CFA一级组合管理复习策略

01、学科框架

👉第一个部分是组合管理的理论。在这里， 首先引入了组合的风险和收益率的计算方法，接着探讨一个非常重要的模型—资本定价模型，最后掌握如何运用相关指标评估组合业绩的表现。

👉第二个部分涉及组合管理的实务。在这部分，我们将初步了解如何帮助客户做出合理的组合管理，因此我们还将学习如何了解客户，并将客户的实际情况写成客户投资说明书(IPS)。

👉第三个部分是关于组合管理的热点问题。可以分成三个方面，一是16年加入考纲的风险管理，二是19年引入的Fintech内容，三是在2020年的考纲中，将原来在数量部分的技术分析整体平移到了组合管理中。

02、重难点

根据以往经验，组合管理80%的题目都来源于组合管理理论的这个话题，这是组合管理的难点，因为理论学习起来比较抽象、逻辑性强，自己看书很容易迷惑，所以非常建议大家认真学习这一部分。

另一个重点就是19年新增的Fintech内容。当然Fintech本身也是金融热点。

03、复习策略

组合管理与数量联系较为紧密，可以学习完数量后优先学习组合管理这门学科。

​

一级组合管理虽然占比不高，但考试题目较为常规。大家抓住重点难点，预留出做题时间，千万不要战略性放弃这门高性价比学科。