股市的钱都被谁赚走了?《一、开篇》
有一则笑话说,有一群男人在谈论怕老婆的问题时,有人提议怕老婆的站到左边,不怕老婆的站到右边。结果,几乎所有的男人都站到了怕老婆的那一边,只有一个男人站在右边。有人问那人为什么不怕老婆?那个男人畏畏缩缩地说“:我老婆告诉过我,人多的地方不要去。”
在股市市场,特别是在散户大众中,“人多的地方不要去”乃是值得铭记在心的箴言。盲从是散户大众的一个致命的心理弱点。一个经济数据刚发表,一则新闻刚闪出,3分钟价位图一“突破”,便争先恐后的跳入市场。不怕大家一起亏,只怕大家都赚而只有自己没赚。
海湾战争时,战前形势稍一紧张,美元就大涨,其他外币就大跌。开战那天,在金融公司,外汇黑市,几乎百分之百的散户投资者都跳入场卖外币,结果外币一路大涨,散户们的单子被套住后,却都不约而同信心十足地等市场回头,结果损失惨重。战争、动乱有利于美元走强,这是一个基本原理,为何会突然失效呢?散户大众常常会在市场犯同样的错误,有时不同的金融公司的散户大众单子被套住的价位都几乎相同,以致散户大众都怀疑市场有一双眼睛在盯着自己。
从某种意义上说,有时看错市场走势,或进单后市势突然逆转,从而导致单子被套,这是正常的现象,即便是高手也不能幸免。然而,高明和愚蠢的区分是在如何处理亏损单上,愚蠢的行为却源于散户心理。当然,散户的这种盲从心理来自于其在信息占有上处于不利地位,其资金的规模优势其抵御风险的能力较小,而对于发家致富的过于强烈的冲动更加重了其盲从心理。
其实,在股市投资市场,“人多的地方不要去”是一句真正的至理名言。人多的地方,自然就没有高的收益率,反而更容易聚集巨大风险。
庄家手段,变幻多端。在当前股市中,庄家手段层出不穷,为了达到坐庄目的,使用诡异的手段来陷害散户,让散户投资者跳进技术陷阱之中。但庄家手段并非无懈可击,再高明的陷阱也会在图表上留下破绽。只要循着庄家的蛛丝马迹,就会发现庄家的手段所在,这样就能擒住庄家,最终在市场上取胜。
但股市千变万化,庄家狡猾奸诈,很难事先设防,且有时庄家手段不可能事先被掌握,只有在市场运行过程中,才逐渐地被发觉和认识。而且,对于庄家的行为散户很难去理解,只能去想象,也就是说庄家行为很难被大众散户掌握,散户只能通过盘面去分析和判断,至于得出的结果是否正确完全在于个人悟性的高低。
所以,面对各种各样的庄家手段,关键一点就是当遇到同样的庄家手段时,不要情不自禁地再次往里面钻。要学会如何避开陷阱,并以其人之道还治其人之身,这才是学习所要达到的效果。
因此,将一些破解庄家手段的基本方法和操盘技巧,在即时的行情中进行活学活用;在实践中不断积累经验,探索规律,感悟股性,逐步形成一套适合于自己的识庄、跟庄、克庄技法,这样才能在瞬息万变的股市中立于不败之地。相信,不少朋友将来就是从股市里蹦出来的一匹“大黑马”。
中国股市的钱到底都被谁赚走了?
据统计,从2017年高点至2018年年末A股市值已经蒸发了近24万亿。哀叹不已的股民不禁疑问,我们的真金白银究竟都去了哪?
蒸发数额惊人:24万亿!
24万亿意味着什么?24万亿比我国2015年全年的GDP还多;相当于建18条京沪高速铁路;相当于近344个巴菲特资产的总和,这么一笔巨大的财富却在无形中灰飞烟灭。
仅几万亿的实际资金投入
有一个颠扑不破的科学真理:能量守恒,物质不灭。也就是说,没有什么东西会平白无故的消失不见,物质是永存的。股票也是如此,分析人士表示,中国股市虽说号称蒸发了24万亿人民币,但实质上只有几万亿的实际投入资金而已。就是这几万亿资金炒高了整体的A股市值。
长城证券首席分析师认为,股市是一个虚拟经济,股价只是一个货币符号,在不同点位下代表着不同的数字。整个股市有2/3处于非流通状态,加上流通价的下跌产生了一定杠杆效应。“事实上,股市是流通者的4万亿撬动着13万亿的资本流动。当时计算的市值也并非代表真正有那么多货币在股市。”
举一个简单的例子来说,你有三亩地,以1万元的价格卖了一亩给别人,于是市场价就是1万元,你还有2亩,身价就是2万元。后来那个人把地转给另一个人,2万元成交,于是每亩市场价升到了2万元。于是你的资产就要重新计算了,变成4万元。最后那亩地被辗转交易多次了,最后接手的人用了100万元,于是最新的市场价达到了100万元,你资产又要重新计算了,你有200万元了。后来碰到经济萧条,最后接盘的人被迫以1万元卖掉土地,市场价格又回到了1万元。你的资产打回原形,从200万元到起点2万元,中间蒸发了198万元。其实就是一场纸上富贵,并没有真实金钱的损失。
可见,市值蒸发并不等同于真实的财富缩水,这种蒸发的奇观源于“边际撬动”的现象,即某个交易日里仅仅有10%的股票交易,就能把股票价格带到一个不可思议的高度,那么其他90%的没参与交易的股票也自动分享了这一“疯狂的荣耀”,于是乎,市值是一个怪物,它有属于自己夸张的“数字杠杆”。
为何多数散户资金“蒸发”快?
据统计,目前的A股市场中,持股市值100万元以下的中小投资者占到总数的99.4%,占总市值的50%,业界把这些人统称为“散户”。作为普通投资者,不可能像财政和券商那样旱涝保收,不可能拥有“大小非”的低成本优势,更没有本事从股市里“融资”,因此,要想在股市里成功,低位买入,高位逃顶是散户赚钱的不二法门。
但自我国股市创立以来,媒体报道过从几万元炒到上亿资产的幸运投资高手,然而,这只能以数百万分一来计,出现的概率不比买彩票高多少。更多的情况是,大量股民炒股初期赚了点小钱,最后又全部赔了进去,而且,还亏掉了老本。散户为什么老是成为最后的买单者,而不能成为永远的赢家?答案是,散户终究只是散户,这是“宿命”。
一方面,散户恐惧下跌,而且本金有限。因而在市场真正跌至谷底的时候,要么被吓傻了,不敢进场,要么是因为手里已经没钱,想“抄底”也是心有余而力不足。因此,散户很难买在低位。
再者,散户喜欢跟风、追高。当股市经过了一段时间的上涨,已经积累了不小的升幅之后,多数普通投资者才开始关心股市,这时进场的话,已没有太大的成本优势可言。随着股市进入主升段,“赚快钱”的独特魅力开始吸引越来越多的股民投身股市,疯狂炒作那些具有标志性意义的热门股,出于“再赚一点就走”的贪欲考虑,高位进场的多数人不再愿意离场。由于舍不得离场,散户最终的下场只能是在随后的熊市中越陷越深,逢低“补仓”,直至打光最后一颗子弹。