骄阳似火的六月，光伏，白酒，半导体，哪个板块会有夺目艳阳天？

根据国策定总体投资方向，对于我们散户而言至关重要，A股是政策市，将政策指引研究透，就掌握了大方向的正确性。五月底上层决定实施的六个方向三十三项措施的稳经济计划，大体明示了我们六月该重点关注的方向。

整个五月新能源光伏板块涨幅超百分之二十，就是受该政策利好公布提前炒作预期，率先实现反弹。受基本面与政策共振，光伏成为目前市场上为数不多的站稳赛道。从国外市场看，光伏上涨与欧洲要实现能源自主可控，脱离俄罗斯依赖不无关系。这和我们国家所倡导的碳中和的目标是有区别的，事实上他们更倾向于刚需，而我们是政策。光伏从长期的角度看大概率成为一个较大的发展机遇。

随着五月底白酒消费的大反弹，白酒企稳得到市场广泛关注。白酒板块是最早开始调整的板块之一，调整时间够长。随着消费复苏催化，白酒中期修复行情正在临近。白酒行业基本面、业绩确定性都较理想，可以重点关注。

汽车芯片缺货涨价，导致成本上涨，这是汽车行业面临的困局，很多行业尚未实现自主可控，我们要有清醒的认识，一旦美国干预，境况会更不乐观。汽车半导体可以予以关注，潜伏或有机会。

A股反弹一段时间后，有调整需求，这是我们需要关注的股市自身上涨的调整，同时也要提防美股未来因缩表而滑落的外部不确定因素，以及未来有可能出现的中美关系不确定性引发的某些产业链的利空影响，多一分谨慎，少一分担忧。

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