工作复盘（2022.10.19）

1、开2张建行生活卡，一张通过审批，一张审批被拒：

每天把开信用卡也当做自己的任务来完成，希望能通过帮银行做业务来提升自己的价值。能接触到的客户都会问客户需不需要理财，需不需要办信用卡，跟客户介绍我们信用卡的优势，在我手里激活的客户，如果不是特别排斥，我会直接给他申请建行生活卡。

给自己定的目标是每天能帮行里申请至少2张信用卡。

2、谭行长让李婷帮我筛了61个CTS客户，我跟谭行长和领导商量了一下，决定先以投资沙龙活动为由给客户打邀约电话，根据情况再决定下一步。下午打邀约电话20个，添加微信3个，有一个63岁的阿姨表示自己会来，想要了解低风险理财，另外两个客户表示不确定到时候是否会有时间来参加。

3、联系朋友和已开户但未下单客户做首配。确定明天会有3个客户下单，1个可能下单。昨天跟小苏讲的时候，小苏说只要不是风险太大的没关系，但是他的风测跟产品不匹配，昨天联系他的时候没回复我，我以为他不会很愿意，所以今天找他的时候有点忐忑，但是我找他的时候，他自己已经在重新做风测了。他跟我说5000块有，没关系，太多就没有，我感受到他的友善与真诚，便提了一下目前资产这块还差很多，问他有没有客户可推荐，他说他手里的客户资产比较小，最好是找理财经理帮我做筛选，说理财经理与客户的关系好一点。

4、电话联系2个、微信联系4个之前开户但没有入资的客户，电话接通1个，微信均没收到回复。