疫情之下，沉寂了一段时间的生鲜电商再度爆发，巨头不断加码，真算是迎来历史性发展机遇。

美团的入局已经是很早之前的事情，但疫情前后，生鲜电商的日均用户规模和日人均使用时长均有20%以上的增幅，多家生鲜电商平台在疫情期间GMV增长超3倍，客单价增长超50%。

我们探讨几个核心问题：

生鲜赛道未来的发展趋势？未来的前景在哪？

各类玩家打法及各类模式如何分析？

美团的生鲜赛道如何布局？和关于疫情流量的一些思考。

2015年曾经创业做过一段时间的2B的生鲜供应链配送，用失败得出的总结，竞争的核心善于流量（前端获客）、数据（运营效率）、供应链（成本优势）之争。在我国，生鲜业态传统产业链痛点主要有三：1、上游分散，集中率很底；2、 中间流通环节众多，高损耗、高加价率；3、终端农贸市场仍占主导；这体现的颇像电商行业10年前的成长环境，即未来有广大的空间待整合。随着城镇化、 城市化的推进，房地产的租金回报率要求更高，农贸市场的形态不再适应未来的发展，终端连锁超市、新零售业态快速扩张，市场份额快速提升，用户体验优化。另一方面，随着消费的升级，资本的投入，尤其是这几年美团外卖的发展带动了“30 分钟”配送网络的形成，曾经制约生鲜电商发展的瓶颈被突破。生鲜到家在过去几年 CAGR 突破了74%，并形成3个主要模式：前置仓、门店到家、 平台到家。

说白了就是有无门店，以及配送还是自提。阿里的盒马业态，饿了么，淘鲜达及今年6月将菜鸟驿站设为自提点与十荟团业务融合来扩大社区团购的市场。腾讯还是以投为主，不断加码于每日优鲜（这个项目我还认真地做过尽调）、兴盛优选、谊品生鲜等初创公司。美团更是分城市分打法全线进军生鲜市场：美团买菜前置仓模式锁定超一线城市；美团闪购结合平台与线下商超合作锁定准一线及二三四线城市，收取佣金及配送费；美团优选进军社区团购，意在拿下下沉市场，填补最后的空白。可以看出，巨头 all in 了生鲜市场，不同渠道不同城市不同策略，涵盖了所有的 形态。各类初创公司则“all in”了一个模式，希望在领域内做到最好。 生鲜是个较长的赛道，剩者为王，短期面临盈利压力，但战略意义非凡。这是个低毛利的行业，短时间很难覆盖成本，生鲜电商仅1%实现了盈利，流量不足、供应链造价高、生鲜损耗大是盈利难的主要原因，很难做到固定一个模式全国通吃。

行业的特点：高频率、低毛利、高损耗

生鲜电商的意义：缩短链条、降低损耗、提高毛利

许多行业“砖家”和报告里提出，让生鲜电商玩家需要用扩充品类，提升非生鲜SKU比例，加大场景，拉高客单价和毛利率。我认为是错误的，扩品需要暂用更多的现金流以及仓库，一旦运转效率降低或突发事件导致的滞销，原本就微利的行业就会出现巨大的亏损，这就是运营人员和老板的差别。当扩大到一定界限时，就触及到了传统电商的业务，涉足零售的范畴。

巨头们的布局

美团的战略——覆盖生活的超级APP，不断提高打开频次

生鲜品类结构定义：高频率、低毛利、高损耗

生鲜包括三类未加工的初级产品果蔬（水果蔬菜）、肉类、水产品以及两类加工产品面包和熟食，熟食又包括冷藏的冷冻食品、 乳制品和非冷藏的散装杂粮例如火腿等。五类食品统称“生鲜五品”。 生鲜的特点是高频刚需，低毛利低利润率，易损耗，低保质，也同时需要具有泛即时性需求。对比其他标品，生鲜需要用设备 保鲜来实现保值，需要用设备加工来实现增值。

生鲜电商发展意义：缩短链条、降低损耗、提高毛利

在传统供应链下，生鲜从产地到餐桌需要经过多个环节，过程中损耗巨大，同时经销商层层加价后，最终零售价格可能 达到地头价格的3倍到10倍。同时产品来源不透明，质量参 差不齐。生鲜业务毛利率普遍偏低。 电商模式下，平台可以深入产地源头，与基地达成合作关系， 缩短交易链条。线上下单线下配送，一定程度上解决了传统 商超占地面积大，租金成本高的问题。

生鲜电商模式：行业处于探索期，多种模式并存

需求端消费升级及人群变化推动市场

大市场低渗透率高增长高潜力

生鲜电商是最具增长潜力的垂直行业之一，2020年生鲜电商GMV将高达2638.4 亿元。生鲜的线上渠道占各渠道销量的比例逐年提升，从2014年的占比1.3%涨至 2018年的5.1%，cagr40.7%。在经历了多年各大厂商对运营区域的扩张及沉 淀后，用户的线上消费习惯正在逐年被培养。绝对值低全网活跃用户渗透率低+高增长大空间

生鲜电商供应链决定成本控制天花板，传统批发市场仍是主流

生鲜配送要求高难度大风险高，需要从上中下游赋能增效降本

中国冷链物流虽起步晚但增长快，相比发达国家基础依旧薄弱

在线上流量越来越贵的背景下，互联网巨头希望从线下找到新的流量入口，而生鲜消费的高频性正好满足了他们的期待。巨头纷纷入局，行业快速发展。但很快，生鲜电商的盈利困境暴露，资金链条的中断让中小创业公司出局。当前，生鲜电商仍处于模式探索的阶段，尚未出现可复制的盈利模式，同时行业的洗牌也在继续。

生鲜的不同模式分析及主要玩家讨论

业态指标分析—优劣对比

各业态模式流程图及解析

阿里新零售的代表，盒马被放至淘宝首页“淘鲜达”入口，背靠阿里强大的引流，线 下超市和餐饮，“生熟联动”， 体验让消费者对盒马的认知概念 增强，线上购买3公里30分钟到达 相融合，数据互通，比例将达到 线下6成线4成，“仓店一体”，“悬挂系统智能调度”，“智能 算法配送”成为未来盒马盈利的 武器

企业将商品从城市中心仓冷链运输到各个前置仓，再由前置仓做最后三公里一小时内配送到家。模式的核心在于提升 物流配送的效率和控制生鲜的损耗率，据每日生鲜披露，生鲜的损耗率只有1%。公司运用用户数 据精准定位商品结构并精确运营，放弃线下流量低成本快速复制模式规模化扩张，在速度上跑赢任何模式。

超市自建电商平台及 APP，将传统的线下零售超市与新 零售结合，竞争力在于可以利用其多年在线下积累的经验和用户 数据，包括供应链管理，对生鲜采购成本与质量的控制和更丰富 的SKU，在线上渠道迅速铺开，并实现1小时内到达。

各类生鲜商超与流量 平台合作，借助例如美团，饿了么等大流量入口，由平台自带的即时配送体系完成服务，完成流量与佣金的互换，模式的核心在 于流量平台可以整合所有商超资 源，商超也可以大规模减少成本， 例如平台的搭建，配送团队的招募，及自建平台流量不够需要的营销费用。

社区拼团模式以每一 个社区为核心，一个社区招募一 个团长，团长负责一个社区的所 有订单，包括微信建群，推荐产 品，集中分发和售后处理。社区 拼团运营模式轻，无实体店面， 可快速规模化，微信上的预售可 以按需供货，控制成本。

该模式比较综合，仓店一体，主自提，副到家，运用合伙人模式进行快速的门店裂变， 将有渠道有资源的生鲜人捆绑在 一条船上，将成本压低，几乎与菜市场一个价格，合伙人模式以 及精简的装修也决定了谊品生鲜的轻资产模式。

先写道这里，如果对各运营方的业务指标感兴趣欢迎私信