「方法」如何进行“启发式评估”
启发式评估是专家评估法的一种，也有被称为经验性评估。最初由Nielsen博士提出。
简单来说，启发式评估是一种简易的可用性评估方法，使用一套相对简单、通用、有启发的可用性原则，让几个评审人员根据专业知识和经验来进行评估，发现产品潜在的可用性问题。
一、启发式评估的两大要素
1、评估者
启发式评估是一种较为主观的研究方法，这对评估者有了一定要的要求，其中以下几点较为关键：
- 人数：推荐3-5人，有时也会简化
- 岗位：设计师、用户研究员
- 身份：最好非设计师本人
- 知识：同时具有可用性知识及设计知识更佳
2、原则
为了让整个评估简单可量化，尽量避免评估者的主观性，研究人员一般会根据需要选择合适的原则来指导评估。
常见的有：Nielsen十项原则、Nielsen拓展原则（113条 ）、Nielsen首页可用性指南（10项）、 ISO9241（7项）、八项黄金法则（8项）、HHS网页设计与可用性指南（177项）等。
这里简单介绍一下Nielsen启发式10项原则，供大家参考：
| 编号 | 原则 | 解释 |
|---|---|---|
| 1 | 系统状态可见性 | 系统应该在适当的时间内做出适当的反馈，告知用户当前的系统状态。 |
| 2 | 系统与用户现实世界的匹配 | 设计应与用户现实生活中对相关产品的认知、经验、习惯等相符，以用户期望的方式表现出来，是用户可以利用自己已有的知识经验来执行操作任务。 |
| 3 | 用户控制和自由 | 用户经常会在使用功能的时候发生误操作，这时需要一个非常明确的“紧急出口”来帮助他们从当时的情境中恢复过来，需要支持取消和重做。 |
| 4 | 一致性与标准化 | 同一产品内，产品架构导航、功能名称内容、信息的视觉呈现、操作行为交互方式等方面保持一致；使界面看上去熟悉并且易于理解，使用户可以利用已有知识来执行判断新的操作任务，并可以预期操作结果。产品与通用的业界标准一致。 |
| 5 | 错误预防 | 在用户选择动作发生之前，就要防止用户容易混淆或者错误的选择。 |
| 6 | 让用户再认而非回忆 | 尽量减少用户需要记忆的事情和行动，提供可选项让用户再认信息。 |
| 7 | 具备灵活性且高效 | 系统需要同时适用于经验丰富的和缺乏经验的用户。 |
| 8 | 美观而简洁的设计 | 对话中不应该包含无关紧要的信息，设计需要简洁明了，不要包含不相关的或者不需要的内容，每个多余的 信息都会分散用户对有用或相关信息的注意力。 |
| 9 | 帮助用户认知、判断和修复错误 | 用简单明确的语言解释错误信息，精确的指出问题的原因并提出建设性的解决方案。 |
| 10 | 帮助和使用手册 | 提供帮助信息，帮助信息应当易于查找，聚焦于用户的使用任务，列出使用步骤，并且信息量不能过大。 |
想要了解这些原则的详细解释，可进一步阅读《尼尔森启发式评估十项原则详解》
二、启发式评估的优缺点
一般情况下，启发式评估适用于产品研发中的交互设计、UI设计、测试优化、正式发布等阶段。这种方法的成本低、效率高、能够发现大多数可用性问题：
- 适合时间、资源有限的情况下快速发现问题，降低风险及成本；
- 版本变动不大的情况下，小成本检验；
- 作为可用性测试之前的准备。
但这种方法也存在明显的缺点：
- 研究结果不能代表真实用户，相对主观；
- 有时发现问题过多；
- 对评估人员知识背景要求较高等。
三、启发式评估怎么做
Step1：准备
1、确定范围
评估之前，我们需要明确本次评估的范围，是整体评估，还是局部评估。另外值得注意的是，完成了一次整体评估以后，我们不需要每次都对所有模块进行评估，以免造成大量的重复劳动。
2、背景调查
评审的基础是研究者在前期已经做过了相关的调研，将这些研究背景整理呈现出来，能让团队外部的评审人员更好的做出评估。如果是团队内部评估则可以简化。
3、参考评估原则
对于经验丰富的专家，不需要对照评估原则也能发现较多问题；但对于新手来说，对照原则能够更好的进行评估。除了经典的尼尔森10原则外，也有其他的评估准则，可以根据评审目标和产品特性进行选择。
4、评委邀约
推荐邀请3-5名资深设计师和用户研究员来参与评估，最好不是设计师本人，如果能请到其他项目组成员会更好。不过，有时候要视项目时间、评估范围等因素影响，有些要求可以做一定的简化。
5、材料准备
必要的时候，应该做一下简单的讲解。准备好评估说明、用户信息、评分表等材料，让参与评估的成员充分了解信息；评估人员如果是同一个项目组，则可以简化。
材料参考
Step2：执行
1、任务走查
尽量让每个参与评审的人员单独进行评审，避免互相交流而影响判断。一般情况下，每个评委可能需要花1-2小时来进行任务走查。
2、整体走查
按照评委的习惯进行，评估过程可以设定几个典型人物任务流程来进行评估，也可以逐个页面按层级进行评估，也可以尝试一些极限值进行评估。最重要的是，要根据事先确定的评估目的来确定范围和重点。
3、结果记录
评审人员必须单独记录评估时发现的问题、简单的依据等等；如有评分表，还需要填写评分信息。
结果记录
Step3：分析
1、汇总讨论
将所有评审人员的最终问题清单和评分结果收集起来，有必要的时候可以针对特殊的模块进行集体讨论，深挖问题。
2、报告总结
根据汇总的结果，编写报告总结，可以使用Word、Excel、PPT等任何工具进行展示，形式不限。
3、优化方案
总结完问题之后，我们还需要提炼核心结论，进行优先级排序，并提出最终的优化方案，以便团队成员进一步提高产品可用性。
启发式评估的可操作性很强，也较为简单，普遍用于提高产品可用性的测试工作过程中。如果大家感兴趣，可以通过专业的书籍进行系统化学习，推荐阅读：
- 《用户体验与可用性测试》
- 《可用性工程》
- 《人机交互：以用户为中心的设计和评估》
- 《设计调研》
以上。感谢阅读！欢迎交流～
