新宋——金元二朝

金朝(1115-1234)，1115年建立，1125年占据辽朝东部领土，一度南下伐宋，1234年为元所灭。

  元朝(1206-1388)，1206年建立，灭辽、金二国与宋对峙，取宋之燕云与河套，攻占夏之河西与西域(东部)，灭吐蕃与大理，直到1388年为吴朝所灭，残部退居漠北。