攻其无备
诸葛亮首次北伐，作了充分的准备。时机是选在曹丕刚死之际，魏新主曹睿年幼，国内政治动荡。因为忌惮司马懿及其练就的雍凉兵马，诸葛亮采用参谋马谡的反间计，派间谍到魏国到处散发谣言，说司马懿要起兵造反，篡位夺权，引起了魏主曹睿的怀疑，曹睿带着十万御林军赶到长安，司马懿还没明白怎么回事，就在军前被罢官免职。司马懿只好卸甲回到宛城，赋闲在家。诸葛亮见计谋已成，立即兴起大军，自汉中出祁山，进军陇右。首次北伐，诸葛亮是信心十足的，此时他已威服孟获，平定南蛮叛乱，稳定了后方。经过修养，兵精粮足，只要战略得当，完全有希望以蜀国一己之力攻取长安，再下洛阳，击破魏国。所以他并未联络东吴，同时进兵魏国。相反，由于担心东吴趁虚而入，诸葛亮派大将李严坚守入川各大城池关隘，以防东吴偷袭。
就在诸葛亮攻占陇西三郡，大奏胜利凯歌之时，一个天大的好消息自川东传来。李严派儿子李丰密告诸葛亮，他过去的好友，自蜀中投降到魏国的孟达，将于近期举兵反魏，回归蜀军阵营，并自川东杀奔洛阳，声援陇西的蜀军。这意外的好事让诸葛亮欣喜若狂。若能一西一东，同时夹击魏国，则魏军顾此失彼，两京必破。川东去洛阳不过一千余里，且交通便利，进军比陇西方向要快捷容易得多。即使这支大军不作战，也可以对魏军起到极好的牵制作用，至少，魏军要分兵一半严防南来之敌。得强援如此，诸葛亮如何不喜出望外。
诸葛亮在欢喜的同时，又深感忧虑。因为这时细作来报，魏主曹睿在驸马夏侯楙和大将军曹真相继被诸葛亮打得打败之后，重新启用了司马懿，命他为平西都督，率宛洛之军前往长安，与御驾亲征的曹睿军汇合，共挡陇西蜀军。诸葛亮深知，司马懿一出，孟达就有生命危险。
孟达其人，并非简单易与之辈。旧时为蜀军将领，刘备对其就颇为看重，让他与义子刘封共守上庸关。上庸关是川东出口，属于荆州节制，乃魏蜀吴三国接壤地带，地理位置十分重要。孟达能被派来据守此关，可见刘备对孟达的信任。由于关羽荆州大败之时，上庸关刘封和孟达未予及时救援，导致关羽败走麦城被东吴擒杀，刘备对二人深为痛恨，怒起杀心。孟达无奈之下，举城投降魏国。曹丕执掌魏国之时，对孟达欣赏有加，经常同车出入，带在身边；赐以金银珠宝，骏马美女，还加封他为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、新城和金城三郡，委以西南之任，使之成为独当一面的实力派军事长官。能得刘备倚重，又以降将身份得到曹丕如此宠爱，可见孟达绝不是个泛泛之辈，甚至比之普通将领高出不止一筹。但是好景不长，曹丕在位几年后就死了，曹睿继位，朝中不少人对孟达嫉妒诋毁，这让孟达日夜不安。正好诸葛亮北伐，而且节节胜利，这让孟达看到了未来的方向。
蜀国对孟达最恨的是先主刘备，而刘备已死。以诸葛亮的胸怀气魄，接纳孟达的再判应该没有问题，还有李严这个老朋友在从中撮合。况且之前司马懿谋划兴五路大军伐蜀的时候，诸葛亮也曾让李严知会孟达，孟达称病不出，废了一路兵马，也算是帮了诸葛亮一个大忙。看准了这些，孟达才动了归蜀之心。继续待下去，自己的新城太守位置肯定不保，回到朝廷基本要闲置。而且如果诸葛亮真的击败魏国，自己到时候连退路都没有了。现在反归，手上有人马有城池，本钱充足，诸葛亮极有可能还会让他据守川东三郡，那他依然可以过他的逍遥日子。算计如此精明，孟达也算是个非同寻常的人物了。可惜他碰到的是司马懿，三国时期最优秀的谋略家之一。
诸葛亮当然知道孟达远非司马懿的对手，但自己正率军远在陇西与魏军作战，离孟达最近的李严要防着东吴偷袭，一时都无法支援孟达。所以虽然担心孟达失败，但也只能靠他自己处理举兵大事了。于是赶紧修书一封，派人送于孟达，书中当然是表示欢迎他回归故国，鼓励他说，如果大功告成，他便是汉朝中兴第一功臣。并告诫他事情重大，要绝对保密，不可轻信他人。特别是近期司马懿恢复原职，他就居住在宛城，只要听到风声，立即会大起宛洛之兵，迅速前来围剿。诸葛亮在信中提出了最为严厉的警告：“须万全堤备，勿视为等闲也”。
孟达得到诸葛亮书信，知道诸葛亮对自己的判归十分欢迎，而且事成后将立大功行重赏，十分高兴。但看到诸葛亮一而再再而三地叮嘱要谨慎小心，不由得哈哈一笑说，人言孔明心多，今观此事可知矣。对诸葛亮的警告不以为然，觉得他想得有点过头。在答礼的回信中，他自信地表示，司马懿那边没什么可担心的。宛城离洛阳八百里，离新城一千二百里，司马懿要用兵，必须表奏魏主，来回怎么也要花上一个月，到那时，我新城三郡早已城池坚固，厉兵秣马，万事具备了。即使司马懿来了，又有何惧？你就等着听好消息吧。诸葛亮看了孟达的回信后，不由跌足长叹：孟达必死于司马懿之手。众人大惑不解，觉得孟达的分析颇为有理，怎么能就此断定孟达可能要败亡呢？诸葛亮解释说，这就是兵法上常说的出其不意攻其无备。司马懿既然已经委任为都督，就可以逢寇即除，不必奏闻。一旦听到孟达造反，立即就会南下川东，根本不会等待朝廷的批复，宛城到新城，十日即可到达，何须一个月。大军到达之际，孟达必然措手不及，岂能不败呢。大家一听才知道事态的严重。诸葛亮赶紧吩咐送信人告知孟达，切莫透露半点风声。
诸葛亮算得很准，司马懿果然得到孟达反叛的消息。消息来源正是三郡中金城太守申仪那里，不仅申仪出首孟达，连孟达的心腹李辅、孟达的亲外甥邓贤也一起告发他。司马懿听后大吃一惊说，幸亏及时得到这个消息，而且皇帝已经启用我，否则西有诸葛亮大军，东有孟达叛军，长安和洛阳都要落入敌手。他儿子司马师劝他赶紧表奏天子，司马懿说那样往返至少需要一个月，什么都来不及了。即刻传令兵马起程，一日要行两日之路，迟者立斩。同时他派人通知孟达，让新城三郡做好准备，朝廷要全国征兵，前往西北与蜀军作战，以此尽量稳住孟达。
在进军途中，司马懿捕获诸葛亮和孟达之间的送信人，许他不死，让他将其中环节一一讲述，司马懿听后以手加额，暗自庆幸：要是孟达按照诸葛亮的吩咐，提前防范，深沟高垒。即使自己带兵赶到新城，也未必能够平定叛乱，就算最终拿下孟达，西北那边，蜀军可能早就攻占了长安，兵临洛阳了。真是“世间能者，所见皆同”，对诸葛亮的先见之明，司马懿由衷敬佩。
孟达这边还完全蒙在鼓里，相约一起举事的金城太守申仪、上庸太守申耽早已把他出卖，新城这边自己的心腹和外甥也在暗中准备一举把他拿下。大家都在等待司马懿的大军到来。司马懿派来的梁畿先期到达新城，告知孟达，司马都督要调集人马，前往雍凉一带抵挡蜀军，让他随时准备兵马听候调遣。孟达问他司马懿现在何处，梁畿告诉他已起程前往长安了。孟达一听，心中一块石头落了地，精神完全放松下来。暗中还在责怪诸葛亮太过精神紧张。当即通知申仪申耽，准备克日举事。
这边还没通知出去，就闻报司马懿已兵临城下，将新城层层包围，孟达一看，惊得魂飞天外，知道战难取胜，只好固守待援。不久果然见上庸和金城两路人马杀到，孟达大喜，大开城门，带兵杀向魏军，没曾想申仪申耽反戈一击，孟达大败，正打算进城躲避，却被李辅和邓贤夺了城池，关了城门。孟达无路可走，被申耽一枪刺于马下。至此，孟达这个摇摆于魏蜀之间的常变将军，生命走到了尽头。
孟达的败亡，不是因为他无能，而是对手太过高级。孟达按照常人思维，本没有大错，但司马懿诸葛亮这些人厉害之处就在于，他们都是非常人，所以不会遵循常人思路，按照常理出牌。确实，如果是日常事务，司马懿也许会规规矩矩地表奏朝廷，等待旨意。但这是事关国家生死存亡的重大变乱，司马懿当然要特事特办，先斩后奏。结果孟达预计魏军需要一个月的时间到达，司马懿率军倍道兼行，只用了八天时间就赶到了。孟达还没来得及作好准备，大队人马就已经悄然压境了。而且反叛之事，是最为重要的军事机密，没有十足的把握，岂能轻易告人，需要反复计谋试探，才能相信他人。各领一郡兵马的上庸金城太守申仪申耽固然不愿反叛，连孟达所倚重的亲人和心腹也跟他不是一条心，孟达的反叛就注定要失败了。司马懿深懂韬略，果断出击，故而大获成功。诸葛亮算准了机巧，料定了结果，却无能为力。若诸葛亮与司马懿调换一下位置，孟达一样必死无疑。
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