京东手撕天天快递，怒怼苏宁背后的野心和焦虑

作者：左刀

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背景

这两天的科技圈中，京东与天天，乃至于苏宁与京东互怼的消息不断传出，我们先来简单看看事件回顾：

7月19日，京东向平台商户发出《关于平台合作快递调整通知》，称因天天快递综合服务质量较差（后声称天天快递在评比中倒数第一），停止后者服务接口。

7月20日，天天快递发表声明，指责京东停用天天快递的理由十分荒谬， 强烈谴责其扰乱市场秩序的行为。天天快递副总徐建国事后称：“京东和顺丰相提并论，刘强东说这个话，下台以后会不会感到脸红？”

7月21日，天天快递紧急向国家邮政局投诉京东严重扰乱市场秩序。天天快递在20日的声明中表示，京东单方面通知商户停用天天快递，此前未与天天快递就停用一事进行任何有效沟通，也未给商户选择的余地。

7月24日，苏宁高管力挺天天：京东，宁可做错，不可做恶，说天天服务差属诬陷，京东强势回应：请收起您的玻璃心!不应哭天喊地叫屈。

7月24日，苏宁回应：这是京东强迫商家进行“二选一”的升级版。从要求商家强行“二选一”，否则就锁闭后台、强行降价、无端拉长付款周期到今日开始直接干预商家的配送服务自主权。

7月24日，阿里系相关的物流企业，包括圆通，百世物流等相继传出被京东拉黑，而京东方面也公布了推荐的快递企业，无一例外是丰巢系的企业。

在这次事件上，不论理由是什么，明眼人都明白，这是京东再一次与阿里叫板的动作。在不久前顺丰与阿里撕逼之后，腾讯系的京东，美团纷纷高调与顺丰示爱，刘强东更是从数月前表态讽刺包括顺丰在内的企业不给员工五险一金，到马上支持顺丰，说对王卫非常尊重。而腾讯和网易也在第一时间站在了顺丰的阵营，以对抗阿里。在本来至少需要几个月谈判的接口问题上，仅用一天就宣布达成了合作，而之后美团王兴公开怒骂阿里无底线，除了京东刘强东之外，对阿里公开进行“无底线”表态的大型互联网企业高管又多了一个王兴。

虽然事后在邮政总局的调停下，阿里和顺丰达成了和解，但大家都明白，双方的合作不可能回到从前，阿里的“去顺丰化”和顺丰的“去阿里化”都会紧锣密鼓的进行。比如说，顺丰在与阿里系决裂后短短几天，就与京东和网易，甚至美团达成了合作协议，此外，顺丰在近几年的“出海”动作不断，自营电商以及做手机维修等业务也在不断尝试，“去阿里化”，甚至“去电商化”的势头很明显。而原本属于顺丰优势的生鲜配送环节，目前在阿里系中已经大量启用了“安鲜达”的物流，安鲜达则属于易果生鲜，是阿里系旗下的企业。目前，安鲜达的配送速度和服务质量都不输于顺丰，这也说明阿里系其实在与顺丰撕破脸之前也早已开始布局（其实丰巢项目开始，阿里系就已经明白了顺丰后续的动作，提前布局也是必然的选择），否则将会陷入极大的被动中。

该事件已经很明显的说明，顺丰与腾讯系合作开始对付阿里系早已在运作当中，并非一朝一夕达成的，而本次天天快递与京东互怼事件，只是上次蜂鸟事件的一个延续。随着战争的加剧，这种竞争将会愈加激烈，京东本次显然有备而来，拉拢一批，剔除一批，多么熟悉的合纵连横的套路啊！

快递企业哪家强

在京东与天天的互怼中，天天快递的服务质量被很多消费者诟病，在所有相关的帖子中，但凡支持京东的，大部分都会说天天快递的服务太差。

这里面有一个概念偷换：服务相比京东差，和服务在所有京东快递中是不是最差。

很显然，天天快递的服务相比京东自营的快递，当然是差的很多，这个无需数据，直接感受就知道了。但天天快递是否比京东保留的那些快递公司要差呢？这个你我主观说了不算，要看第三方的权威数据，好在邮政总局每月都有“有效申诉率”的排行榜，这个榜单是根据每家公司每月在全国范围内收到的有效申诉来进行统计的，数据可靠性较强，小商帮科技（公众号：xiaoshangbang）制作了一个表格，选取了2016年6月到2017年6月期间，各家物流公司的申诉率情况（跟满意度正相关），大家来感受一下（苏宁易购在2016年10月份没有数据，0.07这个数值是自行添加便于制作表格用的，对趋势无影响）：

相应的图表如下：

从以上图表中我们可以得到如下的信息：

1、目前在物流配送的申诉率方面，苏宁，顺丰和京东排名前三且相对稳定；

2、申通、邮政和天天快递处于最后三名，但天天快递从2017年1月之后申诉率几乎是直线下降的，天天快递的申诉率已经好于京东推荐的5家之一的申通，根据趋势，下月天天快递申诉率很可能会低于5%，从而进入国内相对优质快递的行列，而本次被排除在外的圆通、百世的申诉率一直远好于申通。所以，京东末位淘汰的说法不成立；

3、在2017年春节期间的表现中，苏宁，京东、顺丰的表现最为出色，都没有跌到95%以下的满意度，申通，邮政和天天快递表现最差，圆通，百世，中通、韵达等公司表现一般，都有超过了5%的申诉率。这一方面不做点评，毕竟春节回家，物流公司的平稳运作是牺牲了快递员假期为代价的，用户体验好以牺牲员工的休息时间为代价，是否值得提倡，是否符合劳动法，这方面见仁见智了。

4、抛开春节因素，目前来看，韵达，中通，百世，圆通等快递公司的满意度趋同，差距很小，总体来看，包括申通，邮政和天天的服务也在不断改善中，天天快递进步最为明显。这说明我国快递行业目前服务水平处于普遍提升的过程中，这是一件好事。

5、在最顶尖的苏宁、顺丰和京东的争夺中，抛开体量相对小的苏宁，顺丰和京东的排名以前一直是京东领先，但2017年6月，京东被顺丰超过，并和韵达持平。

所以，如果从服务的申诉率来看，天天快递虽然比京东推荐的快递之一的申通要好一些，但确实属于三家不好的之一（没有列全部的快递企业，只列了几家利益相关最为密切的，比申通差得多的快递还有好几家，感兴趣的朋友可以自行查阅邮政总局的统计），虽然近半年来从数据看改善非常的明显，但仍然高于5%的投诉率，存在较大的改进空间。

而圆通与百世则与京东保留下来的韵达、中通等档次相差不大，尤其是百世，与韵达和中通基本上是一个档次的，所以，百世与圆通被剔除是没有理由的，纯粹是为了剔除而已。剔除的理由实际上很简单，除了不让阿里系的快递公司得到更多的单子之外，物流数据接口关闭也是非常重要的目的。

那么被剔除之后，为什么天天快递要去邮政总局告状呢？

这里面有几方面的原因：

1、京东第三方物流配送占比达到了40%左右（一季报，第一季度第三方GMV占41%左右，不过京东已经开放物流，会拿掉部分第三方的份额），以京东1.2亿的月活（艾瑞网监测数据）来看，其第三方配送的总量也不小。对于中小快递企业而言，这部分的“肉”还是重要的；

2、京东本次剔除天天，而保留像申通这样比天天数据还差的快递，理由说不通，圆通和百世物流的剔除更是说不通。其实，京东可以直接大方承认因为这些都是竞争对手控股或参股的快递，所以不再使用，这样名正言顺，反而比当前采用的理由要好得多。

3、邮政快递自己都是倒数的快递，虽然不在京东本次剔除的范围内（因为不敢），但也不在推荐范围内，很显然，邮政也被鄙视了，所以天天快递的投诉有“同仇敌忾”的作用在里面。

京东的野心

京东物流在近期动作频频：

2016年11月，京东宣布京东物流全面开放。将向社会开放三大服务体系：仓配一体化的供应链服务、京东快递服务和京东物流云服务。

2017年4月，京东物流子集团成立，宣布京东物流独立运营，独立运营后，京东物流将布局四大服务领域：供应链服务，提供包括仓储、运输、配送、客服和售后在内的一体化供应链解决方案；云＋科技服务，提供物流云（WMS、TMS、OMS等）、物流科技（无人机、无人车、无人仓、无人配送站等）、商家数据服务（销售预测、库存管理）等服务；跨境物流服务；快递与快运服务。目前京东物流建立了中小件网、冷链网、大件网、B2B 网、跨境网和众包网（达达）为一体的物流网络。

在京东的体系中，亏钱最厉害的无疑是其物流体系，在先前京东剥离了另外一个亏钱的金融体系之后，物流体系独立后，未来也很有可能被上市公司剥离，这样，京东的财务报表就会非常好看，毕竟京东第三方商家的扣点比天猫要高，而京东自营有很强的议价能力和压款能力，如果财务剥离物流后，报表的利润数据将会在短期内飞速上扬，至少，对于绝大部分不懂财务的人而言，会认为京东开始“飞速发展”了，同理，还有京东2017年第一季度的“全面盈利”，不懂财务的可以去知乎问问。

根据京东物流的官网介绍：京东目前的自营网络覆盖了全国2658个区县，拥有7大物流中心，560平米的仓储面积，6906个配送站和自提点。从覆盖面来看，京东的物流体系号称已经覆盖了98%的人口，跟邮政相比也没什么劣势了。

京东物流独立后，根据其规划，5年内的销售目标是1000亿，这是什么概念呢？

顺丰在2016年的销售额是574.8亿元，韵达为73.5亿元，申通为98亿元，圆通168亿元，中通为97.9亿元，也就是说，5年后的京东，目标是与当前的三通一达以及顺丰销售额的总额比肩。

按照京东物流体系的划分，其主要分为4大部分：

A、包含仓储、运输、配送、客服、售后正逆向一体化供应链解决方案的供应链服务；

B、云+物流科技服务，包含物流云（WMS、TMS、OMS等）、物流科技（无人机、无人车、无人仓、无人配送站等）、商家数据服务（销售预测、库存管理）等；

C、跨境物流服务

D、快递与快运服务；

从当前来看，A和D的业务选项是京东物流开放后，率先拿出来的部分。比如在去年双十一后，京东曾公布其仓配一体的外单单量增长高达近200%，双11外单单量达到日均数百万单，包括李宁、蒙牛、青岛啤酒在内的众多知名品牌商均选择了与京东物流合作。

为什么京东要把物流体系进行开放呢？这主要是因为几点：

1、京东电商业务增长率在不断放缓；

2、物流体系建设覆盖人口方面基本达成目标，基本框架已经搭建成功；

3、物流亏损严重，需要自我造血的能力；

4、物流领域，尤其是快递方向上，国内外都有巨大的潜力。

根据国家统计局，中国产业信息网的统计，中国电子商务在未来几年内仍然会有增长，但增速相比前几年会有明显的放缓，这主要是因为中国网络人口红利已经到了一个天花板，后续增长较为乏力导致的。

从第三方机构艾瑞的监测数据，我们以占据大部分交易额的移动端来看，淘宝和京东的月活数据，在最近1年左右徘徊不前，增长乏力：

这种情况下，由于淘宝是平台型的企业，因此，他的主要任务就是增强用户的粘性，并增加用户的交易频次，而京东由于自营的特性，数据上如果要更好看，就必须增加用户的交易额度，这也是京东主打3C，并在后续把电器作为主打的主要原因，因为单价高，在消费升级的社会大环境下，3C和电器类是用户升级消费的主要选择方向。

从效果来看，京东这几年在消费升级的大势之下，在用户量增长并不明显的情况下，营收数据却连续取得了较高速度的增长。不过，增长的速度在不断的下滑（下图来自虎嗅）：

最新的2017年第一季度，其自营业务增长率为42%，第三方业务增战率为43%，环比增长速度再次放缓。

实际上，自营放缓的原因也非常的简单，人口红利不在的情况下，京东和淘宝的用户天花板都已经到达了一定的峰值，同时，由于线上成本的增长，目前线下的定价优势正在逐步凸显，线上线下同价，甚至线下价格更占优的情况已经屡见不鲜，以苏宁和国美为例，其线下的3C和电器产品价格相比京东而言实际上是有优势的。

所以，尽管在今年的618，电商的火拼气氛远比前几年要浓重的多，但从第三方机构艾瑞监测到的用户数量来看，手机淘宝6月份活跃用户数量环比仅增长了1.5%，而作为主场的京东，环比也仅增长了4.9%，京东6月大促期间，月活为12223万台独立设备，这一数据比2016年双11当月的月活数据13822万台甚至下降了11.6%。

根据国家统计局的数据，2016年以及2017年上半年，社会消费品零售总额同比增长都是10.4%，这大致可以说明“消费升级”的速度，在年度10.4%左右。

人口红利的下滑加上消费升级的社会平均速度有限，未来，电商的自然增长方面仍然会出现增速下滑，尤其到了淘宝和京东这种体量的企业，国内月活用户数量不会有太多的增长空间了。

而对于京东而言，再要找一个3C和电器这样单价较高，符合消费升级方向的领域其实难度是很大的（其实京东在尝试做家装领域，不过这个领域难度显然要大得多），如果不出意外的话，2018年京东的自营增速将到达20%的区间（这是有办法提高的，提高用户的粘性和购买转化率就可以，比如淘宝目前主打的内容电商，其月度平均每台设备的使用时长超过京东的一倍，这也是淘宝这么大的体量，销售增长速度比京东还快的原因之一），不过，第三方就不一样，第三方仍然存在一定的空间，当然，由于京东人数的限制，第三方增长过快，一定会影响自营的业务。而且第三方是一个双刃剑，一方面是假货问题，一方面是物流问题带来的用户体验。

实际上，京东已经在开放第三方之后遇到了很大的麻烦，假货问题层出不穷，比如前几个月曝光的京东全球购COACH事件，京东在售的90%的COACH包涉假而被拿下。

要知道，京东的攻关一向以“没有假货”为注脚，刘强东在过去多年中，每次发言也言必称竞争对手是假货集中营，所以，第三方在给京东带来收益的同时，假货问题让京东头痛不已，如果假货泛滥，第三方物流不给力，那么京东的赖以生存的两大竞争利器将无法发挥作用。

为了控制假货并减少第三方对自营的冲击，京东不得不放慢了第三方入驻的速度，事实上，在对付第三方售假问题方面，京东虽然不是门外汉，但技术和经验储备是远远落后于淘宝平台的，这也是其主动放缓第三方增速，从前几年的超过60%增长，到目前43%左右，跟自营差不多的增长速度。

而为了用户体验，同时为了打击竞争对手，京东本次剔除天天，圆通和百世，则是为了其未来京东物流独立发展做准备的。

根据发改委的数据显示，2016年，中国物流业总收入7.9万亿元，同比增长4.6%，根据中投顾问公司的研究报告显示，2017-2021年，中国社会物流总体的年化增长率约为6.52%：

而顺丰+三通一达这几年的增长率显然要远高于这个数值。这主要是得益于其快递领域的高速增长。（物流与快递的概念并不相同，参考上面京东的划分方法。图片来源：上海证券报）：

2007-2016年快递业务收入（亿元）

2007-2016年快递业务量（亿件）

2011-2016年快递业务量比上年增长（%）

当然，在京东的体系中，快递是整个物流体系中最后一个选项，供应链和云+物流科技，是其未来主打的方向。

京东开放物流，不仅仅希望自己在物流领域做到全国的第一，也希望通过物流切入，与企业建立合作，从而把云的短板给补上，要知道，目前几大互联网的巨头，在云服务的布局上面，京东是非常落后的，没有强大的云服务能力，未来的大数据和人工智能战略就是空谈。从物流下手，争取更多的云服务客户，不失为一种可行的方式。

放开物流之后，首先要有合作伙伴的单子，京东体系下的快递业务成为第一个下手的目标就很清晰了，因为这是最快能够拿到手，并能产生盈利的业务。毕竟京东物流目前已经具备了一定的能力，而十几个公司抢单子，跟几家公司抢单子当然是很不一样的，发货方的选择会少的多，多出来的流量，自然会有部分分流到京东物流体系中，甚至在京东的引导之下，未来大部分物流和快递的流量都流向京东物流体系。

京东的焦虑

可以明确的说，京东封杀天天，圆通以及百世只是一个开始，而选择阿里系开刀，不仅仅是为了打击阿里系，更重要的是迷惑“丰巢系”和广大群众，毕竟大家都知道京东和阿里不对付，所以会自然的认为这是针对阿里系的行动，但实际上，这是京东蚕食物流行业的第一步而已。

别以为刘强东在蜂鸟大战中把王卫捧上天了，他们就是好哥们，而这次把丰巢系的都留下来作为推荐的物流企业，就是要搞统一战线，这显然是非常幼稚的。

要知道，京东与三通一达以及顺丰，在发展过程中同样龌龊不断。早在2012年双十一期间，申通由于京东拿到了快递牌照可能引发垄断的事件，与京东发生了决裂，圆通和顺丰等快递企业也表达了同样的担忧。

而在2017年年初，京东主动发难，以五险一金的事件炮轰几乎所有的快递公司，包括顺丰和三通一达，此事在当时引起了各家快递公司与京东的口角。

物流公司既希望拿到京东第三方的物流单子，又不希望京东物流做大，心态是非常矛盾的。随着京东这几年不断做大，仓储物流体系不断完善，从京东物流分拆出来开始，明眼人都能看出来，京东与三通一达以及顺丰的大战已经不可避免。

事情的转机出现在菜鸟网络的崛起，由于菜鸟网络平台的形式，要求各家合作的快递公司的数据必须接入，这就引起了部分快递公司的反弹，比如，同样有很大野心的顺丰。

顺丰联合申通、中通、韵达、普洛斯，在2015年成立了丰巢，布局最后一公里。除了物流体系内的战略布局之外，这也是这些公司与电商企业进行合作谈判的砝码之一。丰巢中，顺丰占据了主导地位，而其他几家公司在A轮融资中表现都非常的谨慎，跟投意愿并不强。除了顺丰之外，中通，申通和韵达的脚步已经明显放缓，尤其是中通和申通，基本上不再跟投了。

菜鸟的迅速崛起让京东和顺丰看到了强大的威胁。作为消费者，你可以很明显的感受到淘宝体系的配送速度相比前两年已经出现了惊人的变化，尤其是天猫超市的产品，在确保正品的情况下，配送速度和服务跟京东以及顺丰并没有明显的区别，相反，还有价格的优势。

根据菜鸟官方公布的数据，菜鸟联盟国内覆盖区县数量达到了2800个，已经超过了京东和顺丰2600多个县市的覆盖，接入快递员170万，远超京东和顺丰的总和，次日达覆盖全国122个城市，当日达覆盖全国32个城市，并且还在快速增长。而峰值时的仓储面积为500万平米，略低于京东的560万平米，但随着第三方仓储的不断加入，菜鸟的仓储面积增长速度会远快于京东。

可以毫不夸张的说，在覆盖面和仓储布局方面，菜鸟物流超过京东物流只是时间问题，很有可能在2018年就能超过，这是平台和自营的属性决定的。如果你看看菜鸟从2013年才开始运作，到现在这个规模，这个能力，你就明白这并非臆测。

当然，速度快跟服务好是不等同的，京东物流这些年的发展，在服务、人员待遇、员工归属感等方面的投入较大，短期内菜鸟联盟想要超过难度很大。

同样的，菜鸟物流从规模上超过顺丰也只是时间问题，但同样，顺丰的内涵，菜鸟联盟要学会并非易事。

但不管怎么说，成立仅4年的菜鸟网络发展到这个程度，对于希望在物流领域一家独大的顺丰和京东而言，都是非常难以接受的事情。顺丰在加入菜鸟联盟以及独立发展两条路中，选择了后者，而三通一达以及包括邮政总局在内的大多数物流企业，选择加入了菜鸟联盟。

这意味着顺丰将与菜鸟联盟形成正面的竞争，而按照菜鸟的发展速度，哪怕强大如顺丰，也会觉得有非常大的压力。毕竟，如果菜鸟再提升服务能力，整合物流公司的资源，那么其效率和服务赶上顺丰和京东也并非不可能。从苏宁易购的情况来看，苏宁易购的全国申诉率已经远低于顺丰和京东，在客户满意度方面已经为阿里系做出了探索。

所以，在蜂鸟大战中，你看到的腾讯，京东，美团，网易，包括近期唯品会与京东的联合，都是看到菜鸟高速发展后产生了非常大的恐惧感，从而抱团抵制的一种自然行为。同样的，拉拢丰巢系，只是增强与菜鸟对抗的砝码而已，但这个联盟实际上各怀鬼胎，不可能形成稳固的联盟，随着京东物流体系战略的推进，物流和快递能力的不断加强，未来不断剔除或排挤第三方物流公司几乎是肯定的，或许，不久的将来，下一个就会轮到申通了。

京东物流5年后达到1000亿的目标，实现起来虽然有可能，但难度还是很大的，比如仓储面积如何能够快速扩大，渠道建设如何更快推进，智慧物流怎么做，云和科技如何落地，无人仓和仓储机器人何时推出等等，加上物流开放之后与菜鸟联盟、三通一达和顺丰将形成正面的竞争，客户的争夺战是否会加速三通一达倒向菜鸟，是否会让顺丰采取一些行动来对抗竞争，这些都是未知之数。

毕竟，以目前京东的能力，还无法做到全部入驻的第三方商家都由京东物流提供服务，还需要其他第三方的支持，但从京东不断减慢第三方入驻的速度以及加快物流体系布局来看，如果一切顺利，在未来1-2年内，京东就会有全部自行配送的能力，而且，随着仓储布局的不断深入，京东的物流配送能力将是全球最强的，配送成本也会不断下降，会形成真正的垄断，到时候其它第三方物流的命运，各位可以自行脑补。所以，究竟是阿里还是京东要把整个物流行业搞死，网络上的大众声音往往是错的。

不过，上面仅仅是京东物流的理想状况，可以预见的是，随着大数据技术和人工智能技术的不断加持，物流体系中的人数会不断的下降，而随着新零售战略的不断深入，店面既仓储的理念也会不断的加深（盒马鲜生就是这样的定位），店面之间的仓储+物流协同将会更加频繁，这对于京东这样主打重资产仓储物流的企业而言绝非好消息，而对于菜鸟这样的平台则会灵活得多。而很显然，京东乃至于腾讯系在整个新零售的布局和思路方面仍然远远落后于阿里系，小商帮科技（公众号：xiaoshangbang）认为，他们对于新零售对物流行业的影响显然是远远低估了，1,2年后，新零售布局对于物流行业的巨大影响会快速显现出来。

最后说两句，别以为三通一达的老板被谁谁谁绑架了，他们只是商人，而且比绝大多数人都精明，顺势而为让他们在过去几年都成为了大富豪。另外，电商真正的竞争对手是线下，而非另外的电商，毕竟线下零售份额超过80%，价格跟线上比已经没有劣势了，这一点小米很早就意识到，并且做的很成功。

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