澳大利亚的矿产最新供应形势与分析

“澳大利亚是世界上矿产资源最丰富的国家之一，也是世界第二大矿产资源出口国，被称为“坐在矿车上的国家”。澳大利亚的矿业在经济中的地位非常高，矿产资源产值占GDP的比例接近10%。分析澳大利亚的矿产资源情况及其战略可以发现：澳大利亚成为全球矿产资源供应强国的主要因为其强大的矿业公司，澳大利亚拥有世界上顶级的跨国矿业航母，通过其强大的矿业公司对全球矿产资源市场份额的掌控，澳大利亚成为了全球矿产资源贸易市场操控能力最强的国家。”

澳大利亚号称“坐在矿车上的国家”，是世界第二大矿产资源出口国，矿产资源产值占GDP的比例接近10%。仅有2400万人口的澳大利亚快速的成为了全球最大的金属矿产生产和出口大国，在全球矿产资源供应市场的地位难以撼动，其原因值得探索和分析，澳大利亚成为全球矿产资源供应强国的经验值得我国借鉴。

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澳大利亚金属矿产储量、产量、出口量世界第一

【1 澳大利亚金属矿产资源禀赋世界第一】澳大利亚矿产资源禀赋位于俄罗斯、美国、中国之后，世界排名第四。据世界最权威地质调查机构———美国地质调查局（USGS）《Mineral Commodity Summaries 2017》，在有统计的近70种矿产中，澳大利亚的铁、铝、金等10种矿产的储量世界排名第一，铜、钴、银、钛4种矿产世界排名第二，煤炭、锰、钒、锑、石榴石等5种矿产世界排名第四（表1和表2）。澳大利亚的铁、锰、铜、铝、铅、锌、镍、金等金属矿产成矿条件好，储量大，可谓世界第一大金属矿产资源国。另外，澳大利亚煤炭、天然气、铀等能源资源也较为丰富。澳大利亚的矿产资源，不但拥有数量优势，还拥有成本优势，是典型的“大浅富”型矿产资源，极具国际竞争力。

澳大利亚矿产资源储量增长潜力大。首先，澳大利亚成矿条件好，矿产资源潜力大，找矿前景好。其次，澳大利亚矿业市场发达，是全球最为活跃的矿业投资区。因此，过去10年，澳大利亚铁矿石、铅、铜等矿产资源储量出现了大幅度增长（图1）。

【2 澳大利亚金属矿产产量世界第一】在有统计的40余种金属矿产中，澳大利亚有18种产量排名世界前5，其中铁、铝、锆、铪4种矿产排名第一，氧化铝（非矿）、铅、金、稀土4种矿产排名第二，锰、锑、钛、锌4种矿产排名第三，煤炭、镍2种矿产排名第四，铜、钴、银、钨4种矿产排名第五（表2，表3）。

从世界范围看，铁、锰、铝、铜、铅、锌、金等矿产，无论是产量还是价值量，占所有金属产量和价值量的比例都在90%以上。而澳大利亚的铁矿石、铝土矿产量世界第一，铅、金世界第二。世界上没有任何一个国家，拥有如此之大的金属矿产量。毋庸置疑，澳大利亚金属矿产产量世界第一。

【3 澳大利亚是世界上第一大固体矿产出口国】

澳大利亚是世界上第一大固体矿产资源出口国家，铁矿石、铝土矿、氧化铝、铅出口量世界第一，煤炭、LNG、锰、锑出口量世界第二，锌、镍、金、锆、铪出口量世界第三。2015年，澳大利亚铁矿石出口量占世界54%、铝土矿占47%、氧化铝占39%、煤炭占26%、锰矿占23%、金占20%。2015年，澳大利亚矿产资源出口总额近1600亿美元，其中出口价值量最大的是铁矿石，年出口额约500亿美元；其次为煤炭，年出口额近400亿美元；排名第三的是LNG，年出口额达到250亿美元（图2）。

澳大利亚矿产品主要出口到亚太地区，主要出口目的国依次为中国、日本、印度、韩国、新加坡等（图3，表4）。按照出口价值量来计算，中国占其出口总价值的50%，日本占28%。印度从澳大利亚进口的矿产品近年来在逐步增加，所占比例已经超过韩国，成为澳大利亚第三大矿产品出口国。未来，伴随印度工业化的不断推进，其矿产资源进口量将不断增长，所占比例将不断扩大，很快就会成为中国在国际矿产品市场的有力竞争对手，中国、日本和印度将成为亚太地区矿产资源进口三巨头。中国在澳大利亚矿产出口中占有举足轻重的作用，占其出口总额的50%，对澳大利亚GDP的贡献率超过5%。

客观上讲，有三个国家对澳大利亚矿业的发展起到了重要作用。二十世纪四五十年代，美国唤醒了沉睡在澳大利亚的矿产资源；二十世纪六七十年代，日本开始大规模从澳大利亚进口矿产资源。二十世纪末以来，中国开始大量进口澳大利亚矿产资源。而真正成就澳大利亚的矿产资源强国地位的是中国，澳大利亚2/3的矿产资源都运往中国。

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强大的矿业公司支撑了澳大利亚的矿产资源强国

澳大利亚丰富的矿产资源，灵活的矿业政策，西方发达国家资本的灵活运作，造就了澳大利亚强大的矿业公司。在全球前16大矿业国家(地区)中，澳大利亚具有以下三个特点：一是全球拥有上市公司最多的国家(地区)之一（表5）；二是全球跨国矿业航母最多的国家（表6）；三是单个矿业航母实力最强的国家。

据国际权威机构SNL数据，2015年全球2567个上市公司，在澳大利亚注册的有673个，占26.2%，仅次于加拿大。2015年，在全球矿业产值前20强矿业公司中，有13家跨国矿业公司，澳大利亚就有必和必拓、力拓、佳能可、FMG、South32 Limited五家矿业公司入围，这五家矿业公司总产值占这20家矿业公司总产值的33.3%。

值得注意的是，在全球前20大上市矿业公司中，有中国神华、陕西煤业、中煤能源、大同煤业4家公司入围，这4家矿业公司都是煤炭公司（表6）。

以必和必拓为例，它是全球矿业巨无霸，最多时拥有12．4万名员工，在全球25个国家拥有生产基地，开发着近20种矿产资源，拥有全球最大的、最优质的铁矿、铜矿、铀矿、铝土矿、焦煤矿。它是全球三大铁矿石供应商之一，全球最大的动力煤生产和销售企业之一，全球最大的海运炼焦煤供应商之一，世界七大原铝生产企业之一，世界最大的铜、银、铅和铀生产企业之一。这个企业垄断了亚太地区的焦煤、铀、铁矿石、铜、铝土矿、氧化铝、铅矿等近10个矿种的市场。它每年的铀矿产量接近中国一年的消费量，铁矿石、铜矿、铝土矿、镍矿等产量超过中国一个国家的产量。毫无疑问，这个公司拥有的矿产资源禀赋比世界上90%的国家都丰富。

值得注意的是，虽然澳大利亚拥有全球顶级的跨国矿业公司，但是这些矿业公司的股东却并不主要来自澳大利亚。例如，必和必拓的主要股东有汇丰银行、JP摩根、澳大利亚投资基金、花旗银行、巴黎银行等，这些主要股东都是盘踞在美国华尔街的最为著名的投资银行（表7）。

表面上看，必和必拓是澳大利亚的矿业公司，实际上这家公司是在为华尔街的投资银行打工。必和必拓把大量的矿产资源开发出来，销往中国，澳大利亚得到了税收和就业，美国得到了超额利润，中国得到了优质的资源。中国居于食物链的最低端，澳大利亚居中，美国处于食物链的最顶端。

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澳大利亚是全球矿产资源贸易市场操控能力最强的国家

澳大利亚不但拥有丰富的矿产资源和强大的矿业公司，它还具有极其强大的矿产资源操控能力。首先，澳大利亚的矿业公司在全球大部分地区都在经营矿产资源，整个美洲、大洋洲、欧洲都是澳大利亚公司的势力范围，同时在非洲、东南亚、中东、中亚等地也频频出手；其次，澳大利亚的矿业公司通过资本运作与美国、英国、加拿大、巴西、智利、日本等的矿业公司都有着千丝万缕的联系，必要的时候，可以联合这些企业来实现共同的利益诉求。

例如，必和必拓在智利北部的Escondida铜矿是世界上最大的铜矿之一，必和必拓占有57.5%的股份，力拓占有30%股份，三菱商事（Mitsubishi Orp.）为首的日本财团持有10%股份，国际金融公司（International Fiance Orp.）持有2.5%股份。必和必拓与巴西淡水河谷共同拥有的巴西Samarco铁矿，双方各占50%的股份。

通过这些手段，澳大利亚不但占有了全球优质的矿产资源，而且与利益相关国家形成了利益共同体，可以同进同退，垄断了全球焦煤、铀、铁矿石、铜、铝土矿、氧化铝、铅矿市场。

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澳大利亚矿产资源强国经验

1）澳大利亚矿产资源丰富金属矿产储量、产量、出口量世界第一。

2）澳大利亚拥有世界上顶级的跨国矿业航母，例如必和必拓、力拓、FMG等，成为其矿产资源独霸天下的强有力抓手，以这些公司为主体，澳大利亚在全球范围内开发矿产资源，是在海外拥有矿山数量最多的国家。

3）依托庞大的资源占有能力和市场操控能力，比克政府平等地协商谈判，成功进入该国天然气市场。建议中国企业积极应对各方挑战，加强合作与交流，优先参与到埃及、尼日利亚、莫桑比克和坦桑尼亚等国的天然气勘探开发、相关基础设施建设以及附加产业的投资。并以东非地区作为中非能源合作新的支点，在促进当地天然气工业体系发展的同时，争取获得更多的区块权益，实现互利共赢。

——肖丽俊，陈其慎，张艳飞，杜雪明，《浅议矿产资源供应强国：澳大利亚》

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