投资复盘2：你大爷还是你大爷，你妹已不是你妹了

感觉自己要向一个标题党发展，但是我实在无法用更文雅的字词来表达我的心情：）

最近顺丰和菜鸟的矛盾又再次引起了广泛的关注。从本次站队，我们能多少看出来目前互联网公司的立场。顺丰这边是腾讯、京东、美团和网易，菜鸟这边是阿里、EMS、苏宁、圆通等。今天我重点想说说这些互联网公司掐架背后体现的两大垄断势力：两位马大爷。

马化腾家的基因是“社交”，QQ和微信已经垄断中国社交网络。马云家的基因是“电商”，淘宝和天猫也是电商头牌，但是两家都在不断地渗透至中国经济的各个角落。想当年，两位马大爷是你家投啥我投啥，腾讯投滴滴，阿里投快的；腾讯投大众点评，阿里投美团，最后滴滴快的合并，美团点评合并，是难得的大团圆结局。可是不知怎么的阿里却从美团退出，结果美团站队到腾讯那边去了。马化腾也一直想进入电商领域，正好刘强东和马云不对付，能勉强与之抗衡，于是企鹅厂果然地投资了狗厂。马云也不示弱呀，养了个蚂蚁金服超级独角兽，另外在物流领域菜鸟也是跟四通一达关系铁着呢。这次最有走错片场感觉的是猪厂网易，游戏上和腾讯是直接竞争对手，考拉海购、网易严选跟猫厂狗厂都有点竞争，但主要是他们只跟顺丰合作。

从投资的角度来说，我一直觉得鹅厂比猫厂好。在香港上市的腾讯，除了我们熟悉的微信、QQ、王者荣耀等游戏平台，也包括支付业务。在美国上市的BABA，主要包括阿里巴巴旗下的淘宝网、天猫、聚划算等电商基础交易平台，包括支付宝在内的蚂蚁金服不包含在上市资产之列。但是我忘记了，为这些电商交易平台提供专门技术服务的阿里云公司，也是上市公司的重要资产。看看亚马逊就知道了，华尔街并没有简单认为它是个电商，云服务使它成为科技公司。大爷还是牛！

顺便说说当年腥风血雨的3Q大战，那时还没微信，被逼无奈的我只好卸载了QQ。现在想想挺逗，大象是不会和蚂蚁打架的，360输了官司却赢了名气。就好比当年还叫360buy的京东就是不用支付宝，结果生意越做越大，强哥也娶了奶茶妹成为人生赢家，哈哈。我个人觉得今年苹果和腾讯的摩擦倒是有一丝这种大佬之间互怼的气息。讲真的，他们打打架对互联网行业破除垄断真的是好事，尽管从投资的角度越垄断越好：）

最后来个利益相关说明：本人拥有腾讯、阿里、京东和网易的股票。意见仅供参考，股市有风险，入市需谨慎，谢谢！