工作复盘（2022.10.21）

1、帮转介绍客户申请信用卡，审核被拒；

2、开出一个合格股东账户；

3、打40个邀约电话，添加3个微信，一个说会过来参加活动，一个不确定时间，还一个是需要投资资讯；

4、与谭行长商量活动流程及准备工作：

活动开始时间：9：30

a. 开场：（5分钟）

理财经理发福利（注册建行生活福利、领券或者现场加微信发红包）

b. 建行产品介绍（10分钟）

存款理财、分期通贷款、信用卡等

c. 行情介绍&投资交流&开户事项（10-15分钟）

注意事项：

①当天参与客户少，可以从大堂引流过来；②横幅：星沙泉塘支行理财沙龙活动；

③小礼品准备。