深度 | 委内瑞拉政府发的石油币，到底是怎么回事？

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石油币的前世

1944年7月，在美国的邀请下，西方主要44个国家的政府代表齐聚美国新罕布什尔州的布雷顿森林小镇，参加一个名为‘联合和联盟国家国际货币金融会议’，并最终通过了以‘怀特计划’为基础的《国际货币基金协定》和《国际复兴开发银行协定》，总称《布雷顿森林协定》，从而建立起布雷顿森林体系。这个体系的根本宗旨是建立一种全新的世界性的货币体系，它的主要内容为：建立黄金-美元本位制的国际货币储备体系，在黄金-美元本位下，美元以35美元折合一盎司黄金的官价直接与黄金挂钩，其他国家的货币则直接与美元挂钩，各国政府或中央银行随时可用美元向美国政府按官价兑换黄金。布雷顿森林体系结束了二战后国际货币金融体系的混乱无序，标志着战后国际金融秩序的全面恢复和国际货币体系的重新建立。

时间来到2018年，一个曾经的石油富国、拉丁美洲经济较发达的国家-委内瑞拉正着手套用布雷顿森林体系的老套路，试图发行一种以自然资源作为支撑的货币，用以国际支付。这种被命名为“石油币”的货币不是以法币的形式存在，而是以区块链技术为支持的加密货币。　委内瑞拉政府在1月31日发布的石油币白皮书中指出，“石油币是以石油资源作为支持、由委内瑞拉政府基于区块链技术平台发行的主权加密资产”，既可用于“商品和服务交易、储蓄和投资”，还可以“缴税、捐赠、支付公共服务以及对石油定价”，并允许“兑换成委内瑞拉现行法币玻利瓦尔和其他数字货币”。换句话说，政府明确了石油币将成为委内瑞拉的第二种法定货币。那么为什么委内瑞拉要发行石油币这种加密货币呢？这就要把目光投向委内瑞拉国内的经济形势了，近年来，委内瑞拉国内的经济局势持续恶化，法币玻利瓦尔贬值超过99%，去年该国的累计通胀率高达2616%，导致外债压力陡增，再加上美国对其实施经济制裁，委内瑞拉已无力偿还巨额债务，国家也马上要宣告破产。这种情势下，委内瑞拉总统马杜罗借助最近炒得火热的区块链技术，发行加密货币石油币（PETRO），吸引海外投资，开辟一条全新的海外融资渠道，来拯救频临死亡的国内经济。

石油币

那么石油币能否如马杜罗所愿，成为拯救委内瑞拉的救命稻草呢？我们先回头看看历史上与黄金挂钩的美元。布雷顿森林体系从根本上确立起美元的全球霸权地位，但是越来越多的美元持有者在上世纪70年代拿美元去银行兑换黄金，导致美国外债数量日益激增，黄金储备却日益匮乏，布雷顿森林体系最终解体。2018年1月31日，委内瑞拉政府就石油币的首次发行（ICO）安排发表白皮书，宣布石油币总发行量为1亿枚，委内瑞拉政府的数字货币监管机构将持有剩余的1760万枚。一枚石油币的指导价为60美元，与委内瑞拉一揽子原油单价相近并将在实际发行后与其挂钩，这使得“石油币”的潜在总价值达到49.44亿美元。

委内瑞拉拥有全球最高的探明原油储量3000亿桶，如果1枚石油币用1桶原油作为担保，那么1亿枚石油币也仅仅对应1亿桶原油，远远低于该国的原油储量。另外，原油的价格走势近期一直处于上升通道，现在的1桶原油价格已高于一枚石油币的指导价60美元，有着石油教育背景的笔者判断原油的价格在近几年还将持续回暖。那么，据此我们就可以判断石油币是一个放心的好投资了吗？

(原油价格十年走势)

首先，在官方发布的白皮书中，并没有提及作为担保的原油如何兑现。其次，委内瑞拉的石油行业面临着各种各样的问题。比如采油设备匮乏，技术人才流失，管理层政治化以及债务负担等问题。它的石油产能在2017年严重萎缩，2018年的预计产能将进一步收缩。最后，对石油币的前景展望最大的威胁来自委内瑞拉国内政治形势。全国代表大会的反对派“民主团结圆桌会议”指责马杜罗政府通过发行石油币透支本国石油资源，并涉嫌违背宪法、试图绕开立法机关表决程序进行借贷。这场由马杜罗政府发起的金融实验很有可能因为政治风波而折戟。

马杜罗

虽然困难重重，但是委内瑞拉总统马杜罗坚信石油币能够力挽狂澜，拯救已然崩溃的国内经济。近期，马杜罗更是连续颁发几道总统令，以推行石油币。5月10日，马杜罗表示，在位于新埃斯帕塔州东北部的玛格丽塔岛（Margarita Island）上建立一个“使用石油作为购买货币的特殊经济区，用于免税区内的交易。” 玛格丽塔岛成为该国第一个使用国家加密货币的经济特区（SEZ）。另外，委内瑞拉还将以打折销售石油的方式向其他国家推广石油币。近期委内瑞拉向印度提出一项交易——委内瑞拉以30%的折价向印度出口石油，但印度必须以石油币的形式购买。值得注意的是，当地时间5月20日（周日），委内瑞拉总统大选正式开始投票。目前，现任政府仍获得多方支持，据估计，约有1/4选民将继续支持马杜罗的政治理念及政策。而最新民调结果显示，马杜罗的支持率超过50%，反对派中仅有进步前哨党主席亨利·法尔孔能对其构成威胁，法尔孔支持率不到30%。如马杜罗连任，这将对石油币的进一步推广起到决定性的作用。

著名的货币专家佛朗兹·皮克曾说：“货币的命运最终也将成为国家的命运。”委内瑞拉的石油币是第一个由主权国家以自然资源为背书发行的加密货币，如同加密货币信仰者坚信去中心化的无政府乌托邦一般，石油币所带给委内瑞拉当局者摆脱经济衰弱的希望，也可能仅仅是马杜罗们的一厢情愿。对于加密货币投资者而言，石油币本身可以认为是委内瑞拉政府‘圈钱’的一种尝试，因为它违背了区块链的本质精神--去中心化，所有的石油币都将由政府发行，无需挖矿，所有的节点都将由政府管理。所以，笔者认为，即使马杜罗连任，继续大力推行石油币，石油币的命运最终也将会如现今委内瑞拉的国家命运一般，摇摇欲坠。

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