2018中国互联网医疗年度综合分析

2017年中国移动医疗活跃用户规模稳定，呈季节性波动 中国移动医疗规模快速增长，规模过两百亿

•随着国家医改进程的推动下，移动医疗迅速发展。根据Analysys易观统计，得益于知识付费时代和医药电商政策放开，移动医疗产业市场规模快速增长， 2017年达到230.7亿元，较2016年增长118.47%。

•在移动互联网人口红利消失的大环境下，易观千帆监测显示，2017年移动医疗用户保持稳定，证明用户从移动端获取医疗服务的习惯已逐渐养成。

政策支持医疗服务多样化、规范化发展，医药电商门槛降低 AI+医疗爆发式发展，为分级诊疗和医联体建设提供有力抓手

互联网医疗在产业链供给端与技术端深入拓展

2017年互联网医疗健康投资热度降低

投资端口后移，并购及战略投资占比增加，马太效应明显

•从投资事件数量来看，互联网医疗健康领域投资在2015年达到顶峰，2016年资本进入理想调整，医疗健康领域投资事件数量首次出现负增长。2017年随着互联网人口红利消失，资本对于互联网行业更加谨慎，移动医疗领域投资数量持续走低，同比下滑17.11%。

•从投资轮次来看，早期项目融资能力降低，而B轮以上的投资事件均呈现稳步上涨态势，并购及战略投资占比显著增加。资本加持成熟企业，马太效应更为凸显。

•Analysys易观分析认为，服务创新模式趋于成熟，行业版图日渐清晰，是行业整体融资事件数下降的主要原因。不具备先发优势的早期项目，已经无法吸引投资者的注意。

中国互联网医疗由服务患者端向服务医院端发展

知识付费时代来临，溢价获取高质量医疗服务意愿上升

•随着移动支付的普及，出行、餐饮、在线影视等行业用户付费习惯的养成，在线教育、在线医疗等基于知识付费的消费习惯也正在形成，2017年付费问诊的比例大幅提升。

•Analysys易观分析认为，在移动互联网时代信息大爆炸、消费升级等多重背景下，信息获取的方式正发生着微妙的变化。碎片化时代的到来，并不代表人们丧失了对精准、权威、专业内容的需求。移动支付的普及降低了消费时产生的痛感，不受时间空间条件约束，提高了购买效率。收入水平提高使消费者更愿意通过溢价支付，满足自身多元化的医疗需求。

在线问诊市场盘点：

在线问诊作为移动医疗入口格局已定，成为行业标配

围绕核心资源打造生态，充分发挥入口优势

移动问诊连接医疗、医养、医药、医保大健康产业链

医药电商盘点：政策多轮解禁，宽进严管

上市公司普遍实现盈利，移动端销售占比增加

医药电商盘点：线上线下边界消失，多业态混合经营融合发展

医药电商向多元化健康服务转型，产业链渗透更加深入

医疗云是医院数字化发展的有力支撑，

推动医疗数据标准建立，助力医疗数据价值挖掘与再应用

标准化数据量成为医疗AI发展关键，医疗影像率先落地

人工智能呈爆发式增长，医学影像、辅助诊疗、健康管理为三大热门应用场景

移动医疗领域格局已定，移动问诊成移动医疗第一入口

Analysys易观分析认为，移动医疗领域格局已成定局，移动问诊作为移动医疗入口环节，成为用户解决其医疗保健等健康需求的首选平台。易观千帆监测显示，问诊在移动医疗领域的活跃用户数占比超过半数，挂号、医药电商位居二、三。在活跃用户排名中，4家问诊厂商入围TOP10。平安好医生用户绝对领先，医疗全领域占比超20%。值得关注的是，禾连无线以医院WIFI作为切入口，跳出同质化竞争，快速实现用户积累。

移动医疗领域APP人均单日启动次数普遍偏低

患者端呈现低频特征，医生端应用相对使用频次较高

移动医疗用户以青中年为主，逐步向中年人群渗透 用户地域下沉推进缓慢，仍以超一线/一线城市为主

Analysys易观分析认为，从年龄分布上来看，与全网用户相比，用户年龄偏大，集中在24岁-40岁及以上人群。24-30岁人群是移动医疗的主力用户，2017年占比达36.56%。与2016年相比，31-40岁用户占比有所增长，使用互联网获取医疗服务的意识正在提高，健康需求增加，且互联网渗透率高，未来将成为移动医疗的主要用户。从地域分布上来看，用户仍集中在超一线/一线城市，占比为52.89%。二线以下城市互联网普及度低、用户意识薄弱，基层医疗主动性低成为互联网医疗下沉推进缓慢的主要原因。

医药分开推动处方药物向零售端流转，药品零售市场增量巨大

我国处方药市场持续增长，预计至2019年将达16710万亿元。慢病药物约占处方药物市场份额约80%，将达13368亿元。Analysys易观分析认为，在实施 “医药分开”综合改革的过程当中，为打击“以药养医”、降低药占比，处方外流或院外处方流转成为的重点抓手。此前由医院药房承担的药品供给、药事服务等逐渐释放到零售渠道，以保障患者购药需求。药品销售迎来结构调整，院外渠道分享处方外流带来的增量，重大疾病及慢病药物最先受益，潜力巨大。医院渠道占处方药销售的77%左右，若达到与美国45%的占比，市场规模将增长约7000亿元人民币。

中国互联网医疗与医疗体系紧密结合

推进医院数字化智能化发展，重塑医疗服务体系

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