投行1期-2组Pick Me-第一节课-李若琰

第一节 IPO业务简介及承做流程概览

1. IPO的内涵及对企业的意义

1.1 IPO Initial Public offering 首次公开发行并上市 公开大于200 非公卡则小于200

1.2 直接金融：公司自己融资

      间接金融：通过银行

1.3 IPO 发行对企业的意义

- [ ] 提高企业知名度和商誉

- [ ] 规范企业治理，更多的信息披露

- [ ] 作为融资工具，更好的吸引更多的投资者

- [ ] 对企业的现有股东提供出路，转让股权

2. IPO的法规体系及主要规定

2.1 企业上市相关法律法规解读

2.2 创业板与主板中小板在相关法律法规的对比

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Notes：

1. 3年法规是36个月，但实际操作过程中是3个完整的操作年度。

2. 创业板要求主营一种业务，需占总收入70%以上。

3. 发行后股本不能超过4亿，比例不能低于25%。超过4亿，比例不低于10%

3. IPO涉及的中介机构及主要职责

3.1  券商是企业发行上市的总协调人（协调 督导 承销发行 申报审核 尽职调查 辅导）

3.2 投行负责 辅导规范与IPO申报及沟通

3.3  律师（法律文件类）会计师（财务稳健服务类）评估机构（评估报告）

4. 企业上市流程

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5. 尽职调查 Due Diligence

三类：行业 法务 财务

尽职调查工具

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