌博，打的擦边球。

从政策方向看，产品落地有难度，但是如果能过关，都是暴利的东西。

产品规划过于复杂庞大：

看完白皮书后，发现不是颠覆某个行业，而是很多个行业，有种与全世界为敌的架势。

8-10年直接从出埃及记到了遨游太空，格局太大，有点一时接受不了。

照理说，区块链现在只是婴儿阶段，再baby刚出生就直接规划出了四五十年后，人到中年，抽着古巴雪茄，坐拥豪华游轮，世界大佬享受人生的场面，是不是有点太虚了。

务实的讲，这里面每一个阶段都可以规划出厚厚一本白皮书，只靠这一本浅浅带过这些过程可能不能让人信服。

而且8-10年的时间周期过长，变数太多，有种不踏实的感觉。

产品落地实现难度大：

因为在白皮书中看到团队成员的介绍，产品经理是有社交产品经验的，如果是陪我app团队中的成员，已经过了团队磨合期。

但是对待一个全新的领域，需要从零开始摸索，属于第一批开荒者，几乎没有任何同行经验可以复制。即便有，也是区块链婴儿阶段内容，后面绝大多数未知内容需要挖掘探索。所以不确定性大大增加。

个人ICO风控难度大：

在白皮书中提到个人ICO：

这种融资行为是个体对个体居多，散户作为VC投资人无论是从专业技能，人脉资源，想要对网红做尽职调查，都要比专业投资机构难上N倍，要面临的风险会更高。

平台如何对个体或者说对如此大体量的个体进行风控？

这个和P2P贷款不同，可以通过大数据征信来逐级过筛子。

因为这种个人IP的投资风控所涉及的评级纬度无限大，每个人都有每个人的特点，连专业的VC投资机构都需要调查很久才能决定是否对网红IP进行投资，而且还失败率不低。

如果平台无法进行有效风控，没有太多专业技能和资源的韭菜散户投这种项目就是再击鼓传花，出现大规模群体负面事件的概率必然增加。

区块链的本质是通过大规模群体来进行简单重复易达成共同目标的事情，摊薄成本和风险，来降低单一主体做大量重复事情带来的巨大成本和解决因集中的重要信息丢失引发群体恶性事件的问题，就像凤巢思维。

但如果大规模群体各自做复杂判断，特别是在注定大部分人会失败的投资这件事上，可能没有那么乐观。

如果大多数人投资失败了，群体愤怒可能也会为产品带来未知的变数。

另外，在创始人CEO介绍中，看到他对比特币的短线操作情有独钟，感觉蛮有意思的。

去facebook搜了下资料，发现CEO在facebook上的信息不多，大部分都是参加活动或者重大事件时候的照片，几乎看不到留学时的生活，有点不太真实。

也可能是因为专注学习工作，不喜欢刷社交圈吧，有兴趣的可以自己去看下。

根据上面的信息，二狗觉得这个项目能够戳中现在网民心中的痛点，大家的期望值很高，而且内容方向的区块链创业尝试也有其他几个公司再涉足，说明是比较有可行性的一个方向。

在和其他项目横向对比中，波场算是在中上水平，所以参与项目短期来讲是相对比较安全的。

但仅限于短期，这个时间有多短就得看市场的了，长期来看的话需要还是需要看团队是否能给出更具体更落得的方案和计划，以及在对应的时间节点是否达到相应的里程碑事件，毕竟时间周期太长。

能力有限，很多地方分析的不够全面，多多包含，有知道相关信息的欢迎给二狗留言。

以上言论仅供参考，老爷们买卖与否自行判断。

（请关注微信公众号dog2tz或扫描下面二维码关注。ICO价值分析，投资套利机会分析。转载请附微信公众号dog2tz）