举个栗子!Tableau 技巧(245):用辅助标识快速查看标靶
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我们经常会使用 标靶图(靶心图)来参照目标评估指标的表现。例如:销售配额评估、实际花费与预算的比较情况、绩效优劣范围( 优/良/差)等等。
指标不多的情况,标靶图其实是较直观的。但如果指标很多,就需要一些辅助方式来快速查看指标的表现了。
如下示例,在标靶图左侧增加一列表示达成情况的小符号,是不是更一目了然?
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本期《举个栗子》,我们要给大家分享的 Tableau 技巧是:用辅助标识快速查看标靶图。
为方便学习,栗子使用 Tableau 自带的“示例超市”数据源。掌握栗子方法后,数据粉可尝试使用其他数据源实现。懒癌患者可通过以下链接获取栗子数据源:
https://www.dkmeco.com/community/example/detail-648
具体步骤如下:
方法一
1、创建标靶图
新建“销售额实际分布”工作表。将度量“销售额”拖拽至列,将维度“子类别”拖拽至行,将度量“销售额目标”拖拽至“标记”卡的详细信息,再单击工具栏的“降序排序”按钮,得到如下图所示的条形图。
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右键单击“销售额”轴,下拉菜单中选择“添加参考线”。在对话框中,将参考线设置为“线”,范围设置为“每单元格”,值设置为“总和(销售额目标)→平均值”,标签设置为“无”。
在格式设置中,根据实际需要将线设置为显眼的颜色。这样,就得到了一个普通标靶图。
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2、增加辅助标识
单击“数据”窗格右上角 ▼ 符号,在下拉菜单中选择:创建计算字段。
创建计算字段:销售额与目标对比,此计算表达的含义是:如果实际销售额>=销售额目标,则显示为空字符串,反之则显示为“✘”。键入函数:
IIF(SUM([销售额]) >= SUM([销售额目标]),'','✘')
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将刚创建的计算字段 “销售额与目标对比”拖拽至行,右键单击此胶囊,调出“格式设置”窗格,并为其设置字体颜色、对齐方式等。
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方法二
1、 创建标靶图
新建“销售额实际分布”工作表。将度量“销售额”拖拽至列,将维度“子类别”拖拽至行,将度量“销售额目标”拖拽至“标记”卡的详细信息,再单击工具栏的“降序排序”按钮,得到如下图所示的条形图。

右键单击“销售额”轴,下拉菜单中选择“添加参考线”。在对话框中,将参考线设置为“线”,范围设置为“每单元格”,值设置为“总和(销售额目标)→平均值”,标签设置为“无”。
在格式设置中,根据实际需要将线设置为显眼的颜色。这样,就得到了一个普通标靶图。

2、 增加辅助标识
双击列上的任意空白位置,输入一个负数(此负数值最好大一些,如-100000),单击回车键完成新轴创建。然后,右键单击此胶囊,下拉菜单中选择“度量(总和)”-“平均值”。
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右键单击列中的胶囊 “平均值(-100000)”,下拉菜单中选择“双轴”,实现两个条形图的合并。右键单击横轴,下拉菜单中选择“同步轴”。
然后,将“总和(销售额)”“标记”卡的标记类型更改为条形图;将 “平均值(-100000)”“标记”卡中的标记类型更改为形状,并移除该“标记”卡中的所有胶囊。
按照方法一的步骤 3,创建“销售额与目标对比”计算字段,并将此字段拖入“平均值(-100000)”“标记”卡的形状中。
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单击“平均值(-100000)”“标记”卡的颜色,将形状设置为显眼的颜色(如红色)。
然后,右键单击视图右侧形状图例中不需要显示的形状样式,下拉菜单中选择“隐藏”。再通过下拉列表中的“编辑形状”选项,将 KPI 形状修改为所需图形。
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本期的 Tableau 技巧,你 Get 到了吗
下一期,再见~
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