「行业分析」养老行业-市场分析

2019-04-28 本文已影响7人 duomi88

养老

主要从养老定义，市场需求、市场发展阶段、宏观政策分析、市场产业链、市场规模、典型企业、养老思考等方面加以分析。

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一、何为养老

简单来说就是老有所养。随着养老的市场化和产业化发展，指为有养老养生需求的人群和老年人提供设施、产品，服务等以满足其需求的社会活动。

二、养老需求

1、养老基本需求

主要表现为自理老人对运动休闲活动的需求；半自理及非自理老人则对医疗照护的需求。

2、养老需求和痛点

1）人口老龄化趋势日趋严重

据统计（国家统计局），2018年末，全国0-15岁人口为24860万人，占总人口的17.8%；16-59岁人口为89729万人，占64.3%；60岁及以上人口为24949万人，占17.9%，其中，65岁及以上人口为16658万人，占11.9%。与2017年末相比，16-59岁劳动年龄人口减少470万人，比重下降0.6个百分点；老年人口比重持续上升，其中，60岁及以上人口增加859万人，比重上升0.6个百分点；65岁及以上人口增加827万人，比重上升0.5个百分点，人口老龄化程度继续加深。

2）有劳动能力的人口压力剧增，养老消费水平低

抚养比逐年上升，劳动力资源“生不起，养不起，死不起”观念任然根深蒂固。

养老产业基本靠政府补贴推动。

3）农村养老问题更加突出

在我国如此众多的老年人中，有3/4居住在农村。农村老年人问题更应引起关注。随着劳动力转移和城市化进程加快，农村外出务工劳动力增多，留守老人和空巢老人增多，农村老年人养老问题更加突出。

调查显示，农村青壮年劳动力能够外出的基本已全部外出，农业劳动者的平均年龄为48.45岁，并且 75.24%为女性。农村青壮年劳动力的外出流动，极大地加速了农村人口的老龄化和农村劳动力年龄结构的老龄化、妇女化，使中国的老龄化问题在农村显得更加突出。

4）养老观念任然落后

样儿防老

老年人“养儿防老”观念根深蒂固

65.3%的老人认为养老应该主要由子女负责，有8成左右的老年人都喜欢 “子女最好住在附近或与子女一起居住”。这主要是受传统文化的影响，“养儿防老”的观念根深蒂固。（国家统计局数据）

农村老年人不喜欢或不习惯进城养老

对进城养老态度中：“不喜欢进城养老”的老年人占67.7%；“一进城就生病，一回老家就活蹦乱跳”的现象普遍。主要原因包括子女时间不充足沟通少，异地同龄人不熟悉导致的城市“孤独症”。

农村老年人对进养老院的态度。

　农村老年人对进养老院的态度中：回答“不能接受”的占47.3%；“能够接受”占27. 4%；“迫不得已才接受”占13.1%；

　　受传统“孝”文化和“养儿防老”观念的影响，老年人认为进养老院会说明孩子不孝顺，自己脸上会很没有光彩。他们认为只有无儿无女的孤老才会进养老院。同时，村里没有养老院，养老院对农村老年人来说可望而不可及。而部分养老院高昂的费用也让老年人望而却步。从老人们的意愿上看，多数老年人愿意居家养老，也愿意与孩子住在一起。

对社会资本认可度仍然不高

　　农村老年人喜欢的养老院类型中：“公办养老院”占65.6%；“社区互助式养老院”占16.5%；“民营养老院”占7.1%，“其他”占10.8%。

各地区均有超过6成的老年人首先选择公办养老院，其次才是社区自助互助式养老院或民营养老院，这与公办养老院信誉好、费用公道等有关系。这也说明我国民营养老院在提高质量、降低费用等方面还有很长的路要走。社区自助互助式养老院是有发展潜力的一种形式。

三、全球养老发展情况

美国

整个养老产业链多为“险资出资并持有+开发企业代建+专业养老运营商托管”的模式，分别对应房地产投资商（REITs）、房地产开发商、养老住宅运营商这三大角色。

第二次世界大战后的“婴儿潮”波峰正在为欧美带来前所未有的养老需求。1946-1964年间,美国共有7590万名婴儿出生。而这群人在即将到来的2011-2029年间会相继年满65岁,占据美国总人口的20%有余。预计在2025年,美国65岁以上人口将达到8800万。

美国早在1975年就已开始发展养老产业，截至目前已经发展了40余年。美国养老行业形成了以居家养老、养老社区和专业护理机构在内的三大细分领域。拥有世界上领先的适老化产品、服务和解决方案。

典型案例：太阳城

美国地产开发商DelWebb公司在亚利桑那州阳光明媚的凤凰城建立了第一个“太阳城”项目，从开发到运营，包括住宅周边的配套建设，一手包办，让老人轻松拎包入住，直接带动了美国养老社区的建设与发展。

目前太阳城平均规模在23000户左右，常住人口达20万人，入住率达90.95%。在这里，居民必须是55岁以上的老人，18岁以下的陪同人士一年居住不能超过30天，以保障养老地产的纯粹与初心。

美国养老发展阶段（数据由艾媒研究院提供）

美国养老发展

日本

日本是世界上老龄化进程最快的国家。截至2016年，日本65岁以上老年人为3459万人，占总人口的27.3%。预计到2035年，老龄人口将超过总人口的三分之一。

2015年日本人平均预期寿命为83.3岁，预计2050年将延长到88.1岁。日本战国时代的霸主织田信长曾赋歌感叹“人生五十年”，而如今，日本已经进入了必须面对“人生百年”的时代。

日本养老

超高级老人公寓SACRA VIA成城

日本养老发展（数据由艾媒研究院提供）

日本养老发展

中国

1.宏观政策分析

由艾媒研究院提供

十二五成果

“十二五”时期，我国养老服务业发展迅速推进，规模扩大，结构改善，质量提升。具体来看，全国养老床位数达到669.8万张，每千名老人拥有床位数达到30.3张，比“十一五”末增长70.2%，重点改善了老年养护院、社区日间照料中心、农村敬老院的条件。全国建有养老服务信息平台840个。15个省份举办了不同类型的老龄产业博览会。江苏、天津、浙江、重庆的城市社区日间照料中心覆盖率达到100%，农村日间照料中心覆盖率超过50%。全国开设老年服务与管理专业的高等职业学校招生人数持续增长，专业养老护理人员队伍不断扩大。42个地区开展了养老服务综合改革试点，8个省份开展养老服务业产业试点。

十三五规划

“十三五”提出健全养老服务体系。

建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系。统筹规划建设公益性养老服务设施，支持面向失能老年人的老年养护院、社区日间照料中心等设施建设。全面建立针对经济困难高龄、失能老年人的补贴制度。加强老龄科学研究。实施养老护理人员培训计划，加强专业化养老服务护理人员和管理人才队伍建设。推动医疗卫生和养老服务相结合。完善与老龄化相适应的福利慈善体系。推进老年宜居环境建设。全面放开养老服务市场，通过购买服务、股权合作等方式支持各类市场主体增加养老服务和产品供给。加强老年人权益保护，弘扬敬老、养老、助老社会风尚。

国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》

《意见》指出，党中央、国务院高度重视养老服务。按照2019年政府工作报告对养老服务工作的部署，为打通“堵点”，消除“痛点”，破除发展障碍，健全市场机制，持续完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，确保到2022年在保障人人享有基本养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。

开办养老院不用审批了！

县级以上地方人民政府民政部门应当明确内部职责分工，加强与相关部门工作协同和信息共享，不断提高服务便利化水平，逐步实现申请登记养老机构线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，最大限度方便申请人办事。

两会

在刚刚结束的全国两会上，养老服务成为热词。《政府工作报告》把养老服务产业发展摆在重要位置，同时将其视为促进形成强大国内市场，持续释放内需潜力的重要抓手。当前，围绕我国2.5亿老年人吃、穿、住、用、医等方面的服务产业正在迅速兴起，多元化的养老服务体系也在逐渐形成。

中国养发发展阶段趋势

中国养老发展趋势

五、养老产业链分析

上游为老年特殊原料提供商，为中游产业提供原材料供应；中游分核心和支撑产业，其中核心产业为老年特殊产品，老年房产，老年服务平台（医护，文旅等）提供商和整合商。支撑产业为核心产业提供金融/信托支撑，医疗服务，IT信息化服务，社会公众服务（交通，义工，公共设施等）。下游为养老消费者（老人，老人家属，其他社会组织等）。