选择金融CRM系统供应商时，你应该考虑的三个关键要素！

2019-05-31 本文已影响0人 LEANWORK

在了解了这么多金融CRM系统的信息之后，你该如何选择金融CRM的提供商呢？

首先，是产品功能本身是否满足你的需求。

不同的券商对金融CRM系统的功能需求不同。有些可能只需要基本的开户、任务审核功能，有些需要全套的客户管理、代理管理和后台任务管理，有些还需要实时返佣、定时返佣等特殊功能。

券商需要根据实际的情况，来选择合适的金融CRM系统。

您最好选择经营业绩稳定，技术人才充足的CRM提供商。经营业绩稳定，能够保证您在使用金融CRM系统的过程中，有人给您提供稳定的技术服务。

曾经有券商在成立之初不重视技术提供商的可靠性，以“最便宜”的标准来选择技术公司。然而就在他们使用CRM系统不久，他的技术提供商就破产了。最终券商无法进入系统访问数据，业务受到严重影响。

选择可靠的技术提供商，能让您的背后有技术支撑。因此您可以无需烦忧技术，专注于业务增长。

那么，选择金融CRM提供商时，你应该考虑哪些关键点呢？

1. 行业的口碑，产品和技术实力是否受到多家同行的验证？

2. 公司的技术团队规模如何，技术实力如何，能否提供长期的技术保障？

考虑成本时，并非只考虑金融CRM系统的本身的价格，而应该考虑综合性花费。

即产品本身的价格，如基于云的金融CRM解决方案的月费。

数据必须以某种方式迁移到CRM系统中，而不会丢失潜在客户，数据库，

跟进记录等。云端金融CRM解决方案，对接简洁、快速，便于券商快速开展业务。

金融CRM系统的性能是否稳定，操作是否人性化，技术提供商是否提供足够的培训和客户支持？这些都影响着后续的使用体验。

你的业务可能刚起步不久，想把所有的精力集中于业务增长而非技术研发，SaaS模式的金融CRM系统就是你的最佳选择。

LEAN WORK的金融CRM系统，服务超过500家金融券商，产品功能全面、性能稳定、技术成熟，广受行业好评。

我们主要以SaaS方式部署金融CRM系统，包括：Basic版和Pro版，不同的版本功能有所不同。初创券商可以选择Basic版本，便于快速开展业务。当业务发展壮大后，可直接由Basic版升级到Pro版，满足更多的业务需求。而成熟券商可以直接选择Pro版本，帮助业务增长。

同时，LEANWORK也提供私有化部署方案，更好地满足券商对数据安全、监管合规、内部业务系统集成的需求。

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