城市时尚魅力综合指数报告

前 言

时尚作为民众生活方式的重要表征，显现出强大的文化力，并逐渐渗透到经济领域，成为一种活跃的经济要素。时尚已经成为提升城市软实力、打造文化"金名片"的重要力量。北京服装纺织行业协会与RET睿意德、中商数据等机构共同研发的城市时尚魅力指数是衡量和评价中国城市时尚发展水平的重要标尺。本次研究通过选取消费活力指数、购物中心指数、文化氛围指数、零售商青睐指数四个指标来构建城市时尚魅力综合指数，得到2017年中国城市商业时尚魅力排行榜TOP10城市，北京和上海时尚魅力优势突出，明显高于其他城市。

北京

时尚魅力的排头兵

首都北京汇聚了各方面最优质的资源，除了知名品牌等高端消费，北京文化休闲体验经济发展优势也十分显著。美食、旅游、电影、美妆、甚至IP衍生品等消费高度活跃。

时尚行业在不断改革升级，新零售成为追逐热点，传统时尚品牌纷纷开拓线上流量。北京包容度极高，是新零售模式爆发的主要阵地。除盒马鲜生、7FRESH、超级物种等新零售已经融入到北京居民新生活方式中。2017年9月，北京30多家老字号品牌与天猫超市合作启动"天字号计划"，注入新零售基因，带动了80%的环比增长。

上海

时尚新品的首发地

上海不仅是国内设计师选址的沃土，也正在成为越来越多国际时尚品牌的新品首发地。2017年，在沪举行全国首发活动的国际国内品牌1265个，居全国首位；进入上海的"首店"226家，占全国的近50%；而上海时装周上的新品发布秀已近200场，是全球公认最具活力的时装周之一。

上海越来越多的购物中心也在通过对时尚元素的把控、时尚体验的打造以及时尚消费的引导走向了时尚前沿。

一、城市商业消费全貌

1.宏观消费

综合2017年城市经济综合发展指标来看，总体排名分化趋势明显，已明显分化为三个梯队，北京和上海均位列第一梯队，优势明显，与第二梯队拉开较大差距。一方面，基于北京和上海庞大的人口基数，北京和上海是中国时尚的发生地，在消费市场上已形成规模效应，消费品零售额均远高于其他城市。其中，北京2017年社会消费品零售总额达到11575亿元。另一方面，从城市城镇居民宏观消费数据来看，北京和上海在消费性支出方面均优于其他城市，其中，北京在生活用品及服务消费支出方面较为突出。

2.衣食住行娱综合消费

· 衣

衣着是人类文明的重要象征，衣着的设计和穿着不仅体现了设计者和着装者的思想，同时反映出一个时代人们的审美趣味与审美预期，成为消费者日常消费的组成部分。本次选取了当下最受时尚消费群体追捧的人气品牌（奢侈品、轻奢、快时尚、快闪店、明星店、买手店等，这些品牌一方面消费者整体认知度高，另一方面全国开店，且特点鲜明具有代表性），分别从品牌下沉速度、人气品牌数量、时尚消费指数、品牌青睐度来研究分析：从品牌下沉速度来看，品牌登陆中国市场第一时间，首选北京和上海；无论是从人气品牌数量与时尚消费来看，还是从品牌青睐度来看，北京和上海均同样位列第一梯队。

· 食

随着人们的生活水平越来越好，追求美食的享受也是获得更好的生活品质的体现。本次选取了餐饮热度、餐饮人均消费、人气点评指数、餐饮好评度等数据进行评估分析，综合来看，2017年人气餐饮指数TOP10城市中，最高的是北京81.95，其次是成都。分别来看，北京餐饮好评度最高，成都餐饮人气点评指数最高，上海餐饮人均消费最高。从人气餐饮品牌来看，北京在网红休闲餐饮、星巴克指数、盒马鲜生指数上较广深均具有先发优势，盒马鲜生、超级物种、苏鲜生等外来新零售品牌以及网红奶茶品牌奈雪の茶均纷纷抢先入驻。

住

在居住方面，研究新兴的居住功能产品"长租公寓"和"主题酒店"数据，品牌长租公寓（自如寓、壹栈、雅诗阁服务公寓、新派公寓）和主题酒店（首创IP酒店，以阅读和摄影为主题的人文酒店）均能在一定程度上反映出一个城市的新兴居住方式。从品牌长租公寓供应量来看，深圳、广州、上海较为活跃；从时尚精品酒店来看，主导旅游消费的杭州、南京、成都更受青睐，整体来看，北京在居住方面相较于其他城市表现较为平缓。

· 行

目前，越来越多的共享平台的出现让共享经济逐渐深入人心，其中，出行是共享经济发展最为活跃的领域之一。本次盘点部分一线城市及部分新一线城市新兴出行方式，从打车进入时间、打车软件使用率等多维度进行评估分析，上海在新兴出行方式上位列第一，但打车软件出现之初就选择北京；从2017年OFO最热出行TOP10城市来看，北京OFO共享单车使用率最高，排名第一。

· 娱

正在被创造出的这个新文化娱乐世界里，娱乐消费体现了新一代消费群体的消费特征与偏好。从新兴娱乐品牌青睐度和新兴品牌首店指数来看，北京和上海均是新品牌下沉的首选城市，成都、杭州、南京等新一线城市也成为了部分新品牌首店和旗舰店的首选城市。

从新兴娱乐品牌青睐度来看，北京和上海成为健身、咖啡、影院品牌最青睐的优先选择，2017年票房及观影人次北京位列第二，仅次于上海；另一方面，北京商业基础设施发达、消费理念开放、市场兼容并蓄等特点，使其成为孕育新商业品牌的沃土。

· 衣食住行娱综合消费指数

依据衣、食、住、行、娱多维度指标，构建衣食住行娱消费综合指数，对城市消费时尚度进行评价。整体来看，北京的城市消费活力水平位居全国前列，尤其是休闲娱乐和餐饮消费活跃度非常高，但整体发展受到出行和居住的影响较大。其次是上海，在衣着和居住、餐饮活跃度较高。

总体来看，无论是北京上海，还是其他城市，人们的消费习惯都正在由基础型消费向服务型消费升级。消费升级的提出是因为环境本身发生了巨变，消费人群正在改变，中产阶级开始崛起，80、90后人群开始成为消费主力军。不同的时代背景培育不同的消费观念群体，带来全新的消费模式。

二、北京商圈发展分析

1.北京和上海商圈对比

· 北京市商圈分布

北京市商圈经历了"少商圈-多商圈-均衡商圈-向五环及周边辐射商圈"发展的局面，目前已基本改变了过去的"东重西轻、北重南轻、内重外轻"的商圈状况。北京商圈整体活跃度较高，带动周边及外来人群消费。市级商圈以文化、旅游、娱乐、商务办公等目的性消费带动商圈人气，区域商圈凭借项目自身优势平稳发展。

· 上海商圈分布

上海市商圈经历了"唯一商圈-多商圈-商圈范围扩大-向城郊及远郊区域辐射发展"的局面，上海市级商圈以城市总体规划确定的市级公共活动中心和综合性商业街区为主要空间载体，服务于国内外的消费群体，商业设施高度集聚。区域商圈服务于本区域及周边区域的消费人群，依托交通枢纽、旅游景点、大型居住区和商务区。

2.北京市重点商圈分析

· 北京市重点商圈特点分析

从市级商圈发展特点来看，市级商圈主要分布在城市中心地带，商圈特点明显， 大型标杆项目聚集，服务于国内外的消费群体，商业设施高度集聚，标志性商圈带动时尚潮流以及旅游文化发展。

从区级商圈分别来看，区域新兴商圈主要以居住人群和产业人群消费带动商圈发展，是近年来北京快速发展崛起的新兴商圈，大量新兴商业体涌现，依托于区域庞大的居住和产业人群，消费力旺盛。传统商圈发展平稳向好，但有部分商圈商业发展较缓。

· 北京商圈业态分析

（1）零售：仍然是各个商圈占比最高的业态，比例在45%-65%区间浮动； 其中市级商圈零售业态占比最高，新兴区域商圈零售比例最低；

（2）餐饮：是各个商圈的第二大业态，区域商圈餐饮比例大多数均高于市级商圈；

（3）体验：各个儿童和生活服务业态占比皆超过5%，尤其是区域新兴商圈；

（4）不同类型的商圈对比发现：相对市级商圈，区域新兴商圈体验消费需求扩大，生活方式零售、儿童亲子成长业态特点明显；消费者更青睐区域新兴商业项目，新兴品牌均将新兴商圈商业项目作为品牌下城及拓店首选。

三、购物中心发展分析

1.北京和上海购物中心发展对比

总体来看，无论是目前还是未来3年内的新增潜量，上海购物中心规模和数量都高于北京，说明北京购物中心发展较为理性。

2.北京购物中心活力指数排名

· 北京购物中心活力指数(PCBR)

筛选了50多个与购物中心发展相关的因子指标，通过多次模型验证，最终确定了客群活力P、消费力C、品牌新鲜度B、辐射力R四个综合维度，构建了购物中心活力指数PCBR，旨在以更合理和更新的解读方式来探究北京市购物中心活力排名。

北京SKP

活力排行榜NO.1

北京最具国际感的购物中心

星点评：综合来看，北京skp连续六年保持全国所有百货和购物中心中，单店业绩最高的"店王"地位，汇聚了所有主流的国际奢侈品、国际精品。

消费力：消费力指数5颗星。位居商业中心榜首，在经营业绩方面连续6年雄居百货单店销售榜首，2016年实现96亿元，2017年北京SKP又一枝独秀，全年销售额更高达125亿。2017年11月18日，北京SKP实现单日销售额7.91亿元时，让业界再次聚焦。

品牌新鲜度：品牌新鲜指数5颗星。品牌定位国际高端，尤其是各大国际重奢品牌为商场的客流及业绩贡献了不小力量。

客群活力：客群活力指数3颗星。年龄在19-35岁客群占比66% ，消费频次占比较高。

辐射力：SKP辐射力指数4颗星。客群辐射范围广。

北京朝阳大悦城

活力排行榜NO.2

品质时尚体验式购物中心

星点评：北京朝阳大悦城已经成为人流密集的中高端生活区域，以新兴中产阶层为核心客群，项目七年的快速成长不仅带动了区域的升级换代，也有效提升了北京整体客群的消费理念和水平。

辐射力：辐射力指数5颗星。吸引全市19-35岁年轻客群到访。

品牌新鲜度：品牌新鲜指数4颗星。各大轻奢、设计师品牌入驻，提升了整个商圈品牌级次。

客群活力：客群活力指数4颗星。年龄在19-35岁客群占比达到65%以上，高粘性客群较多 。

消费力：消费力指数3颗星。2016年增长28.2%，达到35亿元，2017年继续攀升到42.4亿元。

三里屯太古里

活力排行榜NO.3

北京时尚零售地标

星点评：三里屯太古里是品牌"首店"之王，2016至2017年，有近60家北京/国内首店在太古里亮相，包括喜茶、MadnessGENTLE、 MONSTER等；除此之外，还引进了潮牌、设计师品牌，如MONT BLANC、MIU MIU、GIVENCHY等，抢占"分众、小众市场"先机。

品牌新鲜度：品牌新鲜指数5颗星。各大时尚潮流品牌荟聚于此，带动了整个三里屯品牌潮流氛围，影响力不容小觑。

客群活力：客群活力指数4颗星。年龄在19-35岁客群占比接近70% ，消费频次指数较高。

消费力：消费力指数4颗星。2016年销售额是34亿元，增长54.5%，2017年又以4.2%的增幅全年销售额高达35.5亿。

辐射力：辐射力指数3颗星。

北京西单大悦城

活力排行榜NO.4

一站式年轻、时尚、潮流SHOPPING MALL

星点评：西单大悦城作为大悦城系列的经典之作，项目核心特色为"年轻、时尚、潮流、品位"，撑起了西单商圈的年轻化，并担当着京城购物中心的创新者。

客群活力：客群活力指数5颗星。年龄在19-35岁客群占比接近80% ，年轻人占比最高，消费频次较多，整个西单商圈氛围年轻、潮流、时尚。

辐射力：辐射力指数4颗星。客群到访人群占比较高，尤其是年轻人到访较多，整体区域辐射范围相对较广。

品牌新鲜度：品牌新鲜指数3颗星。虽然客群活力和辐射力较好，但因商圈整体品牌级次一般，大悦城品牌新鲜度略低于其他项目。

消费力：消费力指数3颗星。2016年销售额41.1亿元，2017年销售额达到41.4亿，增幅0.7%。

北京汉光百货

活力排行榜NO.5

中端时尚潮流百货

星点评：汉光百货以大众流行品牌为主要经营方向，突出以19-35岁左右时尚白领为主的女性客群为主。在营销手段上，突破传统。微信公众平台、多渠道网站全方位宣传推广，打破渠道限制。

客群活力：客群活力指数4颗星。年龄在19-35岁客群占比接近60% ，年轻人占比略低于西单大悦城，消费频次高于西单大悦城。

辐射力：辐射力指数3颗星。客群到访人群占比较高，尤其是年轻人到访较多，整体区域辐射范围表现一般。

品牌新鲜度：品牌新鲜指数2颗星。虽然在化妆品单品表现尚好，但整体一般。

消费力：消费力指数3颗星。2016年销售额实现25亿元，取得10%的增长， 2017年亮出惊人战绩28.8亿元，在全国单体百货中排第14名，同比增长19%左右。

毫无疑问，北京是国内商业市场最重要的城市之一，它起步发展很早，市场容量极大。北京不论是在消费力、客群活力、品牌新鲜度、辐射力均表现较好，尤其是在消费水平上，消费需求旺盛。

四、总结

近年来，北京时尚产业迅猛发展。时尚不是单一维度的表现，是引领、潮流、文化、经济等各种要素。中商数据CEO周长青认为，未来北京时尚发展将在整体经济稳定和消费升级的基础上持续向好，让世界了解中国时尚文化的同时，北京也会成为中国时尚的最高舞台和具有国际竞争力的创意集合平台。从北京整体消费数据来看，北京发展潜力巨大，时尚消费已形成规模效应，消费品零售额远高于其他城市。从时尚资源来看，北京时尚资源丰富，各大潮牌名品抢先入驻，北京的时尚指数达到国内一流水平。