2019年中国超高清视频产业链、 政策解析及行业发展趋势
一、超高清视频行业概况
超高清视频产业链总体分为三个层次，即核心层、服务层和应用层。其中，核心层提供硬件设备的生产制造，涉及视频生产设备、网络传输终端呈现及相关核心元器件；服务层提供面向超高清视频的平台服务；应用层为超高清视频与各行业融合应用形成的新模式新业态。在这三个层面中，国内超高清视频产业未来发展仍要跨越技术积累不足、标准不一、内容供给缺乏、产业协同不够等诸多难关。
二、政策利好，2022年超高清产业规模将超过4万亿元
3月1日，工信部、广电总局、中央广播电台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2020年）》（以下简称《行动计划》），要求按照"4K先行、兼顾8K"的总体技术路线，推进超高清视频产业发展和相关应用。《行动计划》对用户规模、核心器件、终端产品、传输网络、内容供给、行业应用提出明确目标和要求。
2016-2019年国务院、广电总局等部门发布广电行业相关文件
三、超高清视频行业规模预测
目前超高清视频技术与行业需求痛点的结合尚不清晰，缺乏典型应用场景的深入挖掘。软件内容供给不足，渠道端4K超高清频道渐开通（供给创造需求）。国内电视台、互联网内容平台中符合标准4K的在线视频仅几千小时，4K电影仅十几部（腾讯视频目前仅1部4k韩国电影《不当交易》），部分4k内容为平台方购买原始片源进行转码，受限于超高清转播数量和价格，优质4k内容供给不足；同时，内容制作企业拍摄超高清视频在拍摄设备、后期制作等方面投入较高，产出回报周期较长，且面临版权保护等难题，制作意愿较弱。但，从硬件端，海信、TCL、创维、康佳等厂商积极布局8K电视，国产4K电影摄像机、专业视频监视器等前端设备有所突破。超高清移动智能终端、显示器、VR设备等终端品种将日益丰富。从用户端，2019年AWE中国家电及消费电子展中海信4k激光电视受到较大关注，从硬件到内容的逐步供给下，用户的认知度及认可度也将逐步提升。
预计2022年视频生产设备中视频采集设备、制作系统、编码设备以及存储设备的市场规模分别为120亿元、430亿元、119亿元、178亿元，2022年我国在视频生产设备环节合计市场规模为847亿元；网络传输设备中（有线电视+互联网传输设备分别为700、1694亿元）我国合计市场规模2394亿元；终端呈现设备中，电视领域5050亿元，机顶盒领域市场规模为600亿元，计算机、电脑、VR/AR三端合计将达到1144亿元；核心元器件中显示面板、芯片产品分别为1660亿元、1028亿元；平台服务领域合计1726亿元，主要分为集成服务+内容+分发服务，分为311亿元、732亿元、683亿元；其中行业应用1.8万亿元占4万亿规模中的45%，行业应用主要在广播电视和文教娱乐、医疗健康和智能交通以及安防监控，分别约为1.3万亿元、0.5万亿元，占比行业应用规模的72%、28%。
在应用领域，主要有6大板块，其中细分看，广播电视领域中，江苏有线电视已进行了4K超高清电视实验播放，提供4K超高清视频专区点播；四川广电网络推出4K超高清体验专区；湖南有线电视开始向省内有线电视用户传输4K超高清频道，百视通与NBA合作，积极拓展NBA赛事4K超高清转播；2017年12月，广东广播电视台开通4K试播节目；2018年2月，中央电视台基于"央视专区"启动4K超高清节目试播服务；2018年6月，福建广电网络4K超高清专区正式上线。中国移动、中国联通在4KIPTV领域具有较好基础，已在四川、上海、湖南、广东和江苏等省推出4K视频业务；文教娱乐领域中，超高清视频和3D声效结合将显著提高临场感，和VR/AR结合能带来更真实体验，可应用于游戏、影视娱乐、体育赛事直播、艺术等场景，进而，预计2022年，我国超高清视频在广播电视和文教娱乐行业应用市场规模有望达到13000亿元。
四、超高清视频行业发展形势
1、超高清认知和认可逐步提升随着4K电影、4K/8K点播频道日益丰富、超高清频道陆续开通，预计2019年，消费者将体验到更多优质的4K超高清电视节目，对4K超高清的认知不断提高，超高清画质给消费者带来极致的视觉体验，对4K的需求不断增长，形成整个产业生态链的良性循环。与此同时，基于互联网的超高清视频，线下4K/8K体验渠道逐渐增多，以4K、全景声为代表的视听新技术成了腾讯、优酷等视频网站的标配，将带给消费者身临其境的超高清体验。
2、若干短板环节有望形成突破内容方面，伴随着中央广播电视总台CCTV4K超高清频道、广东台综艺频道4K超高清节目的开通，超高清电视节目逐渐增多。目前中央电视台混合制作岛4K生产系统（一期）项目已开始招标，预计2019年，CCTV4K频道的内容将从纪录片、体育、动画、影视剧等"非台内制作"节目向"制作级4K化"升级。面板方面。随着京东方、华星光电、惠科等10.5代TFT-LCD面板生产线的投产，预计2019年，国产4K/8K面板的自给率将大幅提升。前端设备方面。随着超高清视频（北京）技术协同中心的成立，以及8K转播试验车集成逐步完成，预计2019年，我国超高清视频前端设备系统集成能力将进一步加强。
3、亟需关键技术标准陆续出台《超高清电视机技术规范》和《超高清电视机测量方法》两项中国超高清视频产业联盟标准送审稿已形成，中国HDR和3DAudio两个专题组已完成标准提案的技术评估、测试工作，形成标准文本草案。预计2019年，围绕超高清视频产业的制作采集、制作、传输、运营、终端呈现、行业应用等领域，将有更多亟需的关键技术标准出台，加快推动超高清视频端到端技术标准体系逐步完善。
4、区域产业基地不断发展壮大广东省方面，随着新数字家庭行动推进进入第三年，广州、惠州、佛山等试点示范城市在项目引进、应用推广等方面进入实施、求实效阶段，预计2019年，广东省在超高清视频创新及应用等领域的产业特色和区域优势将进一步突出，旗帜效应更加鲜明。北京市方面，正在积极组建8K超高清生态实验室，包括"8K+5G"传输实验室、8K显示终端实验室等，预计2019年，将以中国北京世界园艺博览会（世园会）、中华人民共和国成立70周年大庆等重大活动赛事为契机，促进4K/8K超高清的转播/直播及产业化支撑能力进一步成熟。
四川省方面，目前已成立了超高清视听制作研发（四川）基地，并有国家广播电视网工程技术（四川）研究中心、超高清视听制作研发（四川）基地、未来影像实验室等10个校企基地和联合实验室在成都进行了挂牌和签约，预计2019年，四川省超高清内容制作生产基地将进一步完善。此外，上海、重庆、江苏、浙江、湖南、深圳等有条件地区也将择机开展4K超高清节目制播实践。
五、超高清视频行业发展对策
1、加快制定标准体系，增强支撑服务保障加快端到端标准体系构建。
出台产业促进政策，整合重点企业、高校和科研院所等行业资源，协同国家/行业标准和团体标准发展，建立超高清视频全产业标准体系。制定采集、制作、传输、运营、终端呈现等领域产品及各个接口的评测标准，形成覆盖全产业链环节、横跨重点行业应用领域的超高清视频产品的综合标准系统。加强对广播电视、IPTV、OTT4K/8K播出的产业化支撑能力。支持色度学、高动态范围（HDR）转换函数、音频处理等基础技术研究，突破图像处理、HDR、三维声音视频等关键核心技术，积累自主知识产权专利，完善HDR、3Daudio等标准体系，完善AVS2产业体系。统筹推进超高清视频全产业链各环节关键技术产品研发，重点支持超高清视频采集设备、制作设备、编解码设备、网络传输设备、图像处理芯片以及4K/8K显示面板的研发与产业化，丰富超高清智能电视、机顶盒、摄像设备、投影设备、双目4KVR/AR头戴式设备等终端产品供给。
2、发挥行业组织作用，加强协同创新攻关打造资源整合平台。
发挥行业组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用，整合优势资源，促进各产业链环节间的交流合作，解决各个细分领域的行业痛点，充分发挥行业组织协同平台，打通全产业链，推动整体产业链协同发展。建设产业协同中心。建立内容制作、网络传输、终端显示等方面的协同中心，促进各领域的协同创新攻关，解决超高清视频产业基础共性技术难点，促进各产业链环节产品联结。面向超高清视频IPTV应用落地，协调电视台、运营商、网络设备企业合力打通网络传输技术瓶颈，协同终端电视、机顶盒、家庭网关生产企业在传输、解码、接口等方面协调一致。
3、支持先行示范应用，推动试点创新发展扩大原有示范优势。
引导发挥广东、北京、四川等地方政府积极性，指导其在超高清视频产业发展中的探索性工作。发挥广东超高清面板、芯片和整机集聚区优势，在全国率先打造超高清视频产业创新及应用基地，总结经验向全国推广示范。发挥北京市8K超高清显示工程实验室和产业创新中心在前端设备方面先发优势，在医疗显示、数字标牌、电视影像等领域开展8K超高清显示试点示范应用，为北京市系列重大赛事、活动、庆典的超高清制播提供保障服务。创建行业应用创新试点。按照企业主体、政府扶持、市场化运作的模式，在广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域开展试点示范应用，总结示范项目经验并向全行业推广。面向国内系列重大活动和体育赛事，以及经济建设领域的重大战略需求，推动企业开展"5G+超高清"行业应用示范，提升超高清视频技术、设备、产品供给保障能力。
4、深化国际交流合作，加强人才引培力度拓展国际合作交流的维度和深度。拓展超高清视频领域的国际交流合作渠道，推进技术、人才、资金、市场等资源互动，吸引国外企业"走进来"，支持国内企业"走出去"。依托中国超高清视频产业联盟等行业组织，建立国际有效沟通机制，深化我国及国际在网络互联互通、技术标准制定、内容版权保护等方面的合作交流，营造良好的产业合作环境。加强我国显示面板、电视整机等领域与国际的技术交流与产能合作。
对于技术储备较弱的产业链短板环节，鼓励地方通过技术引进合作和合资建厂等方式，提升产业的核心竞争力。完善超高清相关人才的引进和培育体系。针对SoC芯片、编解码、感光芯片、光学器件等重点领域，充分利用各地方现有各类人才计划，设立专门通道和定向优惠政策，加大对超高清视频领域国内外顶级科学家和高层次人才的吸引力。鼓励相关高校和企业采用多种形式培育超高清视频领域高端技术人才，加大与海外机构的交流培训力度。
