CRM系统中，客户跟进设定优化

上周竟然是CRM使用小优化阅读和点好看最多。

那就继续分享我的一些优化吧。

使用CRM的跟进提醒中，最重要的一点就是提醒跟进。怕我们忘事嘛。

但是这个提醒时间其实是靠我们设定的。

问一下：你们的目前跟进设定里有设定在2020年提醒的不？

我有。如下图：

微信公众号：懒人五分钟

有这个是因为当时客户里提到了这么一句，我们明年会继续这个项目。

于是，就直接根据时间设定了个跟进任务。

所以，今天的小优化来了：

不管跟客户谈论到什么，客户提，我们自己提，随手做一个提到时间的任务，并把具体任务描述清楚。

任务名如：客户提到2020年1月会再启动关于给我们钱的事。 设定提醒时间12月15日（假设是那周的周三，这是我喜欢设定的未知确定的跟进时间）

到那一天时，如果清晰的记得已经讨论，任务变成完成即可，如果没印象那将是一个跟进话题。

谢谢你阅读这篇消息。

祝你今天得到你所谈的客户回应。

如果有用，请点右下角“好看”。或分享给你会用到的朋友。

李兰妮

20190305