互联网理财行业 竞品分析报告
首先明确做竞品分析的目的和希望得到的结果。
将目的细化为分析的问题，则是：
内容需求（优先级从左到右排列）：安全保障>平台产品=平台优势>新手指南；
功能需求：功能结构是否清晰、是否为新用户提供体验良好的注册流程、功能的设计是否符合产品设计法则、各版块的位置及交互设计
信息方面：必要信息是否齐全；信息的排列优先级； 信息的展示方式。
交易方面：流程是否良好、用户引导是否充足、用户体验是否良好
故以下针对互联网理财产品的竞品分析将主要从竞品的新人引导、安全性宣传、金融资产、用户运营手段、交易体验几个维度，选取投哪儿理财、宜人财富、麦子金服财富、爱钱进、钱罐子、ppmoney理财、人人聚财、菠萝理财、鑫格理财、一点金库理财十个竞品进行分析。
新人引导是产品给用户的第一体验，是影响新用户留存、注册的核心功能；根据引导新人时产品权限的设置，我们可以将目前市面上的产品分为三种。
[if !supportLists]1.1、 [endif]强引导+新人福利+强权限型
具体来说，这类产品采用的新人引导策略是，在首页以无处不在的注册按钮加上显眼的新人红包福利以及对未注册用户不开放某些主版块，以此达到引导新人注册的目的。目前麦子金服财富、爱钱进、钱罐子均使用这种方式，其好处显而易见是新人注册率高，坏处是由于引导性太强、强制性导致的用户体验较差。
麦子金服财富：打开app直接以嵌入页面的方式推送新人福利，首页明显的引诱注册按钮，点击“我的”则直接跳转至手机号登陆页面
爱钱进：注册即送1088红包显眼的位于首页顶部，新手指引以红色的矩形格放在首页吸引用户点击（亮点：新人指引），“我的”页面跳转至注册页面（亮点：注册页面标红注册协议与数字证书协议）
钱罐子：注册送688红包加1000元理财金位于首页顶部，“福利”和“我的”对于未登录用户均跳转至登录页面。
[if !supportLists]1.2、 [endif]弱引导+新人福利+强权限型
这类产品并没有随处都是的新人注册按钮，而是聪明的把资金产品和新人福利放在了首页，用户了解了新人福利和其资金产品后，对产品产生兴趣再进入下一级的注册页面。这样的方式用户体验会好一些，但其下载量和注册量之间的转化无疑会是一个问题。目前投哪儿理财、人人聚财、菠萝理财、鑫格理财、一点金库理财都是采用的这种方式。
投哪儿理财：虽然投哪儿app一打开就会出现嵌入的红包页面，“我的”功能也同样需要注册登录才能使用，但其主页是以运营活动为主，金融产品为辅的设计，没有无处不在的注册按钮，并且其红包设计简洁有趣、色彩鲜艳合理，作为新人引导来说很不错。
人人聚财：人人聚财在强制引导方面做得更加温和，首页仅在中下位置放置红包，除此之外首页并无太多引诱用户注册的设计，而将更大的篇幅放在了运营活动banner、“网贷新闻”“运营月报”等方面（亮点：运营月报），用户资产这样的强用户属性的功能设置了权限而“我的”却并未设限，仅仅留下了一个显眼的登录入口。
菠萝理财：菠萝理财首页则无明显的新人红包也无注册登录入口，取而代之的是不断滚动的活动banner、新手指引、安全保障、信息披露、资产标的，在“发现”和“我的”两个页面嵌入了登录注册页面且无法取消（从某种意义上来说这样的设计是寄托于用户自发的注册），而在“发现”这样用户隐私属性不强传播属性强的页面也设置权限则是我个人认为做得不好的地方。
鑫格理财：鑫格理财则更加简单，首页仅有首次投资活动，没有明显的注册按钮也没有标红显眼的新人活动，“资产”模块直接链接注册登录页面，“我的”模块则并没有设限。
一点金库理财：一点金库首页有着显眼的新人福利logo，同时首页显示公司介绍、安全保障、资产标的等模块，其以白色为底色的页面上，“我的”被标红，引导用户点击，“我的”跳转到登录注册页面（亮点）。同时，客服作为一个单独的版块被区分出来，用户能够快速得到帮助（亮点）
[if !supportLists]1.3、 [endif]强引导+新人福利+弱权限型
这类产品使用嵌入新人活动页面的方式或随处可见的新人福利与注册按钮来引导用户注册，但主版块进入对所有的用户都是开放的。这种方式的好处是由于功能版块的权限开放，用户可以更了解产品之后再选择注册，用户体验比强权限型的产品要好，并且通过强引导的方式来提升用户注册率。目前宜人财富、PPmoney理财、是采用的这种方式。
宜人财富：具有强引导类产品的显著特点：无处不在的登录注册页面（就出现了两个按钮），同时将新人福利和注册按钮放在一起，达到引导用户注册的目的。其五个主要板块并未对用户设限（亮点：特别如同“财富圈”这种板块，包含大量理财用户关心的新闻话题，这也使宜人财富具备了一定的媒体属性），其“我的财富”内容丰富包含网贷、基金、保险等类别（亮点），同时将运营活动的入口放置在用户个人信息下方，用户很容易找到，提升用户参与度（亮点）。
Ppmoney理财：打开app首先出现嵌入新人红包页面，首页用了较大的篇幅来放置新人活动、并且将注册按钮放在首页，“我的”版块同样有着显眼的注册登录按钮，同样未对用户设限。
1.4总结
从新人引导来看，目前市面上的理财产品均采用了新人福利的设计（根据公司商业情况，每个理财产品的福利并不相同），而所谓的强引导、是否设置权限都是一种转化用户的方式，从目前的投资人群来看，进行互联网理财投资的主要集中在30岁以上的中年人群，这类人群对app的使用度不高，相对年轻人来说需要较强的引导，故目前来看，强引导+用户福利的方式占据的主流。但随着时代的发展，投资人群转向所谓的互联网原住民时，这类人对引导控制信息的厌恶或许强引导+强权限逼着用户注册的方式就行不通了。
理财的安全性是用户的核心需求之一，用户做出的开户行为或投资行为都与安全性挂钩；在网贷平台频繁跑路，社会新闻对互联网网贷均持有色眼镜的情况下，大部分用户对于互联网理财产品都是存疑的。所以对于互联网理财产品来说，安全性或者说让用户觉得产品是安全的宣传引导，就是非常重要的。
以下列出了目前市场上主要的竞品关于宣传安全性的手段和一些亮点。
[if !supportLists]1、[endif]累计成交XXX亿，累计服务XXXX人，利用从众心理，（亮点：1、投哪儿：昨天成交XXX元，昨天成交金额的冲击力远远大于累计。2、爱钱进：累计为用户赚取XX元，并将服务人数精确到个位）
[if !supportLists]2、[endif]银行资金存管（以广发银行、徽商银行、华夏银行、华瑞银行等为主的资金存管），利用银行资金绝对安全的用户心理
[if !supportLists]3、[endif]累计XXX年平稳运营，利用滑坡谬误即过去安全即可证明未来安全。（亮点：1、不断跳动的时、分、秒，给用户时时刻刻都安全的感觉 2、PPmoney将运营时间、平台注册人数、现金交易总额并列在一起，并精确数字。）
[if !supportLists]4、[endif]公司资质、行业地位、获得某某奖项、获得XXX融资，利用服从权威心理即以公司大、规模大来给投资人信心。
[if !supportLists]5、[endif]公开相关数据，如公司2017年报，借款主体信息披露。信息公开来化解投资人担忧。（亮点：钱罐子、人人聚财、一点金库理财公司月报公布、ppmoney公布借款人姓名首字母与身份证号码首位）
[if !supportLists]6、[endif]PPmoney引入第三方担保公司对出借人进行保障，并承诺项目出现逾期时由担保公司先行代偿（亮点）
[if !supportLists]7、[endif]宣传交易信息加密，数字风控手段。通过宣传高级技术、交易流程、风控技术的方式来让投资者不明觉厉。
[if !supportLists]8、[endif]在银行开立质保服务专款账户并展示相关协议（宜人财富），宣传发生逾期或违约时，及时偿付投资人。
[if !supportLists]9、[endif]客服（亮点：将客服信息安置在app显眼位置，用户可以很方便的提出问题得到反馈，同时客服的宣传效果更大）
目前市场上的投资理财金融标的主要分为P2P网贷、基金、保险。目前大部分理财产品均以P2P理财为其主要金融产品。
根据种类，又可将目前的P2P理财的资产来源分为车贷、个人信用贷、消费分期贷等，在这些资产标的目前基本雷同的情况下，不同的互联网理财产品将其包装成相应的理财产品。
投哪儿网：新手专享标的（7.8%-9.1%），年安心（9.0%-11.0%）、季安心（7.2%）、月安心（7.0%）、高端安心计划（8%-11.3% 6个月起） 、安心plus（长期、超长期7.2%-11.5%）、散标/转让标（7.2-12.8%）
麦子金服：新人专享（12%）、贴心计划（8.6%-10.6%）、月月升（7%-9.2%）、散标诺诺盈（11.88%）
宜人财富：精英标（12%）、自动投标服务、保险（承认险、儿童险、财产险、运动旅游、综合交通、中老年险、天气险）、基金（货币基金、混合基金、股票型、指数型、债券型）
爱钱进：整存宝（5%-9.50%）、零存宝（一天锁定期，按日计息）
钱罐子：新手专享（8.0-12.0%）、零活宝（活期存取）、黄金产品（6.5-9.0%）、机构产品、散标（8.5-9.0%）、定活宝（7.0-9.0%）
人人聚财：定投宝（6.5-10.3%增资返现4%）、月月赚（7.2-12% 按月返还、等额本息）、V专享（7.8%）、债权项目
Ppmoney理财：新人专享（8%+1% 30天，9%+2% 90天）、散标（3.7-7.2%）、大额特权标（7%-8.3%）,自助投服务（自动复投，自动匹配）
通过以上对比不难发现目前P2P理财的金融产品几乎同质化，引入更多的金融标的和服务（如保险、基金、自动投标服务）以及将目前的金融产品细分（如长期、超长期、高端计划等）则是需要拓展的一个方向。
[if !supportLists]4、[endif]用户运营手段
对于大多数互联网产品来讲，用户停留时间、用户活跃度都是举足轻重的指标；而对于互联网理财产品来说，最终的目的是让用户投资，那么如何吸引用户的眼光，如何让用户做出投资的决定，如何提升用户粘性和活跃度，则是一大问题。
目前市场上的理财产品解决此问题的方式是通过发放福利、媒体社区、运营活动等手段来提升用户粘性。
[if !supportLists]1、[endif]产品福利福利包括了会员体系、积分体系、任务体系、额外增值服务、实物及虚拟奖品等
[if !supportLists]2、[endif]媒体社区以媒体属性为主、社区属性为辅的功能体系，通过在社区里各种kol来宣传产品或理财知识或趣闻，以此提升用户粘性。 如投哪儿的动态、宜人财富的财富圈、爱钱进的发现、PPmoney的P友圈，其中宜人财富的财富圈是做得相对出色的一个媒体社区，值得一提的是人人聚财的财迷论坛和麦子财富的论坛是UGC论坛。
[if !supportLists]3、[endif]运营活动，最为普遍的就是新人红包和邀请好友奖励。
除此之外，3月女神节、0元购物、高端投资者俱乐部都是不错的亮点。
以下将分别对投哪儿网理财、麦子金服财富、宜人财富、爱钱进、PPmoney理财的用户手段进行分析。
投哪儿网理财除了进入app时会推送668元新人注册红包之外，还专门设计了“动态”和“福利社”版块；
动态版块是投哪儿的媒体社区，其中包含了运营活动、精选内容以及签到、在线客服等功能；值得提的是投哪儿将在做线上内容的同时运营了一些线下的活动（如跟犹太人学财商），这样的线下活动举办难度大、成本高，但在吸引用户方面作用很大；另外的亮点是投哪儿为在线客服在顶部导航开了一个显眼的入口，用户可以很方便的找到常见问题的答案。
福利版块则包含了投哪儿目前运营的一些福利，包括会员体系、积分抽奖、积分小游戏、优惠券等；其亮点在于有着针对高端投资人的“乐投会”和一些生活上非常实用的功能，乐投会是资产在30万以上的的用户即可申请成为会员，成为会员之后有着丰富的线下活动、专家智库、高端旅游订制、高端民宿等具备吸引力的活动；同时其车主服务也提供违章查询和驾照查分等实用功能。
宜人财富的运营活动主要集中在“首页”和“我的财富”两大板块，首页中包含了常见的注册送红包、身份认证送积分、首次投资送500元优惠券、邀请好友得奖励等活动；并且再说首页中部开设了活动中心的功能模块，用户可以方便快捷的找到最近可以参与的活动；“我的财富”中除了用户个人属性的相关功能，另外还额外把宜人财富目前的如积分、宜人币、优惠券、任务、签到、商城、健康财富等运营手段都集成分类并开设了入口；最下方也有显眼的宜人贷相关财务信息、联系方式、常见问题等用户关心的信息。
宜人财富的“财富圈”是做的非常成熟的媒体社区，它以媒体更新的方式为用户推送各种实时热点、快讯、投资信息理财知识；非常值得夸赞的是宜人财富给用户的信息虽然复杂并且种类繁多，但其以每日推送的形式上方大篇幅banner下方详细分类资讯的种类的设计，使用户非常方便的能看到自己关心的资讯，做到了一种繁而不杂的用户体验。
总体来看，宜人财富的功能划分明确，功能结构非常清晰，用户上手成本低、体验较好。
麦子金服财富将社区和用户福利以及运营活动都集成到了“发现”页面，包括了会员商城、用户社区、会员中心、任务、邀请好友礼、趣味小游戏等常见功能；麦子金服的社区是UGC模式，并没有像其他产品一样采用媒体社区的形式，对比之下可以看到，对于理财产品来说在用户原创内容占据主导的社区里，用户并不能发出具有吸引力和权威性的帖子，以此带来的用户活跃也起不到很大的效果。
爱钱进在注册之后首页会有着非常明显的1088元红包未使用，以此吸引用户投资；
在“发现”版块集成运营活动和媒体社区，将爱钱进云麦子金服放在一起比较来看，两者的运营活动的丰富程度其实相差不大（都包含了会员体系、积分体系、任务、小游戏、邀请好友礼等），但以傻瓜式第一用户印象来讲，明显能感觉爱钱进给人一种活动较少的体验，仔细挖掘其中的原因我们发现，麦子金服在“发现”页面的设计风格明显，不同活动的设计风格、占据页面的大小、颜色都不同并且有红色小圆点提醒用户，以此营造出了活动丰富的感觉；而爱钱进“发现”页风格单一，页面的大篇幅给了banner和论坛资讯。
而对于“社区”来讲，爱钱进的社区做得明显比麦子金服好，将繁杂的资讯分成了论坛和资讯，同时利用运营号不断发布具有吸引用户眼球的内容，但其资讯目前仅有爱钱进公司相关信息，在与首页安全性宣传内容重复的同时也对社区功能没什么帮助，建议可以和宜人财富的资讯一样，将投资者关心的热点和时事放到资讯，相信会有着不错的效果。
PPmoney的“发现”和“P友圈”是对应的福利及运营活动、社区功能。
“发现”版块PPmoney做得比较好，虽然在功能结构上同样是积分商城、签到、会员体系、积分抽奖、邀请好友、趣味小游戏等，但在信息结构和交互风格上PPmoney做得比较出色。页面上方大小合适、不断滚动的banner；banner下方紧跟着的风格明确、色彩鲜艳的导航栏；再下方的签到以七天的形式简单明了的引导用户签到；将热门活动集成在一起方便用户找到。
并且“发现”中有着蛮多新鲜的亮点。首先打开发现页会出现0元购物推荐商品的嵌入页面，此页面大小适中对于点开发现页并期待福利的普通用户来说并不惹人反感，反而对具有购物需求的用户（以女性为主）来说有着一定的吸引力；0元购物则是我说的亮点，在当前女性用户占据大多数的基础上，如何满足女性用户的延展需求是一个值得思考的问题，PPmoney使用了购物与理财相结合的方式，在用户对理财感兴趣的基础上，给予额外的实物福利，以投资送商品的业务模式，给出价格让用户自己挑选商品，给到用户一种购物消费的体验。
其次PPmoney开展了三农业务，以公益加农产品的形式满足用户的生活需求及献爱心需求。以投资人群来看，用户大多为中产及以上人群，这类人群有着健康、爱心公益的延展需求，而PPmoney用助农项目--农户和投资者直接交易的的方式很好的满足了这一延展需求。
社区方面PPmoney同样做得不错，上方banner之下的划分明确的导航栏、热点推荐、约读读书会、理财学院、故事汇等，将资讯很好的整合并展示给用户，同时顶部左侧的打卡提示也起到了把签到和社区糅合在一起的作用，严禁灌水的通知也暴露了PPmoney做一个媒体资讯型社区的发展方向。
总的来看，ppmoney在用户福利方面以电商+投资的形式很好的满足了用户的一些延展需求，而对于社区来说，如何传播更有深度的内容，如何挖掘投资者关心的热点（如区块链、两会、政府工作报告）则是媒体型社区的发展方向。
在用户运营手段方面，目前值得我们学习的有1、电商+投资的商城；2、公益+电商+投资的商城；3、媒体社区的明确划分，读书会、投资资讯等；4、针对高端投资人的线上模块和线下活动（高端旅游订制、高端民宿等）；5、钱包页面的优化和完善，如将运营的版块详细明确的列出等；6、在线客服功能的优化，如用户常见问题的答案等；
交易流程及交易时的用户体验是转化app用户至投资用户的核心点之一；如果运营来的用户在交易的阶段因为体验不好或交易流程太复杂而流失，那么则是在最后阶段功亏一篑了。
故以下选取宜人财富、投哪儿网app、PPmoney作为对象对其交易流程及用户体验进行分析。
从总体的流程上看目前的理财app都需要用户在投资之前先完成整套的风险测评，然后验证真实信息，再绑卡开户，最后进行交易；但在细节和用户体验上有所不同。
宜人财富使用的广发银行资金存管，从开户的流程上看宜人财富有着强烈的引导，在一个全新的用户注册之后会引导用户进行身份认证和直接开户，这样子的好处是用户在已经给出了手机号信息注册之后，沉没成本的属性会使用户继续给出身份证真实姓名，同理给出银行卡信息。值得一提的是宜人财富的开户页面依然是宜人财富的
完成开户之后，点击投资标的会提示新用户进行风险测评，测评是监管要求同时也是理财app进行用户客群划分的一大手段；点开投资标的我们可以看到，除了标的名称和年化率等基本信息之外，标的详情、还款保障措施（亮点）、借款人信息（亮点）被列成功能模块；此标的剩余可出借金额、期待汇报也被列出，同时底部留出提示1000元整数倍的投资提示和相关文件的声明与连接；
进入到支付页面后会有订单金额提示、本息合计、直接匹配的优惠券等相关信息以及相关协议的提示，点击支付会向银行预留的手机号发出交易短信，输入验证码则交易完成。一个亮点是用户点击退出支付页面时会提示是否放弃支付，这样的提示起到了与购物时问顾客再考虑一下吗同样的效果。
整体来看宜人财富在开户引导和支付页面都做的比较出色，整体流程清晰、简单同时充分填充了交易协议、还款保障措施、借款人详情等关心的点，也并没有出现跳转到广发银行交易界面的问题。
投哪儿网理财同样使用的是广发银行资金存管，其标的页面包含了期限、还款方式、剩余投资金额、撮合速度等基本信息，下方很大的页面（相对年化率等重要信息）给了预计收益和出借金额（并以滚动图表的方式），重要的项目信息需要上拉才能查看。它的交易流程则显得用户体验不是很好，在新用户注册以及设置交易密码之后弹出对话框引导用户进行开户，但并没有如同宜人财富一样的流程提示；用户实名认证以及开户之后点击授权出借则需要先把钱充值到钱包才能进行出借；值得一提的是其最小出借金额50元的友好的低门槛设定。
当用户用耐心将资金充值到钱包之后，出借还需要进行测评；整体来看，投哪儿的交易流程比较复杂，强制性的要求和硬性引导多，测评的顺序不合逻辑，用户体验较差。
投哪儿网的开户及交易同样没有跳转至广发银行。
PPmoney的开户则显得中规中矩，在金融标的的详情页有着标红显眼的授权出借（亮点，出借旁有着计算器标识，用户可以方便的计算自己的收益），用户点击之后则提示厦门银行资金存管并宣称资金存管的安全、更有保障，点击开通存管则出现PPmoney的开户绑卡页面（亮点，客服标识在顶部右侧，用户可以看到常见问题及答案并随时联系客服），在PPmoney开户后还需要跳转到厦门银行的资金存管页面进行注册，流程比较复杂，需要用户做的动作比较多。
总结
对比两个使用广发银行资金存管的app开户引导、交易流程、出借流程以及相关的用户体验之后可以发现，清晰简单的出借流程（并且让用户知道）是用户体验较好的，在引导开户时则可以利用用户关于沉没成本（也就是一步步索要更重要信息）的心理去引导用户从而提示开户率；金融资产标的页面则需要在吸引用户投资的同时，把用户关心的信息列出，把关于安全方面的宣传无缝接入，才能说服用户放心的投资。
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