看历史：下一波伟大公司已经诞生，就在企业服务和 AI

分享 |胡斐

整理 |初小橙

胡斐

卖好车 CEO、阿里校友

本名 李研珠

上个月，我在港大 HKU SPACE 中国商学院讲了一堂公开课，给我的命题是《营销的未来》，这个话题我说实话没什么好讲，因为我已经脱离 Marketing 一线太久了，很多年轻人比我做的好很多。为了那几个小时的课程，我专门请教了很多人，问他们关于这些年变化的看法，我还请教了我共事多年的同事陈文心（沐尘，淘宝一千零一夜的主创），他们带给我的很多案例和思考，让我也能满满的讲完那门课，而且很多人站着听了几个小时没有走。

课程的内容我不能在这分享。但我可以分享的是，我为课程准备的一个图，图对在场的很多同学，包括对我自己的帮助都相当大。

高晓松说历史很不错，他在脱口秀节目中的观点我很赞同：历史一定有大趋势，大师总是一波一波来。

至今对我影响最深的老师，陕西省汉中中学的王汉江老师，是我高二的班主任，历史老师。他告诉我，要往前看，就一定要读历史，中国的历史就是一遍一遍的重复，世界也是在一次次的重复，而且重复的周期越来越短。

结合之前常说的“ 7 年经济周期”之类的说法，我越发觉得，我们所在的互联网行业，也应该会有一些历史大趋势可以参考。毕竟，互联网已经是一个诞生了几十年的东西了。

我是这样做的：

1. 整理互联网行业“伟大”的和“曾经伟大”的公司，梳理他们在每一年做出的重要决策、重要的业绩。

2. 逐年整理世界经济的大事件和主要趋势。

3. 回忆和整理不同阶段的主要概念和投资热点。

4. 把这些信息放在一整张图上。

放出来的时候，我真的发现了很明显的趋势，以及非常好的指导性结论。

先看图吧，下面是一半。

主要的发现是这样：

互联网诞生伟大的公司，和世界经济周期强相关。

我们已经经历了两个半大的周期，也诞生了几波非常伟大的企业。

伟大公司总是扎堆来。在经济周期的低谷集中诞生，孕育 2 - 3 年，在经济上升期获得巨大发展。比如 1998 的经济危机中，集中诞生了阿里、腾讯、百度、新浪。而我们现在听到的“马化腾差点 50 万卖掉 QQ ”“马云说今天很残酷明天更残酷后天很美好……”都是发生在 1999 - 2000 那个经济最差起步最难的阶段。而他们后来变得强大，首先是因为“活着”。

伟大公司一定会积极布局。

不同阶段，其实是不同的经济周期，浪潮的主旋律不同，而上一个周期的伟大公司，如果在新的浪潮到来的时候，还没有拥抱新的旋律，就会被淘汰。

▲比如 Yahoo! ，几十年如一日的做“门户”，在第二个周期被微软要约收购，在一个周期就 GameOver 。

▲比如 Sina ，如果在 2009 的低谷没有推出微博产品，拥抱移动和社交浪潮，之后可能就没他啥事儿了。

▲比如 Apple ， 2001 推出 MacOS 让 PC 进入了互联网， 2007 用 iPhone 领跑移动互联网。

“世界终归是阿里的”还真有点道理。

看完阿里这些年的事情，真的会觉得马老师的布局太强大（当然图中阿里写得最全跟我供职够久有关，欢迎补充）。这体现在：

▲1998 年诞生后的几年， B2B 业务并没有真正爆发，但下一个浪潮来临之前，阿里布局 2C ，一年后布局支付。在经济浪潮顶端的时候，淘宝也成了 No.1 。

▲在 2008 年中国出口大跌的时候，天猫诞生，那时候叫淘宝商城（很荣幸我曾是创始团队成员），当时的说法就是要为出口转内销的中小企业创造国内零售的渠道。上线的时候马总说三年后要做到 B2C 和 C2C 6:4 ，我们自己都不信。三年后天猫真的爆发了。

▲2011 年，阿里停掉了很多如火如荼的业务（如我当时在的本地服务），下重注在阿里云。当时很多人都觉得王博士忽悠了马老师。可是今天呢？阿里云是世界第二大云计算，代表未来。当然， No.1 的亚马逊云，比阿里提前了好几年布局。“看到未来，提前布局”太重要了。

▲2013 年没有人认为阿里应该做一家“快递公司”，而就在那年，双十一爆仓了 1 个月，三年后的双十一，快递员没有增加，包裹数增加三倍，却没有爆仓。因为菜鸟。

▲2014 年，支付宝升级蚂蚁金服。提前布局了未来的企业金流服务。

▲如果认可阿里是一家伟大的公司，就必须研究他为什么总能赶上浪潮甚至主导浪潮。（当然我也知道阿里错了不少，哪怕他打了五张牌四个都死了，关键是他中了。）

接着，我们看下一张图，这段时间的互联网概念，以及这些伟大公司在这个阶段做的事儿吧。

直接说吧，发现是：

经济低谷期，迷茫，伪概念也多一些。

典型的比如 O2O 、 VR 。

伟大公司会提前一个浪做好布局。

布局在未来的主流概念上的就会赢。当然，大公司往往是尝试几个方向，有一个成功就好，小公司不行，要看的更清楚。

看伟大公司押的注，可以看到下一个浪是什么。

如果上面的分析能证明马老师是一个伟大的战略家，他的布局总是提前 5 - 10 年，那么我们可以判断，下一个浪潮，是企业服务，因为 5 年前用阿里云抢占未来企业信息流， 4 年前菜鸟布局未来物流， 3 年前蚂蚁占领未来金流，在马老师眼里，未来是企业服务，也是 toB 。

Google 押注的人工智能 AI ，也是未来的反向之一。

前几天一篇文章叫《为何谷歌被投资人嫌弃，微软市值却突破 5000 亿美元？》，说的其实是微软在企业服务的布局显示了威力，但这并不能说 Google 在 AI 上的努力没有价值，只不过投资人看不到眼前的价值罢了。所以，看多远，跟投资者没什么关系。

互联网不会再是单独的行业！

注定互联网是行业的工具，因此经历了独立发展、逐步融合的过程之后， 2016 年开始，产业互联网是唯一的主题。“不会再有 BAT ”也是历史趋势！

那么，分享到这里，有什么领悟吗？我说说我的：

▲最简单的领悟，在低谷期，不要随便被乱七八糟的概念牵走。努力看看伟大公司在布局什么。（港大公开课我跟 Marketing 同行分享的是，现在就是各种不靠谱新玩法频出的时候，折腾越多越迷茫，比如拍微电影做 H5 。）

▲小公司输不起，更加需要有清晰的认识和判断。

▲下一波伟大公司已经诞生，正在孕育，方向就在企业服务和 AI 。所以如果做投资，在这样的方向，找自我迭代能力好的团队，下重注吧。

▲现在是低谷期，活着。

这些东西我内部分享过，现在正式写出来，仍然觉得满身力量。

我们在非常好的时代，诞生在大师诞生的年份，占了一个未来的概念，必须好好做。

分享完了。

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