韩国化妆品生产额、销售额持续增长,贸易顺差不断扩大
韩国化妆品生产额2003年触底后逐步回升,即使在金融危机的2008-2009年,增速仍维持在10%左右。2011年以来,增速不断加快,2016年增速为17.7%,达到12.6万亿韩元(约121亿美元)。随着化妆品产业生产额增长加快,占GDP比重也在逐步提升,从2012年的0.52%提升到2016年的0.85%,而占制造业比重也从2012年的1.84%提升到2016年的3.21%。
从销售额来看,韩国化妆品市场销售规模一直在稳步增长,并且增速有上升的趋势。2016年韩国化妆品市场销售总额为13万亿韩元(约125亿美元),与2015年相比增长了13.07%。
韩国化妆品在全球经济下滑的总体趋势下,韩国政府为刺激韩国化妆品市场的稳定增长,自2012年以来对韩国化妆品行业采取了一系列积极的措施和政策,包括对原料限制政策的放宽,在行业安全标准上的提高,以及国际贸易的进一步强化等,都为韩国化妆品市场的积极变化带来了可以预见的推动作用。韩国化妆品规模持续增长,2016年出口和进口额双双创下新高。其中,化妆品全年出口额高达41.83亿美元,同比增长42%,而在进口额方面创下14.33亿美元的新高。近几年随着亚洲乃至世界范围内“韩流”的传播和流行,韩国化妆品出口额快速增长。2008年,韩国化妆品贸易逆差为3.49亿美元,2014年已转为顺差,随后几年韩国化妆品净出口额不断扩大,至2016年化妆品贸易顺差为27.50亿美元。
韩国化妆品主要出口国家和地区是东亚以及东南亚一带。其中,中国是韩国化妆品的最大出口国,2016年韩国对中国化妆品出口额已占到总出口额的37.5%,此外,韩国化妆品第二大出口地区为香港,在其出口总额中所占比例为29.8%。韩国进口化妆品主要来自于美国、法国和日本。美国是韩国最大的化妆品进口来源国家,在2015年美国向韩国出口的化妆品总额高达3.16亿美元,占据韩国进口总额的31.9%。
分品类看:护肤品占比高,彩妆、洗浴、眼部增长快
从具体品类来看,护肤品是韩国化妆品中最主要的品类,占比超过一半,2015年生产占有率达到了57.8%,生产额同比增长21.8%,高于行业增速;彩妆生产额占比不断提升,从2011年的11.7%增长到2015年的16.1%,生产额同比增长20.8%;洗浴产品的生产额占比也是不断提升,从2011年的4.1%增长到2015年的7.7%,生产额同比增长27.9%;眼部化妆品的增速也比较快,2015年生产额增速达到23.2%。
行业集中度:集中度高且持续提升
总体看,韩国化妆品行业集中度较高,而且近几年有大幅提升趋势。2006年爱茉莉太平洋和LG H&H两家公司的行业占比为36%,到2016年这个数字已经达到65%。如果考虑AEKYUNG(爱敬),则CR3可以达到70.32%。
发展趋势:男士、天然以及抗衰老产品发展迅猛
韩国化妆品以其品种多样和显著的效果而著称,通过高品质、创新设计、高科技制造技术影响着亚洲及世界各国。近几年韩国化妆品呈现一些新的趋势备受关注。
1.韩国男士化妆品增长迅速
近来,韩国经济的低迷丝毫没有影响到韩国男士化妆品市场的迅猛增长,韩国男士化妆品市场每年以超过9%的速度增长,成为韩国化妆品市场的主力军。2013年,韩国男士化妆品市场的规模超过了1.1万亿韩元(约合10亿美元),预计2017年将达到1.5万亿韩元。韩国男性2013年在护肤上的人均支出为25.30美元,较排名第二的丹麦高出两倍多。韩国已经成为全球男性化妆品销售第一大市场。韩国是个竞争激烈的社会,尤其是世界金融危机爆发以来,就业越来越难,职场竞争日益加剧。因此,越来越多的韩国男性为了提高自己的“综合实力”,不得不注重自己的外貌,大量使用化妆品。同时,韩国男性大都喜欢能使人看起来干净、明朗的化妆品。
2.韩方天然化妆品备受宠爱
2011年开始,有机植物、天然成分、自然主义化妆品将成为新一轮护肤潮流。以前的“有机天然”产品 只是概念宣传用语,而现在越来越多的化妆品企业将天然有机成分加入到产品膏体之中,强调产品实际护肤功效,一些自然、天然概念的产品已经被消费者广泛熟知接受,自然、天然将作为趋势发展的重点。由于韩方化妆品热衷天然概念,以及越来越多的大企业也加入竞争之中,这也将成为全球化妆品的发展趋势。韩国国内韩方化妆品市场份额已超25%,并保持持续增长。多数大众类化妆品公司通过推出韩方概念精华液、膏霜等产品,韩国化妆品企业中Nature public、Green fingers等品牌也已借助天然有机概念获得市场的认可,增速明显。
3.抗衰老化妆品市场崛起
随着抗氧化、抗糖化、防止热老化、基因活性化技术日臻成熟,越来越多的化妆品企业开始研发和推广抗衰老功效性护肤品,这也满足了消费者在追求的“童颜常驻”的需求。随着世界人均寿命普遍延长,抗老化概念的市场需求的突起,这要求在原材料和工艺上更多的选择天然的有机原料和无刺激、无副作用的工艺配方以及替代性防腐剂,这些都是未来化妆品开发的趋势。在产品功效上除了满足主要的功能外,还强调多重功效的有效结合,主要表现在美白产品和抗老化产品的结合等方面,美白产品在韩国每年以10%—15%的速度在增长。
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