2020-02-25

    世界已经是一个命运共同体了，谁也不能，也不可能独善其身，闭关锁国，闷头发展的时代已经一去不回了，隔岸观火，最终只能引火烧身。费了半天的开场白，就是要说世界股指大跌，看了一眼investing，我靠，除了vix恐慌指数是红的，就台湾加权指数，印度s&p红色的外，世界肿么了，可怜的意大利富时MIB领头跌了5%。这么悲观的外盘市场，都是这个2019-nCoV闹得。虽然小时候，少年不识愁滋味，叫嚣着世界大战，现在中年油腻，家有老小，真的希望天下太平。这次新冠如果外面不能像我们这样以举国之力应对，造成大规模的人道主义灾难，对我们的A股市场影响是无法预估的，担心万一江河日下，老美再进入战时状态，世界经济的发动机要是真的熄火，我们这边又带不动，想想都可怕，所以键盘侠们，看到隔壁失火也要当成自己家的事情去救，城门失火也会殃及池鱼。

    其实外盘市场这也是很好的机会，毕竟基本面没有问题，就是疫情影响市场信心，这个时候如果布局也不失为一个好的机会，只是有点发国难才的意味，再加上我们只能通过QDII的方式配置海外，在局域网内就打消这个念头吧。

    刚刚在新浪上看到了居民举报自己老妈出门不带口罩，pli0e上门后孙女补刀的“感人”场面。联想到最近在各地涌现出无数捐了10000or1000or400元的好人好事，感动常在，风月同天。对这种news的信息应该有免疫力，其实要表达的主题是如何在海量的资讯中获取真实的信息，获取对自己有用的信息。股市中这样的消息很多，甚至有很多是机构专门编出来的，以混淆视听，现在这个时候，对A股的判断就有正反两方面的信息来左右。继续向上，那就保留手里的股票。如果向下，那这个时候是应该获利了结。一买一卖，两下才是一次完整的交易。现在一面是世界经济的大背景下的利空，一面是我们马上走出疫情的利好，作为一个新手小白，我真不知道应该如何判断走势。

    写到这里的时候，我突然发现自己依旧还是一个小白白，过多的关注方向，其实就是在赌，是绝对的投机，怎么老是忘了自己的战术纪律呢，低点买入，获利即走，回头不看。为啥这么纠结是否要买呢？比如贝达药业，40多元时建仓，跌到30多元的时候没敢上，现在80多元，我担心什么呢，70的时候卖了一些，现在80了，快赶上他的带头大哥恒瑞医药了，我闹心的是担心他回撤后，10元的损失，却没看到30元的涨幅，就是贪心，总惦记着把这波行情的最后一个铜板也挣到手，这么看，自己还是too young。呵呵，财经日记虽然是个流水账，但是至少写到这儿，自己不闹心了，吃鱼吃中段，不要太贪心。而且，贝达的基本面越来越好，新的靶向药已经投产，丁博士人生壮年，虽然进入医保的路有些曲折，但是大方向肯定没问题，就是波动也不应该害怕，稳当的拿着。可怕的不是宏观市场环境，是自己内心的贪欲。

    今天，朋友老婆的银行下达了揽储的工作任务，俺把股票中的流动性资金全部转了过去，下午的时候看到旅游板块被绿了，以迅雷不及掩耳盗铃之式建仓的时候，才想起来，没弹药了，等到了预期的价格，钱没了，哎，这投资是真不容易，战术纪律遵守了，机会也出现了，哥们的拆借又让机会错过，这说明了两点。第一，哥们比金钱重要，这是做人的基本原则。第二，永远不要满仓的干，手里一定要留有三分一仓位的资金，机会不会等你准备好。再说，万一其他事情需要现金呢？

    差点忘记，今天一个新的概念出炉，新不新我不知道，我是刚接触到这样的说法，“新基建”。这个和海螺水泥为代表的土木建设不是一个概念，大规模的基础设施，或者说是钢筋混凝土的基础设施建设让位于信息化的基础设施建设，5G、云计算、安防、监控、物联网、区块链等概念组合成了新基建的各个拼图板块。作为一个信息化的从业者，这些是我身边的最熟悉的概念，基本涵盖到了我吃饭的领域。新基建作为一个完成的信息化体系建设提出，我觉得这个时候才是我一展身手的时候。之前之所以不看好，主要的原因有二。一是灯下黑，就想男人们总是认为别人的妞好，其实自己的老婆才是最适合自己的。大多数人总是愿意投资和自己工作领域不相干行业，比如我是个标准的信息化从业者，却热衷医疗、药品、纺织、影视概念。究其原因，是我不喜欢自己的工作。第二个原因是单独的5G、物联网、云计算、区块链都难以支撑起一轮经济的上涨，这些板块单独一个，都是扯淡，因为他们之间相互关联，相互依存，俺平时工作的时候从来没有把这些概念分开来考虑。借用评书里常用的一句话，水贼过河，你别使狗刨，谁不知道这里面的弯弯绕绕，单独一个厂家，谁能支撑起一个信息化项目，俺的哪一个项目不是集团作战，就是牛逼的华为少了其他设备厂家也玩不转。

    基于上述原因，以往市场上总是把这些信息化板块割裂对待，现在用“新基建”这个大框都给装下了，不但符合我们的特色，最重要的是符合市场需求，所以现在我虽然依旧不喜欢的我的工作，但是我喜欢见到价差的利润。简单点评几个我接触过的公司。5G方面：中兴通讯，最没出息的通信设备厂商，也许能借助这次危机缓过来，毕竟瘦死的骆驼比马大，华为剩的能给他一口。星网、紫光，中际旭创，新易盛等就是沾边。云计算方面：浪潮信息，绝对的行业牛逼，公有云这块有实力，俺也是因为他丢了不少项目。信息安全/大数据方面：启明星辰，太极股份，行业里翘楚，其实都是对缝的，我是没看到他们有什么核心技术，要不是安可项目的支撑，他们的利润估计也不知道。物联网方面：用友网络，物联网控制平台的主力，软研实力还行，但是好像平台和联想设备兼容性不太好。人工智能方面：科大讯飞和海康威视。科大的技术挺牛逼，我是使用过他家设备的，所以早就建仓了。海康威视一直关注，看他能不能继续稳坐视频监控头把交椅，主要是现在还没看到心理的预期价位。区块链方面：长亮科技，宇信科技，新大陆这些股票，都不熟悉，唯一了解的区块链就是火币网，BTC浏览器和MXC。区块链这块多说一句，这个领域是文武第一，武无第二的，除了比特币外其他的虚拟货币都是扯淡，在区块链这块的资产配置就是拥有自己的比特币，现在能有一个完整的比特币也是个牛逼人，我只有一个小小小的角，好在这玩意多小都有自己的价值，不会被当成残币。而对于我们所谓的区块链概念而言，更多的是一种去中心，防止串改的网络技术，这块我是没看出有什么增长的空间，还不如ipv6的意义大。后面的新能源车、智能快提柜、轨道交通、特高压、转配式建筑方面，俺是一窍不通，从未涉猎，不懂也不碰，涨多高都和我没关系。