2018-10-27销售业绩仪表盘

【回顾目标】

分析销售业绩情况

提取有效信息，反应业绩成果

【评估结果】

更直观的反映销售各项指标情况

将多个项目反应在同一界面上

【分析过程】

先列草稿图，将所要体现的信息全面排列在同一张表格上

根据草图内容，将每个项目用数据透视表，结合图表及设置做出想要的一个成果图

再用切片切将各项目进行连接

【总结规律】

综合反应销售成果，各项目间的关系，呈现结果高大尚，读取信息清淅明了。

销售业绩仪表盘，可以说是一个综合性较强的作品呈现。结合前面所学的知识，将所在相关联的数据都巧妙的联动起来。

我们要利用前面所学知识，将三年的销售报表合并到一张表里，并命名为销售业绩。

一.销售业绩仪表盘准备工作

  我们要知道做销售业绩仪表盘都要呈现出哪些内容，这些内容之间都有什么样的勾稽关系。这样呈现出来的图文，是否是直观，明了，通俗易懂等。

      在这里我们先构思，在了大概的框架，我们可以列个草稿，或是在表格中先做个整体框架构思，以方便后续操作内容的布局，摆盘。

二.销售业绩仪表盘制作过程

1.新建工作薄

新建工作薄，命名为：销售业绩仪表盘。将Sheet1重命名为仪表盘，点击工具栏上的视图，将网格线前的钩选去掉。找一个适当位置如G2单元格，录入：销售业绩仪表盘，加粗，居中，选区域A1:Q3点表格右下方三角包，选取双底框线。

2.插入数据透视表

点销售明细表，插入--数据透视表--选择现有工作表--在仪表盘表格里找到合适的位置--确定。对加入的数据透视表进行简单设置，如右击选择经典样式。选取字段，业务员，销售额。对销售额进行降序排列。选中销售额列，右击--单元格格式设置--数字--货币 ，保留2位小数。点居中显示。

注意点：做KPI图标集时，不能图省力，选中列，正确的做法是选中当列数据区域即可。

3.字段加工整理

再次将销售额拖动到值区域，销售额下任意一单元格，右击--值显示方式 --降序排列。同样的动作再来一次，这样子就出现两列一样的信息，对后面这列进行条件格式设置。选中列--开始--条件格式--图标集--三色交通灯。进入条件格式管理规则，编辑规则，点反转图标次序，仅显示图标前打钩。

4.防止列宽修改

点数据透视表中任意一单元格，右击--透视表选项--更新时自动调整列宽钩选去掉即可。（刷新时，列宽就保持不变了）

5.定义名称

在分析里，定义名称：业绩KPI（为了与其他透视表进行区分）

三.销售业绩仪表盘设置

销售总额：根据销售额进行动态分析。选一个合适的单元格，=B32(显示为：（= Getpivot Data("销售额“，A4),调用函数，是为了实现动态引用。

注意点：这里的B32要点击选取，如果直接录入=B32，在筛选的时候会出错。试着操作下看有何不同：将部门拖动到筛选器里，筛选销售一部，结果：用函数引用会自动出结果值，直接用=B32的则出现是”0“。

扩展：如果没有 Getpivot Data没有，我们可以用2种方法调取：

A.文件--选项--公式--使用 Getpivot Data函数获取数据透视表引用，钩选即可。

B.数据透视表--分析--选项--生成 Getpivot Data.

插入形状，文本框，录入相应的信息，对其进行简单美化。如有重复动作，直接复制（选中，按CTRL+往下拖动）即可。

总结：销售仪表盘实用性强，图表结合，高大尚。后面的内容操作类似，做相应的更改即可。