又一个千亿白马股，雷了...

2019-01-17 本文已影响0人 f873f2d11feb

公众瞩目的格力股东大会今天下午召开，董事会换届选举结束，董明珠不出意料的连任成功，这一届的任期将会持续到2022年，届时董明珠68岁，考虑到她的前任朱江洪退休的时候也只有67岁，所以这一届有可能就是董明珠执掌格力的最后3年。

在获选后董明珠说了不少话：

虽然去年没分红，但未来会坚持分红。

坚持空调主业地位不变

房地产下行对格力影响不大

格力收购银隆失败是背后有人操纵（那要谢谢这位大侠了）

员工结婚时可以领一套房，只要在格力工作就可以终身享有

格力2023年目标6000亿营收，年增速10%有信心

我注意到的是10%的年增速，应该算是比较务实的一个数字，没有借着选举的胜利给大家乱画饼。

同时在今晚格力公布了2018年业绩预告，全年盈利260-270亿，同比增速16-21%。因为前三个季度盈利211亿，所以可以推算出四季度盈利是55亿左右。

这个表现一般般吧，因为格力电器2017年四季度盈利70亿，也就是说同比下滑21.4%。如果是别的白马股业绩同比下滑21%，明天马上就死给你看，但格力我觉得情况没那么糟，因为大家已经默认它对利润做了调节，我也在夜报里多次提过今年前三季度37%的增速不正常，有透支嫌疑。

所以四季度业绩下滑21%，一点都不意外，全年16-21%的增速这看起来才正常，和美的的15-20%旗鼓相当。本来嘛家电行业这种充分竞争的市场就很透明，怎么可能就你一枝独秀增速多一倍，我猜之所以调节利润大概是为了给董明珠助选？

……

今天又有一个二线白马股闪崩跌停，嗯，说的是曾经市值上千亿的三安光电。今日有媒体指出三安光电有87亿给供应商的预付款，去向存疑。

起因是三安集团新近披露了公司的5大供应商，然后有心人去查了一下这5家供应商公司的底细，结果吓了一跳。

第一名厦门亿亨特，预付9亿，工商查询无此纳税人

第二名泉州锐取，预付8.47亿，注册资本200万

第三名安溪通恒，预付8.14亿，注册资本3万

第四名安溪聚鸿兴，预付7.49亿，注册资本100万

第五名厦门亿彤，预付6.17亿，工商查询无此纳税人

其中能查到的那几个供应商，都是小规模纳税人，从逻辑上说预付几十亿的货款，不合常理。有部分机构看到质疑后怕了，无脑出货抢跑，股价就被干跌停了，一天蒸发了将近50亿。

我向一些朋友打听了对这家公司财务的分析，目前没有造假的实锤，但有一些补充信息可以分享给大家。即三安光电的大股东质押了86.6%的股份，强制平仓线从12元到6元都有，公司最新股价是10.44，那起码有一部分的质押已经必须要补充保证金了。

话说过去这一年财务爆炸的往往是二线白马，就是曾经巅峰市值在千亿附近的公司，他们的共同特点就是业务大都是to B的，虽然在某一领域看起来很厉害，但因为不是做大众消费品，一时半会也很难利用披露信息证伪。另外就是财报业绩虽好，圈钱却很饥渴。

反而是一线白马股，财务都很硬，还没有爆掉的。

……

1、领袖时隔两年，再次去探视雄安新区。受此影响，雄安板块午后凸凸了一波，但收盘的时候全跌回来了。雄安板块的问题是盘子太大，牛市还能意淫，熊市托不动，每一次反弹都套人。

2、招商蛇口拟20-40亿回购股份，价格上限23.12元。注意目前还是拟的状态，妈蛋平安拟了一个多月还没拟出来。

3、新华保险公告，董事长万峰辞任，黎宗剑代行其职。

4、中国平安2018年保费收入7191亿，同比增18.9%，今年业绩基本上提前就能算出来了，应该就再预期区间。

5、头条系2018年营收低于预期，此前和投资人说今年目标500-550亿，据悉只达到了下限。

……

【操作笔记】

沪深300继续YES，临界3022

创业板继续NO，临界1275

中小板继续NO，临界4930

国证有色399395继续YES，临界2982

中证军工399967继续YES，临界6696

证券公司399975继续YES，临界547