摩拜单车和ofo共享单车竞品分析报告
摩拜单车和ofo共享单车竞品分析报告
资料搜集/撰写：赵宁波
报告目录
2016年下半年开始，共享单车进入如火如荼的发展时期。大量资本涌入市场，使共享单车市场在短时间内由蓝海变为红海。截止至2017年2月，市场上共有24个以上的共享单车品牌。低廉的价格，高昂的成本，使得人们不由怀疑：“共享单车真的能够赚到钱吗？”因此，我选择市场占有率最高的“摩拜单车”和“ofo共享单车”进行竞品分析。
1.市场分析
1.1市场规模
截止至2016年底，中国移动网民数已达6.8亿人，智能手机保有量突破10亿。移动网络已从北上广等大城市渗透入小城镇，这为共享单车的发展提供了有利条件。据小鸣单车创始人邓永豪估计：中国人口为14亿，城镇人口为8.4亿，当中一半有出行需要。而五公里以内的以30%计，平均来回两次，假如有一半使用共享单车的话，每天将达到1.26亿次。以单次使用0.5元计，每年共享单车的潜在市场高达189亿。
根据第三方数据研究机构比达咨询的数据显示，截至2016年底，中国共享单车市场整体用户数量已达到1886万。预计2017年，共享单车市场用户规模将继续保持大幅增长，年底将达5000万用户规模。
2015年至2017年市场规模分析（数据来源：比达咨询，2017年1月）
1.2市场现状
2016年下半年开始，大量黄色、橙色的共享单车出现在人们周边。短短半年，除永安行、ofo、摩拜等原有单车提供商外，又有大量新资本进入市场。目前，市场上共有摩拜、ofo、Hellobike、小蓝、优拜等20个以上品牌投放。其中摩拜和ofo的规模最大。
共享单车品牌市场占有率 （数据来源：猎豹全球智库，2017年1月）
2017年1月，ofo公司宣称，ofo当前已连接的单车总量达80万辆，总用户人数超1000万，日订单量超180万。来自Trustdata的报告则显示，摩拜单车月活跃用户量已超313万人，日充值笔数超过10万笔。据悉，摩拜北京经过近4个月的发展，在北京地区运营的共享单车（含摩拜经典版和摩拜轻骑Lite版）总量就超过10万辆的规模，上海、广州、深圳的规模也已经突破10万辆。
2.竞品选择
2.1竞品背景
竞品成立背景（资料来源：百度百科）
ofo共享单车，创立于2014年，是国内首家共享单车公司，由北大青年创业者戴维与4名合伙人创立。ofo首创无桩共享单车出行模式，初期主攻大学校园市场，致力于解决大学校园的出行问题。经过几轮融资的ofo现已走入社会，投放至全国34个城市。
摩拜单车成立于2015年01月27日，由前财经记者胡玮炜创立。摩拜单车是至今获得融资最多的单车品牌，截止至2017年2月，该公司已获得超过66.17亿元人民币，公司估值30亿美元。
2.2融资状况
竞品融资状况（数据来源：IT桔子）
3.用户分析
3.1用户量分析
根据数据分析网站蝉大师的记录，截至2017年2月26日，摩拜单车在安卓各大应用市场总下载量为2222万次，ofo总下载量为2194万次。双方差距较小。而当日下载量ofo为303827次，几乎是摩拜单车的三倍。这和ofo推出的“周末免费骑车”活动有很大关系。
安卓端下载量（数据来源：蝉大师）
在iOS端，ofo取代摩拜单车成为近期旅游免费榜第一名，更在26日达到了iOS免费总榜第一名。但是根据评论数来看，摩拜单车在App Store中的评论数远超ofo，达到了21549人次。可以说明在用户活跃度上，ofo暂时还落后于摩拜单车。
App Store排名状况
根据界面新闻2017年2月21日对用户群的调查报道显示，每周使用共享单车比例最多的频率为3-4次。其次为每天1次和每周1次。这不是一个小数目，说明共享单车还有很大市场。
共享单车使用频率（数据来源：界面2017-02-21）
3.2用户群分析
共享单车用户性别、年龄分布（数据来源：猎豹全球智库）
根据猎豹全球智库发布的数据分析，摩拜单车的用户大部分为男性，这正对应了摩拜“科技感”的特性。而选择ofo的女性用户，可能比较看重ofo小黄车的“时尚感”。共享单车的用户大部分为20-39岁。摩拜单车和ofo单车都遵循了交通部14岁以下不得骑车的规定。年轻人是共享单车的主力消费人群。
4.产品逻辑及功能分析
4.1功能分析（app+硬件）
摩拜和ofo产品功能比较
摩拜单车有“重资产”的特征。摩拜公司生产的Mobike和Mobike Lite都安装有GPS定位系统，可以实时在手机地图上查看。而ofo公司的小黄车成本低、出货量大，能迅速布局二线城市，抢占市场先机。但与此同时，ofo单车密码锁易撬、车体易损等情况也使得成本增加。
4.2产品结构
ofo iOS端产品结构图
摩拜单车 iOS端产品结构图
4.3业务流程
共享单车类产品流程结构图
5.盈利模式
5.1租车费用
按照摩拜584.9万人次的周活量来看，每周仅收取的租车费用，便有不少。摩拜单车的一位内部人员曾向记者透露，目前市场上的共享单车依然处于供不应求的状态，投入的单车，在数周之内，就可以收回成本。ofo的一位高管在接受南方日报记者采访时曾表示，在当时，ofo前一轮的融资尚未开始使用，租车费用的沉淀可以应付资金的流动。
5.2押金池投资
国内市场调研机构艾瑞咨询在2月14日发布的最新数据，摩拜单车今年第一周的周活跃用户量（WAU）已达584.9万人，环比增长约两成。摩拜单车的押金为299元，按照这个数据，摩拜的“押金池”规模已达17.5亿元。而事实上，摩拜在给媒体的回应中称，该公司的真实数据，要高于艾瑞咨询的研究报告，这也意味着摩拜的押金池规模可能不止这些。有媒体为这个资金池的使用做了一个投资规划。如果按照活期存款利率计算，年收益约600余万元；如果用于购买货币市场基金，收益一年或可达5700万元（对照余额宝2月16日七日年化收益率3.628%计算）；若用于购买银行理财或者其他投资，收益或许更高。不过，无论是ofo和摩拜均否认，会将押金池的资金用来进行投资。同时，一些市场份额较小的共享单车，押金池则没有那么客观。甚至新入局者为了迅速占领市场，推出免押金的优惠。但可以肯定的是，押金对于共享单车是极其重要的一环。根据市场研究机构的统计，在用户数远超投放车辆数的单车行业，押金的收取可以减轻车辆生产投放带来的资金压力。
5.3大数据广告投放
单车app是一个高频使用的产品。根据libra的数据，当天使用摩拜的用户，打开次数超过8次，而ofo也接近6次，高频可以媲美社交产品。使用共享单车app的用户都是有付费能力的用户，他们是所有广告趋之若鹜的用户群体。
6.运营与推广
共享单车运营推广策略
7.风险分析
成本与风险分析
车辆成本高
Ofo小黄车的成本为每辆300元左右，便宜但是非常易损坏。摩拜单车本着“重资产”的特征，生产单车的成本高达3000元。但据摩拜投资商透露，摩拜单车返修率非常低，可循环利用率高，这在远期降低了生产成本。但是不管如何，相对于每次1元左右的使用费用，一辆摩拜需要3000次使用才能收回成本。
受天气、气候影响大
与网约车不同，自行车的运营受季节变化、天气状况等影响也比较大。至于遇上台风暴雨，则无论地处何方，共享单车出行的订单量，都会直线下降甚至归零，且平台还得面对更加高昂的车损折旧成本。
法律监管不健全
与“有桩”的公共自行车相比，这种随时取用和停车的“无桩”理念给市民带来了极大便利的同时，也导致“小红车”和“小黄车”的“乱占道”现象更加普遍，城市空间的管理因而变得更加困难，这也就需要相应的管理规定出台。
受用户公德影响
日前卡拉单车发布声明称，由于单车丢失率高，投资方已于2月14日撤资退出，导致在厂商生产好的4333辆单车无款提货，公司运营资金紧张。据新华社报道近日，Kala单车发布声明，该公司首批安装的500辆和167辆单车顺利投入市场。但因为卡拉单车并没有配备智能锁，车辆本身无法定位。加上用户不文明使用、不熟悉使用方法、退款不便利等原因，面世仅仅十多天，卡拉单车76.5%的单车便“失踪”。为此，单车的投资方撤资退出，导致厂商已生产的4333辆单车无款提货。
盈利模式不明确
在规模和融资规模的快速增长的背后，却让人不得不思考整个行业所存在的巨大隐忧。大量的资金涌入，却并没有让共享单车找到差异化的盈利空间。对此，一家共享单车企业的工作人员告诉记者，企业盈利的关键就在于每辆单车的日均订单量和新用户的增加速度，使用率越高，收益越稳定，但就目前的情况来说，还尚未盈利。易观互联网出行高级分析师王晨曦也指出，目前来看，各家企业都在寻找更稳定的盈利结构和模式，不过几乎都还没有找到。但上述共享单车企业的工作人员同时也表示，可以预见共享单车还是存在很多可挖掘的盈利点的，比如车身的广告、品牌合作推广等，还需要企业在后期不断的开发和研究。
商业模式雷同，易复制
容易复制的模式，也使得共享单车在竞争上，更加偏重于规模扩张和闪电战，这也是几家主要的共享单车的生存之道。
8.前景分析
共享单车前景分析
总结：为什么都在疯狂投资共享单车？
既然看不到明确的盈利前景，为什么会有大量资本疯狂涌入呢？其实，ofo与摩拜的争斗，背后是大公司的争斗。抢占单车，是抢占移动互联网的未来
资本的争夺方向
互联网金融。共享单车类app基本都要求用户支付数百元的押金，以摩拜299元押金和ofo99元押金为例，庞大的用户量也会给押金池沉淀大量资金。虽然双方目前都没有公开说明对押金池的打算，但这笔沉淀资金潜在的利润也非常大。
掌握信用等级建立渠道。目前最流行的信用认证渠道为阿里旗下的芝麻信用，阿里也顺势推出了基于芝麻信用免押金的“骑呗单车”。如果想在阿里的垄断下另辟蹊径，单车类app是一个很好的信用认证渠道。单车的预约、停放等可以提供新的维度对用户进行信用评级，这对摩拜、ofo的投资商腾讯和滴滴意义重大。
大数据。共享单车类app可以准确记录用户的行程路线、常去地点、商圈人流，更可以根据用户使用习惯判定其收入水平和消费能力，从而精准定位用户人群，用于个性化推荐和精准广告投放。
O2O。共享单车可以跟手机地图相结合，推出基于单车路线的精准广告地图，作为流量入口，给餐饮、休闲娱乐等O2O导流。
体育赛事。体育赛事是背后利润非常大的产业，共享单车符合绿色、运动的体育价值观，可以借势作为互联网公司进入体育行业的入口。
社交。ofo的情人节派对等活动已显示出单车app在社交方面的潜力；借共享单车平台组织兴趣类社交活动也是一个方向。
健身产业。健身产业目前正呈现不断增长的趋势，共享单车推出的运动健身概念比较符合健康的生活态度。
