投行1期-2组Pick Me-第一节课-李若琰
2018-07-24 本文已影响0人
李若琰
第一节 IPO业务简介及承做流程概览
1. IPO的内涵及对企业的意义
1.1 IPO Initial Public offering 首次公开发行并上市 公开大于200 非公卡则小于200
1.2 直接金融:公司自己融资
间接金融:通过银行
1.3 IPO 发行对企业的意义
- [ ] 提高企业知名度和商誉
- [ ] 规范企业治理,更多的信息披露
- [ ] 作为融资工具,更好的吸引更多的投资者
- [ ] 对企业的现有股东提供出路,转让股权
2. IPO的法规体系及主要规定
2.1 企业上市相关法律法规解读
2.2 创业板与主板中小板在相关法律法规的对比
投行1期-2组Pick Me-第一节课-李若琰 投行1期-2组Pick Me-第一节课-李若琰Notes:
1. 3年法规是36个月,但实际操作过程中是3个完整的操作年度。
2. 创业板要求主营一种业务,需占总收入70%以上。
3. 发行后股本不能超过4亿,比例不能低于25%。超过4亿,比例不低于10%
3. IPO涉及的中介机构及主要职责
3.1 券商是企业发行上市的总协调人(协调 督导 承销发行 申报审核 尽职调查 辅导)
3.2 投行负责 辅导规范与IPO申报及沟通
3.3 律师(法律文件类)会计师(财务稳健服务类)评估机构(评估报告)
4. 企业上市流程
投行1期-2组Pick Me-第一节课-李若琰5. 尽职调查 Due Diligence
三类:行业 法务 财务
尽职调查工具
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