泛微在企业特色业务管理中的应用

当行业面临“国家政策变革”，企业的业务模式、管理需求急需调整，首家上市的安全技术服务机构——鑫安利，以泛微OA作为信息化管理工具，为特色业务量身打造管理平台，以管理创新推动企业变革…

鑫安利的管理变革之路：

• 自从国家取消“环评资质”，作为一家安全风险管理机构，鑫安利“全程风险管理+保险”的新型产品模式，急需借助信息技术打牢管理基础。

• 处于产品转型关键时期，鑫安利各大机构、各项业务的管理必须规范起来、实现统一管理，信息化管理工具要落实。

此时，通过泛微全程电子化的管理平台，以模块化、平台化的产品属性灵活适应鑫安利新型业务管理需求，用电子流程推动管理制度由总部向全公司复制，让新业务规范、高效、科学的实施。

（鑫安利特色业务平台搭建思路）

一、更符合“业务情景”的电子化闭环管理

当政策变革来临，鑫安利联合保险公司，共同打造了国内首款全程安全风险管理服务产品“鑫保险”。

“全程风险管理+保险”的产品模式，让鑫安利把“全程风险管理”融入企业财产保险过程中，投保对象就是风险管理目标，风险管理水平直接关系产品质量。

泛微将OA项目管理融入鑫安利的特色产品业务，围绕“项目备案、项目跟进、项目评审、项目服务、投后报告”这一固定的流程模式。

通过建模将鑫保险管理平台一一分解成集“客户信息获取、需求风险诊断、签订三方协议、出具保单、回访、结算及续保”于一体的、更符合实际业务办理特色的电子化应用系统。

（鑫安利特色业务闭环平台基本流程梳理）

现在，无论是上报需求、查看客户信息、签保单还是查找历史服务方案，都能在OA系统轻松实现。

整个系统的调整灵活性很强，企业管理员可以随时根据业务变化增减流程、搭建全新的服务场景，大大降低了鑫安利未来的管理成本，持续使用价值更强。

小结：以业务实际管理需求为基础，结合项目管理过程，帮助鑫安利共享业务信息、规范业务流程，提高项目风险管理水平，实现业务优化。

二、“特色应用”提升全程电子化水平

鑫安利在这种全新的产品模式下，直接把自己的专业风险评估能力结合到投保过程中，产品销售过程中的每一个信息、每一项决策都会对产品安全性产生影响。

利用规范的电子化流程将一个个业务环节流程化，可以帮助鑫安利最大程度的降低业务管理风险。

1、电子表单提升信息签审、共享效率

填单、审单、建档，是串联业务过程的重要环节，规范、智能化的表单不仅能提升办公效率，还能让系统中的信息发挥最大的共享价值。

泛微把鑫安利过去的线下“纸质表单”搬到线上，用智能化的电子表单把系统中的信息，比如客户信息、项目信息、合同信息、专家小组等信息全部串联起来。

在填报的过程中，常用信息直接从系统的信息库中抓取填报，完全不用查材料找信息，而且准确性更高，节省了不少信息核对时间。

（用表单创建项目信息）

此外，流程化的办理环境能清晰的记录下业务痕迹，鑫安利的每一单业务都能在系统的表单台帐中随时翻看“历史合同数据、预算执行情况、风险诊断报告”等信息，方便业务负责人和管理层查阅。

（业务信息库：合同表—诊断报告—保单信息—进度反馈）

同时，为了提高项目信息的使用效率，泛微还将条形码融入电子表单中来，每份风险诊断报告、报价单上的条形码关联了整个项目信息。

用扫描设备一扫就能调阅详细的项目信息，比如小组成员、客户资料、合同、协议书等，省去了翻资料、问信息的麻烦，查询更简单。

（扫描条码一步呈现所有业务关联信息）

所有已上报的产品需求，在系统中会以项目为单位全部汇总到信息台帐，想查看需求的跟进情况、评估诊断情况、评估小组成员、协议签订等信息，表单中一目了然。

（搭建业务信息电子档案库）

小结：信息录入、调取、储存轻松实现，所有程序环环相扣，让信息共享发挥最大价值。

2、电子签章智能签约

“签订协议书、发布检测报告”是鑫安利执行“全程风险管理+保险”业务中的重要一环，但是，由于鑫安利分子公司众多，管章、用章过程就会因为地域、执行问题变得复杂。

通过和电子化签约平台契约锁集成，泛微已经借助智能印控技术化解了鑫安利日常检测报告、协议书、销售合同繁琐的签订状态。

（泛微OA+契约锁打造智能印控系统）

现在，鑫安利每个项目的评估小组成员、销售人员都会经过严格的电子身份认证，发起的每份检测报告、签署的每份协议、合同，只要在OA一完成编辑、审批，系统会自动触发印控设备进行盖章准备。

（由OA直接触发印控设备核实身份）

你可以直接在OA系统把要盖章的报告、协议、合同打印下来，通过印控设备一完成身份验证，就能立刻完成盖章，盖章文件设备都会扫描回传到系统自动归档，整个过程安全、省心、又方便。

（快捷打印服务）

小结：从物理印控开始逐渐打通电子化办公最后一环，安全、智能签约，业务全程电子化。

3、项目提成智能分配

鑫安利的“鑫保险”业务涉及保险公司、安全管理专家等多个条线，整个公司的产品业务有明细的提成制度。

人员提成、保险公司分润比例都有明确要求，为了更精准的执行，泛微通过建模功能为鑫安利搭建了智能化的分润管理场景。

分配比列、分润成员提前设定，项目服务一结束，OA系统自动触发分润流程，分配金额自动核算，财务一审批就能快速结算，提高多方满意度。

（便捷化的智能提成分配服务）

此外，泛微OA还为鑫安利接入了短信通知系统，每次提成计算，包括你的提成是多少、什么时候到款都有短信提醒，方便及时核实情况。

（便捷的短信提醒功能）

小结：电子化的表单将项目服务信息全部汇总呈现，诊断书、服务金额、小组成员等清晰呈现，审核更智能。

三、泛微OA对鑫安利特色业务管理的价值

降低使用局限性：办公平台服务的是企业管理需求，泛微让鑫安利的特色业务无论怎么拓展、有什么样的管理需求都能用建模功能不断拓展应用，适用性更强。

提高特色业务推行能力：鑫保险是鑫安利开拓的全新业务，无论是业务流程还是管理模式都是全新的，通过泛微OA进行信息优化，更加方便管理复制，提高业务规范性。

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