【竞品分析】钱粒账单、考拉记账产品分析报告
2018年，整个互联网金融领域陷入一股低迷状态，这个行业最终的发展会走向何方还不明朗。我作为行业从业者，见证它由盛而衰，但这是最低点吗？该转行的要如何转行？往哪个方向走，才是正确的道路？
事件回顾
2017年8月，坐标杭州。在这幢大厦里，做小贷业务的公司，一层有两三家。业务模式相同，产品功能相同，利率差不多，风控技术一般是与其他高科技公司合作。产品的名称，外界统一称为【现金贷】。
2017年11月，公司业绩达到小高峰，日放款额300万；而这个规模，在同行业来说，应该在top5000名之外。一年的营收=公司放款利息利润为：300万*280%=840万。当然，这还不算增长。毕竟产品才刚刚上线3个月，如果按照这个涨幅，利润过亿并非难事。
2017年11月25日，北京互金协会针对现金贷召开成员会议。在会议中，协会让成员单位举手示意、“报备”其是否从事现金贷；并提出从事现金贷的P2P平台，利息和费率加起来不能超过年化36%的要求。并给成员单位的调整时间截至2017年12月31日。也就是说，本以为的小高峰变成了不可逾越的巅峰。
12月份，监管“一刀切”之后，海量的现金贷公司纷纷寻求转型。主要面临以下几个转型的方向：
1、线下借条，年化利率超过2000%
2、贷款超市，不自己放款，撮合放款
3、场景借贷，创建分期商城，或者发空包裹仍做现金贷
4、利率合规，放款利率严格控制在36%以内
5、其他
分析背景
我们公司的转型方向是针对多头借贷用户，做一款助上岸的产品。主打功能是记录账单+拼团上岸。运营三个月之后，发现这部分用户质量太差，基本上都是逾期用户。拼团上岸的难度很大，后期盈利模式有限。高层商议后决定放弃这款产品，再次转型，转型主攻方向仍然做一款面向C端的产品，重点在于提高用户ARPU值。
●ARPU，每用户平均收入(ARPU-Average Revenue Per User)，注重的是一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润。
以账单为核心，打造一款年轻人记录分期账单，包括房贷、车贷、消费贷等等在内的大额分期账单，旨在为这部分用户提供提醒、赚外快等功能。记账-赚钱，形成功能闭环。初步的想法大致如此。先针对市面上的竞品APP做分析，找了很多竞品之后，发现钱粒账单、考拉记账这两款在功能上最相似。以下为具体分析。
竞品分析
钱粒账单
一、产品拆解
1.1报表
1.1.1未来6个月负债情况预估
1.1.2当月负债情况
1.1.3右上角-日历
报表-栏
1.2借款
1.2.1小额极速贷
1.2.2身份证贷款
1.2.3芝麻分可贷
1.2.4无工作可贷
借款-栏
1.2.备注
合作贷款平台有：及贷、中腾信、人人贷借款、百度有钱花、宜人贷、钱夹子旅行、爱上街-白领贷、小黑鱼代你还。
1.3账单
账单页面显示如下，右上角-消息中心
账单-栏
点击中间的+号之后，进入以下列表
1.3.0查看未来预算
1.3.1信用卡账单
1.3.2网贷账单
1.3.3生活账单
1.3.4手动记账
导入账单
1.4理财
1.4.1理财推荐
仅有一款产品：月月牛，预期年化收益11.8%，投资期限153天。
1.4.2我的理财
1.4.3活动banner图
1.4.3.1邀请好友得现金
活动内容：新用户首次同步账单，获得10元现金奖励；邀请好友参加活动，再领10元现金奖励。
1.4.3.2早起打卡领取88元现金红包
活动内容：支付1元参加挑战，明早打卡可随机瓜分金额。
理财-栏
1.5 我的
1.5.1账单账号
1.5.2我的红包
1.5.2.1红包金额
1.5.2.2提现规则
1.5.2.3红包记录
1.5.3邀请好友
1.5.3.1邀请好友活动页面
1.5.4查看未来预算
1.5.4.1预算分析。可输入预算日期、目前可以用来还账单的钱、预算日期的收入
1.5.5办信用卡
1.5.5.1好卡推荐
1.5.5.2热门银行
1.5.5.3主题推荐
1.5.5.4主题推荐
1.5.5.5热卡排行
1.5.6报名分钱
1.5.6.1报名分钱活动落地页
1.5.7加交流群
1.5.8求助反馈
1.5.8.1帮助与客服
1.5.8.2意见反馈
1.5.9设置
1.5.9.1清除缓存
1.5.9.2检查更新
1.5.9.3关于钱粒账单
1.5.9.4新功能说明
1.5.9.5退出登录
我的-栏
二、产品定位
全方位账单管家
三、主打功能
1、账单一键导入
2、到期自动提醒
3、智能负债管理
4、历史账单查询
5、应急还款推荐
6、各类实用功能
四、用户评论
大多数都是刷的好评。
五、运营现状
2018年5月1日上线最新版本，运营数据暂时不可见。2017年12月调研过一次，千万下载级别。
考拉记账
一、产品拆解
1.1 账单
1.1.1近30天待还
1.1.2右上角“+”号
账单-栏
1.1.3 “+”点进去
1.1.3.1网贷记账
自动导入、手动导入
1.1.3.2信用卡账单
仅支持自动导入
2.1 借贷
2.1.1banner图
2.1.1.1爱信管家正式更名为【考拉记账】
2.1.1.21000元红包等你瓜分
2.1.2借钱头条，滚动条形图
2.1.3热门产品
2.1.4精选产品
都是借贷平台，累计超过50家。
借贷-栏
3.1 我的
3.1.1我的账单
3.1.1.1信用卡
3.1.1.2网贷
3.1.2邀请好友
3.1.2.1邀请好友落地页
邀请好友落地页
3.1.3设置
3.1.3.1通用-修改登录密码
3.1.3.2其他
3.1.3.2.1清除缓存
3.1.3.2.2版本号
3.1.3.2.3鼓励一下
3.1.3.2.4关于我们
3.1.3.2.4.1欢迎页
3.1.3.2.4.2了解考拉记账
3.1.3.2.4.3用户注册协议
3.1.3.2.5安全退出
3.1.4帮助与反馈
3.1.4.1帮助中心
3.1.4.2用户反馈
3.1.5微信公众号
3.1.5我的客服
3.1.5.1机器人管家
二、产品定位
智能借款推荐平台、专业的账单管理软件
三、主打功能
1、快速记账：一键简单记账，多种账目清晰分类
2、负债分析：智能债务分析，培养科学借贷习惯
3、日历查阅：快速查阅账单，账目明细一清二楚
4、还款提醒：系统贴心提醒，从此还款不再逾期
5、海量资讯：精选优质内容，给你最想要的资讯
四、用户评论
中介推荐中介，别下载了
五、运营现状
单日下载量200左右
总结
钱粒账单主打的功能是记账+分析账单，记账以手动记账为主，辅助功能或者说盈利模式是推荐办信用卡以及理财，综合功能较强，核心功能及格。考拉记账偏重的是推荐贷款平台，记账功能不够齐全，定位的目标用户是以网贷账单为主的用户，主要记账方式为自动抓取，这是一款披着账单外衣的贷超APP，推荐的借款平台数量多且比较小众，应该能吸引一部分的网贷人群。两款APP都处于一种快速迭代的状态，基本上几个月就有一次较大的产品变动。过于注重盈利模式，没有兼顾用户体验。在运营方式上，玩法较少，且急功近利了。
想要做好这个细分领域的账单产品，用户体验甚至说用户真实需求，是值得继续深挖的。随着现代社会文明的发展，经济水平的递增，用户对记账的需求肯定是越来越大的。大而全的记账方式不一定适用于所有人，主要原因在于前期录入的工作太复杂，性价比较低，对于拥有大额资产或者大额负债的用户来说，记录每一步支出并不是必须，这也给了更多垂直细分领域的产品一些机会。
