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2018-12-10制作销售业绩分析仪表盘步骤

2018-12-10  本文已影响1人  Anita谢

首先拿到销售数据

第一步:新建一个工作表,命名为《草稿图》,进行编辑;

第二步:新建工作表 9个,分别命名为:《草稿图》《仪表盘》《优秀经理》《销售冠军》《销售占比》《趋势》《订单分布》《人员能力》《主营产品》

第三步:合并数据

1、 在《仪表盘》工作表里操作:数据-新建查询-从文件-从文件夹-找到2015年至2017年的销售数据(即保存在你电脑里的文件夹),前提把三年的数据统一放在新建文件夹(命名销售明细)-组合下拉菜单的合并和编辑(需要3秒左右时间)-出现对话框选表5-确定

2、 出现销售明细-Power Query编辑器,双击鼠标修改Source.Name为年份,选种年份数据列-拆分列-按字隔符-高级选项-拆分为列-要拆分为的列数2改为1 -数据类型-文本-更改列类型-替换当前转换-确定-关闭并上载-关闭并上载(需要3秒左右时间)-这样数据就统一汇总在一起了,再把这个表命名为《销售明细》

第四步:创建数据透视表

1、 在《销售明细》里单击任意单元格-插入-数据透视表-选择数据透视表放置的位置-《仪表盘》

2、 把业务人员拖动到行标签,销售额拖动到值标签

3、 把求和项:销售额分别修改为:1销售额(出现已有相同数据透视表字段名存在)按空格键就行了,2排名3、KPI

4、 选中销售额下列数据-单击鼠标右键-数字格式-设置单元格格式-货币-小数位数改为0

5、 单击销售额的其中一个数据-鼠标右键-排序-降序

6、 单击排名的其中一个数据-鼠标右键-值显示方式-降序方式-值显示方式-业务人员-确定

7、 保持列宽不变操作:单击鼠标右键-数据透视表选项-布局和格式-更新时自动调整列宽(勾选去掉)这样刷新数据时列宽将保持不变,不会随数据而变化。

8、 KPI列:单击KPI的其中一个数据-鼠标右键-值显示方式-降序方式-值显示方式-业务人员-确定

9、 选中KPI数据区域-开始-条件格式-图标集-选中三色红绿灯图标-条件格式-管理规则-编辑规则-点一下反转图标次序-勾选仅显示图标-值更改为70和30-确定

10、 开始-分析-数据透视表名称更改为:业绩KPI(这样数据透视表就完成了)

11、 在《仪表盘》工作表里,把网格线去掉;操作:页面布局-网格线勾选去掉

12、 根据《草稿图》在中间位置添加标题名称《销售业绩分析仪表盘》,增加双底框线

13、 在《仪表盘》工作表里,数据透视表旁边空白单元格,将数据透视表下方的总计金额引用过来(出现GETPIVOTDATA函数) 说明:如果没有GETPIVOTDATA函数的,操作如下:单击数据透视表的其中一个数据,分析-选项-勾选生成GetPivotData(有两种方法,先把其中一种简单方法告诉大家)

14、 插入文本框-输入销售总额-字体为白色加粗加大-底色为蓝色

15、 按Ctrl键复制销售总额文本框-在编辑栏里把上面的总计金额引用过来-字体为黑色加粗加大-底色为白色

第五步:复制数据透视表

1、 复制《仪表盘》现有的数据透视表,分别复制到《优秀经理》《销售冠军》《销售占比》《趋势》《订单分布》《人员能力》《主营产品》

2、 将数据透视表复制完成后,分别依次修改数据透视表名称;操作如下:开始-分析-数据透视表名称更改为对应工作表名称

第六步:优秀经理制作

1、把之前复制的数据透视表,重新拖动,将负责人拖动到行标签,把之前的排名和KPI从值标签拖动,鼠标右键-排序-降序,在数据透视表旁边空白单元格处输入优秀经理,另一单元格将筛选后的第一位负责人引用过来

2、再次回到《仪表盘》,将销售总额两个文本框按Ctrl键复制,重新修改为优秀经理,另一个把《优秀经理》表的第一位负责人引用过来

第七步:数据透视图的制作

《销售冠军》

1、 把之前复制的数据表,重新拖动,将业务人员、部门、产品名称拖动到行标签,把之前的排名和KPI从值标签拖动,将数据进行降序排列;鼠标右键-排序-降序

2、 行标签-值筛选-前10项-将10改为1-确定

3、 按总计单元格-鼠标右键-删除总计

4、 数据进行升序的排列-单击鼠标右键-排序-升序

5、 创建数据透视图:单击数据单元格-分析-数据透视图-条形图-确定

6、 对数据透视图进行美化:单击右键选中线条-删除

7、 单击数据透视图-分析-字段按钮

8、 选择坐标轴-设置坐标轴格式-标签-多层分类标签勾选去掉,把数据透视图右边不需要的汇总字样删除

9、 单击右键条形-设置数据系列格式-填充-勾选依数据点着色-系统分类间距设置为60 背景颜色填充:纯色填充-颜色为浅灰色

10、 在数据透视表旁边空白单元格输入部门,在部门旁边引用数据透视表筛选后的部门;

11、 在部门下方输入销售冠军,在销售冠军旁边引用数据透视表筛选后的销售员;

12、 在销售冠军下方输入销售业绩,在销售业绩旁边引用《仪表盘》数据

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