大军西征

郭靖和黄蓉在铁枪庙走散后，郭靖走遍大江南北寻找黄蓉影踪，寻到济水河畔时恰巧遇见攻打金国的拖雷，郭靖在拖雷处小住几日，军营收到大汗的命令，于是两位安答和其余诸将开拔赶往漠北。

郭靖在拖雷军中住了数日，快马传来急讯，成吉思汗召集诸王众将，大会漠北，拖雷与木华黎不敢怠慢，将令旗交了副将，连夜北上。郭靖想念母亲，当下与拖雷同行。

见到成吉思汗，他对这个义子喜爱万分，一心要把女儿华筝嫁给郭靖，不过此次召回四子拖雷还有一件更重要的事情，那就是西征花剌子模。

博尔忽说道：“虽然如此，大汗对这狗王仍是礼敬有加。咱们派去商队，但货物被狗王抢了，商人被狗王杀了。这次派使者去修好，那狗王听了主狗王子完颜洪烈的唆使，把大汗的忠勇使者杀了，将使者的卫兵杀了一半，另一半烧了胡子赶回来。”

花剌子模的领土位于中亚西部，包括今乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的部分领土。公元1219年，成吉思汗成为蒙古大汗的第十四年，花剌子模讹答剌城的海儿汗杀死了蒙古的499名商人，起国王摩诃末又杀死了成吉思汗派去修好的使者，以此为由，成吉思汗点兵20万，发动了对花剌子模的战争。

大军渐行渐远，入花刺子模境后，一路势如破竹。摩诃末兵力虽众，却远不是蒙古军的敌手。郭靖攻城杀敌，也立了不少功劳。

蒙古大军接连攻破花剌子模的讹答剌，布哈拉及撒马尔罕等重要城市，逼迫国王摩诃末逃到今里海的一个小岛，后病死。哲别，速不台又继续追击摩诃末的儿子扎兰丁直至印度河。1224年，蒙古军北归，扎兰丁由印度进入波斯，向阿拉伯借兵，但势力稍有恢复便侵入阿拉伯管辖的地界，因此与阿拉伯国家结怨，陷入孤立。

1228年，察合台进攻伊斯法汗，扎兰丁战败出逃。1231年春，扎兰丁在高加索地区被杀，花剌子模彻底灭亡。