用PowerBI分析上市公司财务数据（一）

本文章演示如何使用 Power BI 搭建简单的财务分析模型，主要涉及数据获取、数据清洗、数据建模，数据可视化等四个步骤。

爱学习的你快来围观吧~

一、数据获取

数据获取方式：网站数据接口或主流财经网站获取。

1）网站数据接口：使用网站数据接口的好处就是数据规范，不需要额外的清洗、加工，可以拿来就用，不过大部分数据接口可能需要付费才能使用，极少有免费。

大家有兴趣的话可以自行百度TuShare，此处不详细阐述。

2）主流财经网站：本文主要讲述如何在主流财经网站上使用Power BI获取上市公司财务数据的具体流程。

下面以网易财经为例：

分析目标网站，打开https://money.163.com/stock/，在页面找到投资工具，可以看到有个财报查询入口。如下图所示

进入“财报查询”页面后，出现财报简要信息，如下：

点击详细，则可看到标准报表格式的财务数据，通过多次切换页面元素，不难发现数据呈现与网址呈如下规律：

即网址的参数有三个：一是报表类型，决定显示是资产负责表还是利润表；二是股票代码，决定显示哪家公司的数据；三是报告类别，决定呈现年报，还是季报。

2、用 Power BI 对单个页面数据进行清洗加工

打开 Power BI Desktop，点击获取数据=>选择Web=>输入网址：http://quotes.money.163.com/f10/zcfzb_603489.html

点击确定，Power BI会自动对页面进行分析，通过预览，发现table1和table2 即为我们所需要的数据。

勾选Table1和Table2，点击转换数据，然后将Table1和Table2合并，这是一般思路，不过细心的朋友可以发现，实际上有更好的方式。如下图所示:

将鼠标移到“下载数据”超链接上面，浏览器左下角显示出了访问地址

可以发现该地址与原来的地址基本相同，只需将http://quotes.money.163.com/f10/zcfzb_603489.html中的f10换成service即可。

我们并不用真正下载下来，只用将http://quotes.money.163.com/service/zcfzb_603489.html 复制到web数据源，如下:

在左上角，选择打开为CSV文档，可能有人问为什么是CSV文档，这个可以直接用下载工具下来查看，便知是什么文档。

选择CSV打开后，PQ直接对数据进行了分列，如下：

二、数据清洗

通过第一步网站的导入，完成了数据的初步获取，但为了后续分析，还需要对数据进行清洗加工。

PQ有时会自动会做一些步骤，如步骤一，选择CSV文档打开后，实际进行了两个步骤，一是打开，二是数据类型自动转换，但这个数据类型自动转换并不是我们想要的，具体为什么后面再做说明，现在我们需要后退一步：很简单，只用用鼠标单击步骤“更改的类型”前面的“X”即可删除：

移去空行：

由于中文有时会有多余空格，选择第一列，选择格式=>修整

然后选择转换=>转置

变成如下样式

我们观察一下，应该将第一行用作表头，然后第8行为多余的空行，需要删除，还有一些项目为0，用的字符—填充，也不符合数据规范。

接下来，做如下清选操作，点击将第一行用作标题：

再次移去空行：

Ctrl+A 全选所有列，然后点击替换值 将—替换为0：

最后数据变成以下样式，到此，数据清洗工作已经完成。

三、构建自定义函数

通过1、2两个步骤完成了数据清洗，虽然下次可以通过刷新自动更新，但是，这仅仅是完成了对单个页面、单个表的处理，理想的状态就是输入报表类型不同的参数就自动取得各个报表，如利润表、现金流量表等；通过输入公司代码参数自动获取不同上市公司的报表。

因此，首先需要建立两个参数，一个是报表类型：SatementType，另一个是公司代码ComCode ，点击管理参数=>新建参数

如下：

再次回到查询，点击源“设置”

将URL改成高级，并按如下方式更改：

在第一个查询列表上，右击创建函数：

输入函数名getSatement

这样函数创建完成。

我们测试一下，将SatementType的值改为lrb，发现报错了：

通过检查，报错的原因是由于最后一个步骤引用了资产负债表项目，改为利润表时这个项目并不存在了，这个是用PQ数据清洗时常常出现数据兼容问题。为了规避这个问题，就需要注意在数据清洗尽量不要引用特定列的名称。

于是，将最后一步改为：= Table.ReplaceValue(筛选的行1,"--","0",Replacer.ReplaceText,Table.ColumnNames(筛选的行1))

即 用 Table.ColumnNames函数自动获取当前表的列名。

四、利用该自定义函数进行批量获取数据

打开证券交易交所网站， http://www.szse.cn/market/companys/company/index.html

我们得到前20家公司列表（其实我们也可以用PQ自动获得上市公司列表，方法同上），为了演示，我们直接复制，然后把数据贴过去。

点击 输入数据=>粘贴：

我们删除其他列，只保留公司代码，

然后调用自定义函数如下：

确定后，弹出隐私问题提示，选择继续“忽略”，这个数秒内就完成了20家公司资产负债表数据获取。

我们选择扩展

然后全选列，点击检测数据类型

数据批量获取完成。

下面新建一个度量值 ：

来简单看下powerbi在可视化方面的快捷便利。

通过简单设置即可以生成如下图表：

上图展示了04-19年这20家上市公司资产负债率的变化，通过切换公司代码，可以快速查看某家公司的情况。如查看000007公司情况。

至此，可以发现Power BI模型一旦建成，后续工作将十分便利，这种数据、图表交互式体验比直接到网站查询或是查看EXCEL表格更能发现数据背后的问题；同时也可完全根据自己对数据的理解构成自己专属的财务分析模型。（后续将详细讲解如何构建财务分析模型）

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