2019年终总结
2019-12-31 本文已影响0人
莫楚宇
原创:楚宇 楚宇工作室
2019年2月，做了一个家人支持却不大理解的决定——从保险公司内勤讲师辞职到第三方保险服务公司做业务(保险咨询&保险销售)。我知道这个决定有点冒险(收入不稳定)，但是我是深思熟虑才决定的，为此也做好充分的思想准备。这一年，走得还算顺利，非常感谢支持和信任我的客户朋友，是你们让我在这个行业能继续走下去，我也会尽心尽力给你们提供长期的售后服务。
以下是我今年的工作总结:
一、保单电子托管服务:
今年，我托管了39个家庭保单，合计127个客户261张保单，累计提供257次保单检视。
2019年终总结
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二、业绩情况:
今年长期险累计签单51张，分布在8家保险公司。1年期保险签单92张。
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1年期保险:
2019年终总结
三、客户评价
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2019年终总结
以上是客户在保险管家端对我的评价。他们对我的评价更多是【专业】、【认真】、【可靠】、【耐心】、【细心】、【责任心】、以客户需求出发，不推销❗❗❗
感谢客户朋友们对我专业和服务的认可！谢谢你们！
四、衷心感谢
衷心感谢以下朋友主动给我转介绍客户，谢谢你们对楚宇的信任与厚爱！！！
2019年终总结
谢谢大家
五、我的收获
2019年，我实现了事业与家庭的平衡。
工作方面，专业得到很大的提升，也养成主动学习的好习惯。今年主要精力是放在基础保障方面的学习。
重疾轻症条款学习
核保知识学习
财商学习
法商学习
保险纠纷案例学习
专业以外课程学习
家庭生活方面:
今年终于有时间去安排一下家庭的旅行！
云南旅游
健康方面:
每周三次运动&跳舞，让身体棒棒哒。一个季度减重6斤。
七月舞蹈工作室
六、明年规划
1、做好客户管理，优化客户服务
2、加强现金流管理及财富传承相关专业知识学习
3、坚持做保险知识分享与普及
4、做好自身健康管理，传达健康理念
5、科学育儿，做个好妈妈
……
2020年，一个美好的时代，和美好的大家，一起创造美好的生活！
保险，让生活更美好！
2019年终总结
