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关老师在打造朋友圈那节课里说多参加线下活动，如同业的沙龙，线下培训班等，而我生活在十八线小县城里，似乎根本就没有这样的机会，怎么办？

思来想去，最后决定那就我自己来举办吧！

于是，筹备一周，开展了第一场理财微沙龙。由于是第一次，没有经验，所以准备的特别认真，主要做的安排有：

1.整理客户名单，准备邀约话术

因为春节前对老客户都有节前拜年，而这是开年后的第一次活动，所以邀约主要是以老客户答谢为主，初步筛选目标客户50人左右，然后根据客户质量，不同层级进行大致整理，分别准备不同的邀约话术。为了确保到场率，刻意跟客户强调，这次答谢会邀请人数一共10～15人，如果您确定来的话，我给您预留下位置。

2.整理近期产品，准备应答问题

由于邀约客户均是理财级以上客户，所以对活动有个提前的预测，客户会问哪些问题？会咨询哪些产品？客户风险识别上我能给出什么建议？把能想到的问题和答复提前准备好，做到心里有数，随时应答。

3.与合作方联系，增加活动支持

由于我们支行员工人数较少，考虑到活动日可能会对客户照顾不周，所以提前联系合作第三方，邀请其一起组织微沙龙活动。

第三方显然很乐意，帮助提供礼品，提供人员，甚至派来专业讲师，这显然超出我的预期，也使我对这次活动有了更大的信心。事实上，人员的宽裕真的特别给力，让整场活动中客户都能有人照顾的到。

4.提前布置会场，营造专属气氛

活动前一天布置会场，根据邀约确定到场名单，设置贵宾专座16个，补充座位5个，礼品摆放，专座标签，互动设计等，都有提前准备。所以活动日当天，客户从进来大厅开始有人专门迎接，到步入会场，感受贵宾专属的气氛，就会马上体验到确实是高端客户才有的活动，心理上会舒适，活动过程中就会很认真去聆听，这为产品推介做了个很好的铺垫。

5.邀请暖场客户，提高客户参与度

我认为这个很重要，就像一个微信群里，群主辛辛苦苦策划，但是没有人来热场还是活跃不起来。所以提前跟特别熟悉的客户联系，讲活动流程，邀他来暖场，这个也不需要太多，2～3个人就好了，否则就太假了。

6.一对一跟单，抓住促单时效性

活动结束后，总有客户对产品动心的，有的是犹豫不决，有的是还有疑惑，这时候一对一跟单、解释，就是最重要的了。如果客户当时已经有了意向，最好尽快促单成功，不要期待来日方长。

这里我们增加了砸金蛋环节，只要下单就有机会砸金蛋，100%中奖，但是礼品不一样。这个看起来老套，但是比直接下单送礼有趣多了。特别是有人开始砸了第一个金蛋后，其他意向客户就会蠢蠢欲动，果断下单！

最终，第一场理财微沙龙到场客户18人，现场气氛非常好，结果也完全超出预期。当天除了回馈老客户之外，大部分客户都做了理财续做，有的客户还有保险业务开单，活动中一共办理18笔业务。这场活动让我直接获得奖励2700元，而这却是我所有计划里唯独没有预期到的。

后来又开展了第二次微沙龙活动，老客户一方面感受到我的服务态度很好，另一方面认可了我的理财专业度。所以活动之后收获最多的是客户的信任和支持，现场指导让老客户就更加清楚自己的资产配置，一些热心的客户就会主动给我推荐新客户。于是陆续接到新客户的电话咨询，上周一个新客户存款500万，在我们小县城里算大客户了，对于银行开门红也是很给力的支持！这让行领导也对我十分称赞。

关老师说：去做！

只要去做，去尝试，就会有收获，想想我一个十八线小县城里都可以体会到这两个字的价值，更何况更大更好的城市呢？

如果你也像我一样生活在十八线小城市，苦恼没有太多高大上的线下沙龙可以参加，有没有想过，我们自己可以举办呢？是的，我就是这样迈出了第一步，去做，就会有收获！

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