动态销售业绩分析仪表盘2018-09-19

数据透视表强大的分析和交互功能，在动态仪表盘上可以得到深刻的体现，它可以多角度展现年度销售情况，包括每月总销售额的变动趋势、各种产品分类的销售占比、明星产品排行、销售员业绩排名，还可以按地区和城市进行动态筛选，想必通过这样的数据分析和展示，一定会让领导大开眼界，也为公司将来制定销售战略提供了可靠的数据支持和依据。

很多人一听到动态仪表盘，就觉得很高大上，猜想那是不是要会编程，是不是需要掌握很高级的技能才能制作出来呢？其实不是很难，那就随我一起来解开它神秘的面纱！

步骤：

一、我们制作动态销售业绩分析仪表盘的第一步是打草稿，以课件为例，首先必须要有标题，其次是销售仪表盘主体内容，包含销售总额，优秀经理，以及销售冠军情况，需要对比分析的可以用条形图，业绩占比用饼状图，销售业绩变化趋势用折线图，订单分布情况用柱状图，人员能力分析用雷达图，主营产品分析用组合图。简单来说就是把仪表盘需要展示的内容版块构思好，然后按各版块的内容结合分析的需要，选择对应的展示图表，然后按照草稿图的思路一步步完成动态仪表盘的制作。（注意：草稿图建议 取消网格线，这样背景会清爽很多。）

草稿图

二、要做好一张最关键的表，就是源数据表，源数据相当于地基，地基不打牢，盖啥样的房子都是白搭！案例中源数据是3张分别是2015-2017年的销售明细表，因此我们需要先将3张源数据表进行合并，我们可以利用office2016版自带用Power Query的工具，对三年的数据进行合并

操作步骤：选择【数据菜单】--【新建查询】--【从文件】--【从文件夹】，找到目标所在的文件夹，点击【确定】。在弹出的对话框中选择【组合（合并和编辑）】--选择【表5】--【确定】，完成3表合并。此时我们需要对表格的内容进行适当修改，点击【source name】将其命名为【年份】，再选中年份列--选择【拆分列】--【按分隔符】--【自定义】--输入分隔符符号--点击【高级选项】，默认是拆分成二列，我们把它改成一列，点击【确定】，此时，年份这一列数据显示为日期格式，我们点击选择这一列，选择【数据类型】将【时间】改为【文本】，点击【替换当前转换】，最后选择【关闭并上载】，就会显示出合并后的源数据表。

三、按照草稿内容对完成仪表盘各模块的制作与填充

1、首先添加标题：销售业绩分析仪表盘

2、为销售业绩完成指标情况（KPI）制作数据透视表

（1）选择源数据销售明细表，插入数据透视表

（2）对销售额进行降序排序

（3）拖动销售额字段到数值区域进行排名：点击此列任意单元格--鼠标右键--【值显示方式】---【降序排列】

（4）再次拖动继销售额字段到数值区域，对排名进行可视化标识，利用条件格式-图标集-三色交通灯进行展示。

（5）为防止数据更新时列宽自动修改，我们点击数据透视表任一单元格，鼠标右键--【数据透视表选项】--【布局和格式】--取消勾选【更新时自动调整列宽】

3、制作销售总额

（1）=B32（=GETPIVOTDATA("销售额 ",$A$4)），GETPIVOTDATA能够实现筛选数据联动。

注意：

如果直接输入公式=B32，则当数据透视表进行筛选时，显示的结果就会错误。

调出GETPIVOTDATA有2种方法：

01：文件-选项-公式-使用GETPIVOTDATA

02：数据-分析-选项-生成GETPIVOTDATA

（2）点击【插入】--【文本框】--输入【销售总额】，在文本框的编辑栏内输入公式=GETPIVOTDATA函数的单元格，点击【确定】

注意：我们分表的文本框标题名称和数据需要用绝对引用，这样当我们复制到总表仪表盘时数据和公式才会正确。

（3）对文本框进行格式，字体，颜色适当美化。

4、优秀经理

（1）复制数据透视表到新建工作表中，重新选择显示字段：行标签：负责人，值：销售额，在【分析】菜单栏中将表格命名为【优秀经理】

（2）任一单元格鼠标右键--【降序排列】,在C5单元格设置【优秀经理】，在D5内输入【=A5单元格】即（储君），返回仪表盘，复制上一个表制作好的文本框2个，分别输入【优秀经理】，【（=优秀经理!$D$5）】即可

5、销售冠军

（1）再次复制数据透视表到新建工作表中，重新选择字段：行标签：业务人员，值：销售额。在【分析】菜单栏中将表格命名为【销售冠军】

（2）点击任一单元格鼠标右键--【降序排列】，随后点击【行标签】--【值筛选】--【前10项】，最大值改为1，点击【确定】，删除【总计】行后，对所在销售额进行【升序】排列

（3）点击【数据透视表】---选择【分析】--【数据透视图】--【条形图】--【确定】，对条形图进行美化，【分析】--点击【字段按钮】--选择【坐标轴】--鼠标右键---【坐标轴格式】--【标签】--取消勾选【多层分类标签】，鼠标右键设置【数据系列格式】

6、各部门销售占比

（1）再次复制原数据透视表到新建工作表中，重新选择字段：行标签：部门，值：销售额。在【分析】菜单栏中将表格命名为【销售占比】

（2）选择【分析】--【数据透视图】--【饼图】，分析--点击【字段按钮】。美化即可点击所在数据透视表任意单元格，鼠标右键--【添加数据标签】；鼠标右键--【设置数据标签格式】--勾选【百分比】，取消勾选【值】，选择【类别名称】，图表标题改为各部门销售业绩占比即可。

对这样的交互性强而颜值高的动态仪表盘。你心动了吗？赶紧动手试试吧