西部利得基金发力零售,积极布局电商渠道

2018-12-10  本文已影响0人  让世界听见你的声音

移动互联网、电子商务的发展,投资者年轻化以及对线上服务的依赖性增强,公募基金纷纷试水电商零售。除自搭交易平台外,拥抱在线基金销售平台、发力三方渠道已是各家零售业务的重点工作,更有多家公募基金将其列为战略级项目。

今年以来,西部利得基金积极布局零售渠道,尤其是电商方面,动作频频。据悉,西部利得基金近期对官网进行了全面改版,以时下大热的互联网化风格抓取年轻投资者关注,同时,微交易系统也同步在微信等渠道开放,提升投资者线上服务体验。从西部利得基金方了解到,其电商渠道保有量较年初实现逾十倍的增长速度,在保持线上投资者快速增长的同时,户均持仓份额及规模取得快速增长。

机构资金作为公募基金市场的重要参与者,长期以来占据公募市场份额的半壁江山。近年来,受委外资金外流、电商零售渠道的发展、公众投资理财观念的普及和投资者年轻化等因素影响,机构资金占比呈现持续下降趋势。统计数据显示,自2016年始,机构资金占比从57.4%持续降低至今年上半年的43.9%,倒逼公募基金公司回归重点发展零售业务,发挥公募基金的普惠金融功能。

BATJ等互联网巨头纷纷涉足在线基金销售领域,蚂蚁财富、腾讯理财通、天天基金等依靠先发优势和庞大用户基数,电商渠道已然成为公募营销新阵地。据不完全统计,逾半数公募基金公司已上线蚂蚁财富,对此,西部利得基金表示,蚂蚁财富的便利性以及fintech(金融科技)有力地推动了基金产品的运营推广需求,对用户获取和规模提速都能起到促进作用。

西部利得基金也已于近期进驻支付宝,并上线蚂蚁财富号。据介绍,西部利得基金近几年保持着较快的规模增速,并在固收产品线独树一帜,业绩居行业前列,其入驻蚂蚁财富的27只基金中,西部利得合享债券、西部利得汇逸债券、西部利得新动力灵活配置混合等7只债券型、混合型基金获银河证券五星评级(数据来源:银河证券,2018/10/31)。在依托蚂蚁财富AI技术,借助用户标签来针对性提供差异化服务的同时,西部利得基金积极打造绩优基金产品线,匹配不同投资者的需求。

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