注意！注意！第四大黄金赛道起飞

【辉叔看盘】

过去几个月，我们老生常谈的三个黄金赛道分别是芯片、锂电和光伏。

但是，随着这三大黄金赛道连续暴涨之后，高位筹码开始松动，目前均处于盘整时期。

而低位的消费、金融、地产最近蠢蠢欲动，开始出现超跌反弹。

昨天的茅台，今天的地产，在利好刺激下，这些大盘蓝筹迅速将大盘拉到了3500点上方。

消息面上，一份网传文件显示土地出让政策调整，其中规定：单宗住宅用地溢价率不得超15%，不得通过提高起拍价方式调整溢价率，在达到上限后可通过竞一次性合理报价、摇号、竞更高更优建筑品质方式确定竞得人。

今天，金地集团涨停，保利地产一度涨停，5天飙升27%，中交地产涨停，万科A、招商蛇口等纷纷走高，港股中国恒大涨、融创中国等也全线上扬。

市场分析称，地方政府如果地价不做限制，光限定房价，压缩房企利润空间，房企的压力必然向上下游传导，而这次会议正视房地产行业的发展规律，严格调控地价，并为房企减负，减少拼配建、拼自持、拼溢价等这种不必要的现象，为房企留出合理利润。

这个政策算是给惨淡的地产行业带来一点喘息空间，但是别忘了，大前提依然是房住不炒，房地产的暴利时代终究已经过去。

这个位置的反弹不能期待太多。

而什么是值得期待的，能看到更长远的投资机会的，一切还得围绕听D指挥来。

七月底，我们在提出三大黄金赛道存在阶段调整的时候，也提出了新的方向，就是储能。

而在其他高位股逐渐调整之际，储能股在近期反而迎来更大的爆发，今天板块内更是掀起涨停潮。

7月初我们分享的上能电气，涨幅已经超过2倍。

而整个储能板块，也是为数不多的，一直处于上涨周期的板块之一。

储能作为一种柔性电力调节资源，在全球新能源替代传统化石能源低碳转型进程中，具备长期的、正向的、不可替代的社会价值。

根据测算模型分析，2025年中国储能预计新增45GWh，“十四五”期间装机CAGR=70%，对应市场规模499亿元。2025年全球储能预计新增172GWh，5年CAGR=75%，对应市场规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍。

将是碳中和弹性最大赛道，甚至有机构表示，这将成为一个新的万亿赛道，而现在仅仅只是起步。

储能概念股，重点关注这几只：

创板：盛弘股份，科泰电源，和顺电气，星云股份

主板：四方股份，百川股份，科华数据，科士达，华阳股份 

和之前一样，各位老铁先在为信 辉叔看盘 后台回复“8月”即可获取。

【热门板块追踪】

1、储能

消息上， 龙头上能电气再度停牌；发G委、能Y局鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力。

储能产业周期刚刚开始，储能配套设备、电池产业链、项目开发集成商受益三大类企业受益。

2、氢能源

近日，从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。

今日，氢能源板块集体大涨，美锦能源、全柴动力、亚普股份等相继涨停。

3、房地产

消息上，港股中国恒大大涨；龙头保利地产等获大股东增持。今日开盘，中交地产涨停，保利地产大涨8%。