【产业地产】#207—新一代信息技术产业（2/2）

本文介绍了新一代信息技术产业的相关内容，共两部分，此为第二部分，共2500字，阅读时间8分钟 。

一、中国新一代信息技术产业发展现状

• 下一代通信网络政策持续发力，关键技术取得突破。近年来，在“宽带中国”战略带动下，中国陆续出台了一系列产业支持政策，下一代通信网络产业发展迎来良好政策机遇期，逐步成为支撑和引领经济社会发展的重要驱动力，特别是在信息通信领域取得了多项重大突破，涵盖了5G、虚拟运营、智能终端、信息安全、新兴互联网应用等。工信部数据显示，2016年，中国电信业务收入完成11893亿元，同比增长5.6%，比上年提高7.6个百分点；电信业务总量完成35948亿元，同比增长54.2%，比上年提高25.5个百分点。2016年中国生产手机21亿部，同比增长13.6%，其中智能手机15亿部，增长9.9%，占全部手机产量的比重为74.7%；生产移动通信基站设备34084万信道，同比增长11.1%；通信设备出口交货值同比增长3.4%。行业转型步伐加快，用户和收入结构日趋优化。2016年，电信业务收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜，非话音业务收入占电信业务收入的比重由上年的69.5%提高至75.0%；移动数据及互联网业务收入占比从上年的26.9%提高至36.4%。移动宽带（3G/4G）用户占比大幅提高，光纤接入成为固定互联网宽带接入的主流。在关键技术方面，中国在全球5G统一标准制定中取得重要进展，5G标准化研究提案在2016年世界电信标准化全会（WTSA16）第6次全会上获得批准。在路由器领域，中国已掌握高性能大容量路由器关键技术，攻克了一批具有完全自主知识产权的路由器核心部件和技术难点，在网络信息传输、IPv6技术、4G/5G等领域主导或参与制定了多项RFC标准，实现了IETF路由领域国际标准制定零的突破。
• 物联网产业规模快速增长，创新成果与应用示范深入发展。2016年，中国物联网产业规模跃升至9300亿元，2009年以来年复合增速超过25%，打造了包括芯片、元器件、设备、软件在内的较为完整的物联网产业链；传感器市场规模接近1000亿元，公众网络机器到机器（M2M）终端数量突破1亿台，建成全球最大、技术先进的移动互联网。近年来，中国先后在无锡、重庆、杭州、福州等地建设国家级物联网产业基地，形成了环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区等区域物联网产业集聚发展的格局，同时涌现出一大批具备较强实力的物联网领军企业，互联网龙头企业成为物联网发展的重要新兴力量。当前，中国在芯片、传感器、智能终端、中间件、架构、标准制定等领域取得一大批研究成果。光纤传感器、红外传感器技术达到国际先进水平，超高频智能卡、微波无源无线射频识别（RFID）、北斗芯片技术水平大幅提升，微机电系统（MEMS）传感器实现批量生产，物联网中间件平台、多功能便携式智能终端研发取得突破。与此同时，中国物联网应用领域逐渐深化，对工业、农业、能源、物流等行业的提质增效、转型升级作用明显，物联网与移动互联网融合推动家居、健康、养老、娱乐等民生应用创新空前活跃，在公共安全、城市交通、设施管理、管网监测等智慧城市领域的应用显著提升了城市管理智能化水平。物联网应用规模与水平不断提升，在智能交通、车联网、物流追溯、安全生产、医疗健康、能源管理等领域已形成一批成熟的运营服务平台和商业模式，高速公路电子不停车收费系统（ETC）实现全国联网，部分物联网应用达到了千万级用户规模。
• 平板显示进入新一轮投资高潮，新技术市场渗透率稳步提升。随着国际面板大厂的战略性撤退以及国内面板厂产能提升，中国大陆地区在全球液晶电视面板市场的占有率正在稳步提升。2016年，京东方、华星光电和中电熊猫液晶电视面板出货量达到7673万片，合计市场占有率达到30%，出货数量超过台湾地区，仅次于韩国。国内新型显示和大尺寸高清晰液晶面板进入新一轮投资高潮。据不完全统计，2016年中国大陆新签约、新开工、在建及投产的面板生产线项目总投资超过了4700亿元，平均每个月有390亿元的项目投资落地。
• 集成电路产业规模高速增长，产能与核心技术快速提升。根据中国半导体行业协会统计，2016年，中国集成电路产业销售额为4335.5亿元，同比增长20.1%。其中，设计业销售额1644.3亿元，同比增长24.1%；制造业销售额1126.9亿元，同比增长25.1%；封装测试业销售额1564.3亿元，同比增长13%。集成电路产量继续保持高速增长态势，根据国家统计局发布的数据，2016年累计生产集成电路1329.2亿块，同比增长21%。受强势美元影响，集成电路进出口疲软，出口金额大幅下滑。2016年进口集成电路3424.55亿块，同比增长9.1%；进口金额2270.67亿美元，同比下降1.2%。出口集成电路1810.08亿块，同比下降1%；出口金额613.80亿美元，同比下降11.1%。在国家集成电路政策和产业投资基金推动下，国内产能快速增长，全球产能加速向国内转移，中国大陆现有12英寸月产能42万片，占全球的10%。据国际半导体设备材料产业协会（SEMI）估计，2017-2018年中国大陆新建晶圆厂占全球增量（至少19座）半数以上。存储器是当前国内新增产能的重点领域。中国存储器产业布局基本成型，武汉、晋江、合肥三地加紫光集团的“3+1”版图初现端倪。
• 云计算发展进入快车道，国内企业加速布局。自2006年谷歌公司首次提出“云计算”的概念以来，各国政府和企业纷纷布局云计算，几乎颠覆了整个IT产业格局。随着互联网、物联网等技术在各领域的广泛应用，数据量呈现井喷式发展，云计算市场需求爆发性增长。中国高度重视发展云计算产业，相关政策不断出台，应用领域持续拓展，中国云计算产业发展进入快车道。2016年，中国云服务市场延续快速增长态势，根据行业调研机构发布的数据，中国云服务市场规模达到516.6亿元，年复合增长率33.1%。云计算市场的爆发为IT企业转型升级提供了契机，众多IT企业积极调整业务布局。阿里云占据国内市场领先地位，国际研究机构IDC数据显示，阿里云基础设施即服务（IaaS）2016年营收占据中国云计算市场的40%。天翼云（中国电信）、联通沃云（中国联通）两大运营商云业务紧随其后，腾讯、华为、金山、网易、百度、京东等IT巨头也都加紧布局，大力发展云计算业务。

二、新一代信息技术产业规模预测

《中国制造2025》重点领域技术路线图中“新一代信息技术产业”部分指出集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备四大细分行业，将成为未来我国中长期产业发展的重点领域，并在十三五期间迎来黄金发展期。
　　路线图确定了集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备四大细分行业，作为到2025年我国新一代信息基础产业的发展重点。根据行业目前的发展水平和市场需求，路线图还进一步确定了上述细分行业的发展重点。其中，集成电路及专用设备包含集成电路设计、集成电路制造、集成电路封装、封装设备及材料4个重点；信息通信设备包含无线移动通讯、新一代网络、高性能计算机与服务器3个重点；操作系统与工业软件包含工业操作系统及应用软件、工业大数据平台、智慧工业云与制造业核心软件、重点领域工业应用软件4个重点；智能制造核心信息设备包含智能制造基础通讯设备、新型工业传感器、智能制造控制系统、制造物联设备、仪器仪表和检测设备、制造信息安全保障产品6个重点。此外，路线图还有针对性地确定了四大细分行业未来需要重点突破的技术和相关设备材料，共计超过50余种。

路线图还对上述细分市场的市场需求做出了预测，并据此制定了到2020年（十三五末）、2025年和2030年不同的阶段性目标。

• 集成电路产业到十三五末本地产值将达851亿元；到2030年，预计达到1837亿美元。
  *高性能计算机与服务器，以及工业软件方面，预计十三五末将实现金融、电信行业国产服务器市场占有率达到75%，国产软件市场占有率达到50%，到2025年上述指标将预计分别达到90%和75%。

根据相关研究机构预测，2025年我国新一代信息技术和产业全行业市场规模有望在2015年基础上实现翻番。如果能如期实现市场规模翻番，到2025年新一代信息技术产业市场规模将有望突破10万亿元大关。

补充智慧城市和数字社会技术方面：“十三五”期间，随着政策落地、5G技术的发展，我国智慧城市发展将进一步加速，配合国家新型城镇化战略，有望撬动规模逾5万亿元的市场，成为经济发展的新引擎。