观点|创新工场郎春晖：消费升级的本质是供应链升级

导读

2017中国消费升级创业夏季峰会上，创新工场合伙人郎春晖就“消费升级、供应链升级的关联性”进行了主题演讲，以下为演讲全文：

大家好，我是创新工场合伙人郎春晖。很高兴来“2017消费升级创业夏季峰会”，跟大家做分享，因为整个大场的主题是消费升级，说老实话，创新工场在消费领域做投资还是新兵，最近这两年才开始在这个领域当中做一些布局。

互联网趋势下的消费升级会有什么效应？我总结几个提升，包括品质提升、服务提升、渠道提升、供应链提升，背景是整个互联网发展的态势。

对投资人和创业者而言，下一波红利在哪？就是人口红利，这个人口红利，不是说它在这个阶段人口增长，是把人按照社会学分成经济学属性和政治学属性，像90年代初大学毕业，各大外企进中国，意味着外企的晋升体系，是非常清晰的，你一进这家企业，你很清楚，你未来有哪些支撑。

有很多人不理解，现在娱乐突然起来，一百块钱电影票，2800元李敏灏的演唱会，都买的轻松松松。原因是因为，这一代人，他们有钱又有闲的一代，他们消费娱乐，广泛的娱乐，但这跟整个大论坛的主题消费来讲，真的是冰山上一角，应该感谢两家公司一个叫腾讯，一个叫阿里。他们用补贴的方式去让滴滴打车和快的成长更快，这件事情非常不容易。

因为有了支付，我们才进入了第三个场景，商业红利时代。有了刚才这些场景还不够，还有另外一点，就是中国仍就处在消费的持续扩张期，这一点是非常重要的。我们讲的品质升级，最初是出现了淘宝，淘宝解决了两个问题，第一个问题是解决了有和无的问题，因为在传统的中国经济社会，随着整个地域的条块分割，物流和信息的不对称，实际上流通性非常差，大家看中国整个市场，不要把它看成是统一的市场，很多人研究中国市场，你要把中国看成是一个全球市场的缩影，一部分美国，加上欧洲，加一部分东南亚，加上一部分大洋洲组成的，但是淘宝先解决了把信息打穿，告诉你有无的问题，这是淘宝解决的第一个问题。

淘宝解决的第二个问题是比价，我在淘宝上搜一个产品，我知道谁高谁低，很多人说淘宝还解决了一个问题是比质，我说这个太难了，虽然淘宝用各种各样的打分体系，信用体系多多少少解决了比质的问题，但是没有根本解决，这就使得淘宝小二的贪腐有一定的空间，因为这种比质太直观了。

后来出现了类似于海淘人群，这个海淘人群有很多歧义，真正的海淘人群不会超过三五十万，那些真正的海淘人群，英文很好，受过很好的教育，她们自己非常熟悉，如何做转运，如何合理偷税避税等等，之后才出现了小红书这些，他们更好地服务这些海淘人员，一键下单等等。

消费升级的背后是供应链升级

三四线城市的消费升级，来源在哪里？我刚才讲的年轻人，说有钱又有闲的一代主要是三四线的人：三四线房价很低，每个人的可支配收入很高。三四线城市用户群真的是很好的用户群，要求没有那么高，国内大牌很容易下沉，这得益于三四线城市，对于大城市生活的向往，导致他非常认同大城市之前的品牌。

正因如此，OPPO、VIVO才超过了三星。星巴克在全国大概有2500家分店，它增长的原动力来自哪里？现在排名第一，星巴克最多的一个城市是哪里？上海，570多家，排名第32位的也是省会城市太原，大家猜猜有多少家？11家，所以如果你是星巴克中国区的总裁，你会怎么做？这是显而易见的。三四线城市的市场是非常巨大的。满记甜品不说了，现在往三四线城市走，他们的口号是城市包围农村。

再讲讲服务升级。现在互联网流量越来越贵，在某个特定领域你会看到，线上流量成本远远大于线下流量，包括摩拜单车、ofo为什么快速起来，它起量的原因，是大量运用线下流量，而且是零成本的线下流量。大家知道过去两年时间，有各种各样的O2O公司死掉了，死掉的原因是什么？它的模式是靠投资人来养活的。

第三个升级是渠道升级，像名创优品。名创优品在全国有两千家店，每天也是两到三家的速度快速扩张，名创对应的就是大概十年前，二十年前所谓的拆迁啦拆迁啦，明天就拆迁了，两元店五元店十元店，但它做到品牌化以后实现质量保证，它跟其他的公司，品牌化的渠道不一样，像严选、米家有品，他们不是说有什么大规模的质量，先上来押100万保证金，如果投诉率高，那就扣除。用这种方式把品牌壁垒构筑起来。

另外供应链升级，不管是品质升级，还有服务升级，渠道升级，所有的这三个升级，都必须有一个支撑，最根本的支撑就是供应链升级，如果供应链解决不了，所有其他升级是得不到的，供应链升级有几个例子，比如说像柔性供应链，最有名的例子，就是ZARA。他开创快时尚的柔性供应链体系。传统的成衣厂商，是一年两单，下完两单以后有投单，有补单，投单会占50%到60%，追单会是30%、40%，整个厂商产能跟不上的，找一些零碎的散单。他们不是，ZARA一年要下十个批次，再根据投诉率还有动销率等等，在十个批次里去去追单。另外还有一个模式是迪卡侬，迪卡侬是老式的一家企业，但是它采取了柔性供应链管理，并且对品质的品控严格。

另外一个是EVERLANE，这家公司拿它跟ZARA对比，不会像ZARA一年铺那么多，他们只有两百个三百个，他们通过反向供应链，现在做的也非常好。它有几个特点，传统的厂商，中间有两到三次倒手以后，加价能控制在3.8倍，像耐克，加价率都在十倍，EVERLANE是1.8倍。

第二是不跟风。所谓不跟风，就是他不做快时尚，而是生产慢经典。第三点是不打折，大家知道服装厂商，很多死掉，或者不得不改行，不得不采用快速的柔性供应链模式，最大的压力来自于库存，来自于退货。我上次做了一个研究，整个互联网上，女装类电商退货率达到了60%，库存的压力非常大。库存直接意味着冲抵你的毛利，这是很可怕的事情。

诚信体系不足为移动互联网普及带来机会

最后说一说，为什么消费升级在中国这么热？原因之一是中国具有庞大的网民基数。2009年作为一个网络元年来算，传统PC互联网时代，中国的网民优势没有那么大，我们是2.67亿网民，美国是1.5亿网民。在移动互联网是什么样子？大家知道，微信的用户有多少？今年年初公布8.57亿，后来没有再公布，现在有将近十亿，是美国的很多倍。以前觉得国外很发达，哪都好，现在你会觉得国外很落后，现在去国外就觉得很不方便。

还有一个问题，就是最根本的问题，社会诚信的问题，我们之前的诚信体系太差了，就是因为太差的诚信体系，在线下整个消费，包括消费升级，是很难追上世界中等水平，因为我们有这样的痛，所以我们利用互联网才能快速帮它去升级。所以中国诚信缺失，给互联网可追溯性带来了更大的价值。