近期参加起点学院的课程，这是第一次作业，也是我第一次系统地完成一份竞品分析。

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1. 背景说明

健身运动类 APP 也纷纷粉墨登场。本公司产品 Keep 亦是定位于运动健身APP，在目前健身的市场份额占有率居前三甲，但面对白热化的竞争，近有咕咚、 悦动圈以及乐动力等同质化产品争夺用户，远有薄荷、美柚等潜在竞争者虎视眈眈，如何持续把握用户需求的升级进行 Keep 版本的更新迭代，使本产品份额、 价值稳中求进是本次分析的最终目的。

2. 概述

本次竞品分析意欲通过选取同细分行业的优势产品，通过业务、产品、功能层面的分析对比，一方面自我剖析在当前市场中的优劣势、机会挑战，另一方面产品间相互借鉴人性化因素，绕过同行槽点，为后续产品的升级迭代更好的抓住用户需求，扬长补短的进行产品后续规划提供依据。

3. 市场分析

本产品 Keep 所处的细分行业为健康运动市场，以下将从行业背景出发，分析目前宏观市场环境和行业技术趋势，把握市场发展和容量情况，确保产品找准的是一个“有前途有需求的市场方向”。

3.1. 行业背景

2016 年 10 月 25 日国家发布《“健康中国 2030”规划纲要》习近平总书记指 出，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族 昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。

2018 年 2 月，腾讯公司基于其庞大的用户基础，提取 4 亿多 QQ 用户的有 效计步数据，统计分析发布《2017 年中国人运动报告》。据统计，2017 年国人 人均每天行走 5678 步，比 2016 年提高 566 步，国人的运动意识逐步增加，近50%的人群坚持每天运动，更有 11.41%的人群每周坚持 4-6 次的高频率运动，全民健身时代正在逐步来临，运动、健身，已成为生活的重要元素。

图 3-1 2017 年国人日均步数 来源:《2017 年中国人运动报告》

有需求就有市场，有市场就有产品，有产品就能激发需求，各大软件服务商敏锐的捕捉到运动健康的发展趋势，蜂拥而至的切入抢占这块市场蛋糕。以运动健身为主题，以技术为依托，围绕“锻炼”、“社交”、“分享”等模块，Keep、 悦动圈、火辣健身、FitTime、咕咚等移动健身 APP 应运而生，试图在运动市场 上分块蛋糕亦或占地为王。

3.1.1. 宏观分析

健身运动是时代发展而衍生出的需求，是基于特定经济积累和政策引领，满足于社会普遍诉求而又依托成熟技术可以得到实现的一项“宠儿产物”。以下将 采用 PEST 分析法对运动健身行业的所处“四有”环境进行分析。

(1)P 政治环境——“有鼓励”

对于国民健康，我国政府显示出高度的关注，不断出台各项政策文件全力推 进健康中国建设，尤其是 2016 年 10 月 25 日，中共中央国务院印发《“健康中 国 2030”规划纲要》，阐述维护人民健康和推进健康中国建设的重大意义，意味着全民健康被上升为顶层国家战略高度。

对于运动健身，国家政策更是多次抛出“橄榄枝”的，2016 年，与《“健 康中国 2030”规划纲要》配套发布了《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，明确提出推进健身休闲产业供给侧结构性改革，提高健身休闲 产业发展质量和效益，鼓励各项健身设施建设和创新发展。以运动形式达到健身效果作为一种百利无害的健身形式，被大力倡导，全民运动健身行业正迎来一个被鼓励被提倡的政策发展环境。

(2)E 经济环境——“有能力”

国际经济层面，改革开放 40 年，我国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，国家经济能力足以扶持和布局 运动产业发展，也在积极向健康中国的建设注入资本，加大健康产业建设支出和 支持力度。

行业资金层面，用户基数大、使用频次高的健身和跑步类 APP，通过 3-4 年 的积累，用户流量可观，在此流量入口为王的时代，资本大拿看好市场前景和场景嵌入，加持力度提高，多家包括 Keep、Feel、悦动圈等运动 APP 已完成多轮融资，在源源不断资本注入下打磨新产品，探索新实现，真正达到了“不差钱”。

居民消费能力层面，据智联招聘《2018 年夏季中国雇主需求与白领人才供 给报告》数据显示，全国 37 个主要城市的平均招聘薪酬为7832 元，环比上升2.7%，同比涨幅为 6.2%。居民的收入水平逐步提高，早已满足了生理等方面的需求，在向安全健康等更高层次的需求满足投资。

图 3-2 2018 年全国平均薪酬比较 来源:智联招聘《2018 年夏季中国雇主需求与白领人才供给报告》

(3)S 社会环境——“有需求”

运动健身成为健康正能量的时尚生活方式，也是朋友圈“晒”的标本，多次引爆朋友圈和微博热门话题。“马甲线”、“A4 腰”等成为潮流，频上热搜榜， 营造全民参与氛围，带动全民参与健身。

民众运动意识觉醒，高净值人群自我投资意识强。据 2014 年全民健康状况调查公报数据，相比 2007 年，整体全民运动健身人群比例增长近 8 个百分点， 尤其 20-40 岁人群，锻炼比例翻了一番。在《2017 年中国人运动报告》中，“油腻”的中年人以日均 5882 步强势登顶，这部分群体是社会中坚力量，具有旺盛的消费需求和能力。

图 3-3 各年龄段行走量柱状图 来源:《2017 年中国人运动报告》

(4)T 技术环境——“有助力”

一是 GPS 功能实时记录运动轨迹技术，完整进行用户定位及路径记录;

二 是运动状态感知技术，运动健身 APP 需敏感感知用户的运动状态、频率、幅度等;

三是视频技术，可通过视频完整播放示例视频，促进健身教学需要;

四是支付技术，手机在线支付的普及，让手机付费成为流行。

3.1.2. 行业技术趋势分析

Keep 所处的健康运动行业拥有较为明朗的宏观环境，但后续发展需充分考虑数据质量及数据分析等方面的趋势。

(1)数据采集准确性待提高 数据采集能力普遍可以实现的情况下，数据记录质量在竞争中尤为关键，市场上很多运动健康类 APP 记录的运动量与真实大相径庭，严重打击了用户运动的积极性和信任感。因而提升数据采集准确性，对客户运动状态的无延迟灵敏感知的技术要求更高。

(2)软硬件结合远近程协作

基于运动的轻便性考虑，未来非手机携带的运动，甚至是非实体负载运动会更受欢迎，因而与智能穿戴设备或智能传感系统结合是未来趋势与前景，轻便的穿戴传感设备随身记录，APP 远程捕捉和分析运动轨迹、动态。

(3)运动数据分析技术

对于健身运动类 APP，运动数据的价值是核心，通过运动次数、运动频率、运动时间、运动时长等的记录，与运动过程中心率、热量消耗等用户状态的变化结合分析，帮助用户定制化运动项目，合理安排训练。

(4)动作监测矫正技术

健身运动类 APP 是俱乐部教练化健身模式的一种替代，对着录制视频“照 葫芦画瓢”很难达到标准的动作，运动效果大打折扣，间接影响健身积极性，如何弥补非人工面对面教学的健身动作“非标准化”矫正的缺失，帮助用户有效锻炼是健身运动类 APP 的技术发展趋势。

综上，Keep 所处的健康运动行业拥有较为明朗的宏观环境，但后续发展需充分考虑数据质量及数据分析等方面的趋势。

3.2. 市场现状

以下将从健身运动 APP 市场的发展阶段以及市场规模，来看健身运动 APP的市场现状。

3.2.1. 市场发展阶段

从行业容积量、用户需求度、资本吸引力、功能完善性四个因素出发，可将国内健身运动 APP 市场的发展历程分为三个阶段：第一阶段“探索期”、第二阶段“爆发期”和第三阶段“成长期”，具体时间及表现如表 3-1 所示:

表 3-1 健身运动类 APP 发展历程阶段划分

如今，健身 APP 行业新玩家减少，已经形成头部企业，不少知名品牌也已 进入盈利阶段。不过目前健身 APP 行业尚未进入成熟期，运营模式的深度探索和技术上的升级还需要一些时间来实现，预计2020 年可以进入行业成熟期。

3.2.2. 市场规模

(1)产品规模

从图 3-4 健身 APP 发展概况可以看出，2010 年-2012 年，是健身的探索期， 而到了 2014 年就开始运动健身类 APP 不断增多，目前已经到了一个稳定发展期间。一方面，进入爆发期后的健身 APP 逐渐出现同质化现象，导致用户兴趣的丧失，另一方面，融资趋于冷静，行业热潮开始降温。虽然增速放缓，但伴随部 分热门产品不断的升级优化，还将继续刺激新需求，用户规模在未来仍保持增长态势。

图 3-4 健身 APP 发展概况

在图 3-5 人均安装 APP 数量上，健身运动 APP 呈现出轻微下降的趋势。在2017 年 6 月份，健身运动 APP 的用户人均安装数量为 1.19 款。在 2018 年 6 月 份，用户人均安装数量下降至 1.17 款，同比下降 1.68%。根据极光大数据的统 计结果，有 86.66%的用户倾向于只在设备上安装 1 款健身运动 APP，安装 2 款的用户占比为 10.76%，只有 2.58%的用户安装数量达到 3 款及以上。对于大部分用户而言，1 款健身运动 APP 似乎已经能够满足日常生活中的健身运动需求。

图 3-5 健身运动 APP 人均安装数量(来源:极光大数据)

(2)用户规模

从图 3-6 健身运动 APP 活跃用户规模走势来看，2015年用户规模增速最快，环比增长率高达 92%，到了 2017 年以后增速开始放缓。

图 3-6 2014-2018 第一季度中国健身运动 APP 活跃用户规模 

过去一年，用户对于健身运动 APP 的使用频次和时长均表现出上升趋势。 截至今年 6 月，每用户的日均使用时长达到 20.17 分钟，同比增长 30.8%。每用户日均使用频次为 3.05 次，同比增长 20.08%。

图 3-7 健身 APP 每用户日均使用频次及时长(来源:极光大数据)

总结:健身运动 APP 产品规模依然处于发展期，营收规模在增长，并且用户规模虽从 2017 年以后增速开始放缓，不过还处于增长阶段。

3.3. 产品分析

健身 APP 的月活人数整体上呈上升趋势，用户规模也在稳定增长。越来越多的用户选择使用健身 APP 辅助自己锻炼，使用健身 APP 带来的另一个好处是用户锻炼频次和时间明显增多，健身 APP 降低了健身消费的门槛。图 4-1 是速 途研究院的前几名主流健身 APP 的情况，可以看出，悦动圈和 Keep、咕咚已经完成了 C 轮融资。

表 4-1 健身 APP 融资情况

4. 确定竞品

图4-1 健身APP排名

从图 4-1 中可以看出，2018 年 6 月健身运动行业 APP，悦动圈、Keep、咕 咚的月季度规模排在前三。

图4-2 易观千帆健康APP排行

再从易观千帆的统计的健康 APP 排名情况，如图 4-2 所示：排名靠前的健身 APP，依旧是悦动圈排名第一，其次是 Keep 第二，咕咚第三。

再从比达网的健身 APP 月活跃用户数据图来看，如图 4-3 所示:

图 4-3健身 APP 月活跃度

可以得出，悦动圈的活跃用户达到 1805.7 万人，目前还在增加，而紧跟后 面的依旧是咕咚、Keep。

综合以上数据，比这最终选择了悦动圈和咕咚作为 Keep 的竞品对象。