销售业绩仪表盘制作(上）

一、销售业绩仪表盘模板设计

1、销售业绩达成情况

2、销售总额

3、优秀销售经理

4、销售冠军情况  条形图

5、各部门销售业绩占比  饼状图

6、销售业绩变化趋势  折线图

7、订单分布情况 柱状图

8、人员能力分析 雷达图

9、主营产品分析 柱状图+折线图

二、销售明细合并

将三年销售明细报表合并在一起

①数据新建查询从文件夹浏览确定文件夹右下角选择：合并和编辑示例文件参数：表5确定

②修改字段名称：双击，source name年份

③去掉尾缀：选中数据列拆分列按分隔符分隔符：自定义 . 高级选项 列数：1确定

④日期格式修改：数据类型文本替换当前转换

⑤关闭并上载

另一种版本

①数据新建查询从文件夹浏览确定文件夹确定

②选中content这一列删除其他列

③添加列添加自定义列自定义公式：=Excel.Workbook([Content],true)确定

④展开自定义列自定义列：筛选sheet选中data列开始删除其他列

⑤展开data列，去掉勾选使用原始列名作为前缀确定

⑥关闭并上载

三、设置标题名称

1、视图中去掉网格线，

2、想要绘制图表区域第二行中间写标题：销售业绩分析仪表盘，

3、想要绘制图表区域第二行添加双底框线

四、制作销售业绩达成情况

1、插入数据透视表，选择现有工作表的仪表盘中

2、选择字段：销售员，销售额

3、销售额降序排列，数据格式设置为货币，居中显示

4、修改字段名称

5、添加排名：再次添加销售额，右键值显示方式，降序排列，依据销售人员

6、可视化显示：

再次添加销售额，右键值显示方式，降序排列，依据销售人员

选中数据，开始，条件格式，图标集，设置数值前五的为绿色，后五的为红色中间的为橙色

或者添加数据条

7、固定列宽：右键，数据透视表选项，布局和格式，去掉更新时保留列宽

8、修改数据透视表名称：点中数据透视表，分析，数据透视表名称：业绩KPI

五、制作销售总额

>=GETPIVOTDATA(" 销售额",$A$4)

调出GETPIVOTDATA函数

①文件，选项，公式，使用GETPIVOTDATA函数获取数据透视表引用

②点击数据透视表，分析，选项，生成GETPIVOTDATA

添加文本框：销售总额，美化

再添加一文本框：公式栏=引用的销售总额单元格

六、销售经理

1、重新新建一透视表：负责人、销售额

2、修改透视表&工作表名称：优秀经理

3、降序排列

4、数据透视表旁边单元格：优秀经理：=该透视表中销售人员单元格

5、返回仪表盘，复制销售总额2个文本框并进行修改，值引用第四步中单元格

七、销售冠军

1、重新新建一透视表：销售员、部门、产品名称、销售额

2、修改透视表&工作表名称：销售冠军

3、行标签中：值筛选，前十项，最大1项

4、删除总计

5、创建数据透视图：点击数据透视表任一单元格，分析，数据透视图，选择条形图

6、美化数据透视图：

①去掉字段按钮：分析，点击字段按钮

②点中坐标轴：设置坐标轴格式，标签，去掉勾选多层分列标签

③去掉图例和横坐标：点中delete

④条形图颜色：点中条形图，设置数据系列格式，填充：以数据点着色； 系列选项：间隙宽度：60%

⑤背景颜色：点中绘图区框框，填充，颜色：浅灰色

⑥稍微调整位置靠右

7、数据透视表旁边2列辅助列：

文本：部门  值：=销售冠军透视表中的部门销售2部单元格

文本：销售冠军 值：=销售冠军透视表中的销售人员小凡单元格

文本：销售业绩 值：=仪表盘中的第一名销售额单元格，直接等于

8、在数据透视图中插入

①左边2个形状：箭头，部门&销售业绩

②左边2个文本框：公示栏中:=7中引用后的部门和销售业绩单元格

③绘图区中：一个文本框=7中引用后的销售冠军单元格

④去掉标题，添加一长方形形状：销售冠军

⑤美化形状和文本框、字体

9、复制整张图粘贴到仪表盘中

八、销售业绩占比

1、重新新建一透视表：部门、销售额

2、修改透视表&工作表名称：销售业绩占比

3、创建数据透视图：点击数据透视表任一单元格，分析，数据透视图，选择饼状图

4、美化数据透视图

①去掉字段按钮：分析，点击字段按钮

②去掉图例：点中delete

③修改标题：各部门销售业绩占比

④设置数据标签：

右键，添加数据标签

右键，设置数据标签格式，去掉值，勾选百分比和列别名称，白色字体，居中

5、复制整张图粘贴到仪表盘