赵福全：三大革命驱动产业重构 自主汽车迎来历史机遇

【自主汽车网现场报道】2017年1月8日，由中国欧洲经济技术合作协会自主汽车行业分会主办的“首届自主品牌汽车年度发展趋势研讨会”在北京王府井天伦王朝酒店举办，会议主题为“新状态•新格局•新阶段，2017中国自主品牌汽车发展新位”。在本次会议上，世界汽车工程学会联合会侯任主席、清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全教授发表了题为《产业重构：世界汽车巨头的焦虑与中国自主品牌的机会》的现场发言，以下为发言全文：

今天我的发言题目是“产业重构：世界汽车巨头的焦虑与中国自主品牌的机会”。主要从汽车产业重构的内涵，能源革命与智能网联革命的影响，产业重构期的挑战与机遇等几个方面，解读世界汽车巨头为什么感到焦虑，以及中国自主品牌汽车的机会何在。

汽车产业进入全面变革的特殊时期

当前，汽车产业进入全面变革的特殊时期，这既带来了空前的机遇，也带来前所未有的挑战。对于汽车企业而言，一方面从外部看，新一轮科技革命将使汽车的内涵得以扩展，麦肯锡预测影响未来的10大技术中，有7项与汽车直接相关，2项间接相关，只有1项基因技术目前看来没有相关度，互联网、大数据、云计算、人工智能、3D打印都已进入汽车领域，汽车产业必将随之发生重大变革；另一面从内部看，汽车产业的可持续发展面临的约束日益凸显，如能耗、污染、拥堵和行车安全等，这也倒逼汽车产业必须转型升级，才能继续更好地服务于人类。

应该说，本轮汽车产业的转型升级是全方位的。第一，产品形态重新定义：即新能源+智能网联。第二，制造体系升级：大规模定制化的智能制造体系，将是智能工厂+智能物流+智能服务的集合体。第三，全面创新：产业趋向生态化，这是技术+产品+体验+商业模式+应用场景的多维革新与重构。第四，产业生态重塑：包括汽车+互联网、价值链转移、产业升级，等等。

三大革命驱动汽车产业重构，汽车文明重新定义

当前，汽车产业正在经历能源革命、互联革命和智能革命，这三大革命将引发汽车文明的重新定义。

1、能源革命，这意味着三电（电池、电机、电控）成为新的核心技术，并需要构建加油站以外的新的基础设施（充电站、甚至加氢站）；更一进步，电动汽车产品将集移动、储能和供能于一身，成为未来能源互联网的重要组成部分；受能源革命影响，将催生与传统动力汽车产业链并行的全新产业链。

2、互联革命与智能革命，互联与智能密不可分，两者相辅相成、相为促进。由此，云、管、端和智能等技术将成为新的核心技术；全新的智能制造体系成为可能，企业之间直接互动的B2B模式以及企业与消费者之间直接互动的c2B模式都将大行其道，这其实正是德国“工业4.0”和“中国制造2025”的核心；同时，众包众筹、硬软分离的全新开发模式将逐步形成；汽车使用模式也面临重大变化，汽车共享和自动驾驶将全面改变汽车社会生态；此外，金融、保险等汽车维护模式也将更新；包括道路和交通环境在内的基础设施面临新的建设与全面升级。这一系列变化最终将产生新的汽车产品和出行生态圈，汽车产业将因此渐趋无边界。

需要强调的是，互联革命与智能革命除了彼此互为依托之外，还对能源革命具有重要促进作用，两者共同为新能源插上了双翼。例如新能源汽车可以减少碳排放，同时也可以节省石油消耗。但是有了互联和智能之后，新能源汽车可以控制得更为精准、运行得更为经济，从而更好低实现低碳和节能。

能源革命主要是技术问题，智能网联革命则是生态问题

由于能源革命，昔日作为企业优势的传统发动机，未来将逐渐成为企业转型发展的沉淀成本，尽管这将是一个此消彼长的渐进过程，但传统车企无法像新入车企那样只专注于新能源汽车却是事实。这就导致了传统车企的“纠结”，到底投不投电池？投多少？怎么投？如果不投，就会失控；只投到系统层面，可能还是不受控；而如果投单体，就变成电池厂了，又恐怕力不从心。决策的关键在于，动力电池的潜力有多大、发展的时间表又是怎样。所以这更多的还是一个新技术的问题。

而智能网联革命则涉及到方方面面，车联网、自动驾驶、人工智能、大数据、云计算等新技术必不可少，新型基础设施、智能交通、智慧城市与智能网联汽车相互交织，传感器、摄像头、控制逻辑、优化算法也至关重要。特别是“跨界成为常态、融合成为必然”，除了传统OEM和零部件供应商之外，IT公司、科技公司、新商业模式公司、运营公司以及基础建设等都将成为未来汽车产业的一部分。和此前垂直线型的产业价值链不同，这是交叉网状的出行生态圈。现在不仅UBER、滴滴成为了汽车公司，Google、BAT也要以不同形式进军汽车领域，还有一大批新入造车企业，产业正在变得没有边界。

产业无边界，但企业经营不能无边界

原来汽车产业的核心毫无疑问就是OEM，但是未来产业的核心究竟在哪里，会更接近哪类公司，以及半径到底有多大，都还是未知数。显然，如果企业经营的半径太小，很可能无法覆盖未来的核心业务领域；而如果半径太大，又会造成企业精力分散、难以聚焦。毕竟汽车产业可以无边界，但是企业的经营却必须有边界。纠结就在于企业很难决策，到底主营业务应该是什么？外部资源要控制多少？如何控制？又如何合作？

尽管新形势下企业适当放宽经营范围势在必行，但仍然需要有所聚焦。如果说，过去的传统汽车价值链是二维正态分布的平面，企业将精力聚焦于核心业务即可；那么未来的全新出行生态圈却是三维正态分布的立方体，企业的聚集区间将更为广泛，而且仅从某一个断面上来看也需要更大的覆盖面积。

那么，传统车企的核心竞争力是否依旧？一般来说，传统车企的优势主要体现在整车制造、核心技术（发动机、变速器）、品牌等方面，而这些优势确实都在下降：电动车对轻量化有不同诉求，并将带来新材料和新工艺，从而使整车制造技术发生改变；电池、电机将直接取代传统动力总成；而汽车共享的推广则将使品牌的差异渐趋弱化，并且未来汽车品牌的内涵还将具有移动出行服务等全新内涵。因此，未来车企的核心竞争力将是三电+信息（互联、大数据、云平台）+智能，只掌握造好车的能力已经远远不够了。最终有效的整合是成功的关键，未来的赢家一定是最有效的组合集成者，汽车产业的“BAT”——产业平台公司将应运而生。

关键在于此消彼长，交替何时到来

产业平台公司当然不可能一蹴而就，而是需要逐步整合不断完善才能最终形成。在具体路径上，我认为首先将是一些企业汇聚自身资源，打造内部“小”平台；等到条件成熟，若干企业将展开紧密合作，形成联合的“中”平台；最后人类进入智能时代，联合平台进一步汇聚合并而成产业大平台，所有共性的资源、数据和管理等都在这个“大”平台上应用。在产业大平台上，企业各有分工，包括平台的管理者、维护者、使用者，从而充分实现机器与机器（M2M）之间、人与机器之间（P2M）的实时高效互动，大规模个性化生产成为现实，这也是万物互联时代汽车产业的竞争力所在。

展望未来，产业重构的大方向是明晰的，但是具体路径和时间节点却尚在变化和未定之中。对于企业来说，最大的挑战就在于对时间的判断，这也是企业制定发展战略和做出投资决策的难点所在——过早投入很可能会成为行业的“先烈”，投入太晚又可能赶不上“末班车”，导致全盘落后，所有的决定实际上都取决于此消彼长的交替时刻究竟何时到来。相比之下，新能源是动力电池的时间函数，智能网联则是多个维度变量的时间函数，两者交织在一起，又增加了新的变数，考验企业家的远见卓识。这也是让世界汽车巨头们真正感到焦虑的原因所在。

三大革命带来六大革命性变化

汽车产业的三大革命将带来六大革命性变化：第一，未来汽车不是简单的移动工具，而是一种交通服务。第二，未来汽车将是可移动的智能终端，而非现在的信息孤岛。第三，未来汽车将是可移动的能源，而非简单的耗能机械。第四，汽车制造将向汽车智造升级，分布式资源共同产业平台互联联接而成一个整体。第五，人驾驶汽车将向车辆自动驾驶转变，从而彻底改变汽车的使用模式和人群。第六，汽车拥有使用将变为共享使用，从而催生“轻拥有、重使用”的新型汽车文化。

由于这六大革命性变化，汽车产业将进入全面重构期，其带来的机遇是空前的，包括新能源：电池、电机、电控，新材料，新工艺等；智能网联：大数据，云计算，人工智能，信息安全，传统技术电控升级等；自动驾驶：传感（摄像头、雷达），控制，执行等；基础设施：充电网络，道路环境数字化建设等；汽车制造：物联网，3D打印，机器人，新装备，新材料，新工艺等。可以说，在产业重构期，机会无处不在，一切都需要再认识，再出发！

汽车产业重构的脚步不会停止

目前有部分互联网企业的造车计划遇到困难或者有所调整，这是它们对汽车认识逐步加深的过程，也和资本市场趋冷有很大的关系。但是，汽车产业重构的步伐不会因此止步，其原因在于：新一轮科技革命引发全球制造业格局重塑的整体趋势没有改变；解决能源、环境、安全、拥堵等重大汽车社会问题的根本需求没有改变；能源革命和智能网联革命的核心驱动力没有改变；消费者需求的不断升级没有改变。

正因如此，汽车产业、企业、产品、技术以及汽车社会、乃至整个汽车文明都在被重新定义。这种大势不可避免，这个方向毋需犹疑！

新时期中国自主品牌的历史机遇

新时期中国自主品牌车企将迎来历史性的战略机遇，对此，我概括为“三纵三横”。

“三纵”一是能源革命：部分传统核心技术重要度下降，这对相对落后的自主品牌而言等于缩小了与世界巨头之间的差距；同时在新兴的三电等核心技术上，国内外大体上是同步的，或者至少差距较小；此外中国的新基础设施的建设、不同应用场景的把握也更有利于本土企业。

二是智能网联革命：智能网联汽车与汽车智能制造双向升级，同时也涉及到全新的基础设施，以及像汽车共享这样的全新使用模式。这些变化对后发者更为有利。

三是全新生态：智能城市+智能交通+智能汽车+智能制造，共同构成智能时代；新人类+新产业+新模式+新文化，一起催生新社会和新文明。这给自主品牌带来更多的赶超良机。

“三横”一是本土作战：从市场来看，全球第一的中国市场未来必将引领全球趋势，而自主品牌更贴近本土消费者和文化；从资源来看，未来没有任何企业能够完全掌控所需要的多方资源，跨界融合、资源重组将成为必然，而自主品牌与不同领域的大量本土资源开展合作更具优势。

二是国家力量：“三纵”使原本与汽车无关的信息安全，成为汽车产业的重大机遇，像5G升级、北斗导航等，国家一定会强力掌控，外方很难染指；而产业平台公司，是连接消费者与生产资源、智慧城市、智能交通、能源互联网、大数据资讯等的枢纽与核心，中国同样不应也不会放给外方。

三是品牌重塑：一方面，品牌价值很可能出现变数，由于汽车共享等因素，基于产品本身的品牌差异与区分将会减少，使用共享汽车的人不会像今天这样追捧所谓豪华品牌；另一方面，品牌内涵也在发生变化，硬件成分在下降，软件影响在上升，后发者可以借机重塑品牌形象；此外，互联网时代也给新品牌迅速崛起创造了更大的可能。

我认为，产业重构后的最终赢家将是这样一些类型的企业：创新型企业，也可以是小企业；科技型企业，掌控关键核心技术；差异型企业，与众不同；融合型企业，有效集成凝聚合力；平台型企业，产业的集大成者，提供平台管理和维护服务，像今天的阿里本身并不卖货，却成为千千万万商家依赖的平台，未来的汽车产业平台公司也不一定自己造车，而是把各方资源有效连接集聚在一起。

对于企业来说，努力的方向有两个：一是成为产业平台公司，二是成为掌握独特技术诀窍、可以满足个性需求的公司。希望自主品牌车企能够把握住产业重构的历史机遇，诞生出更多的世界强企，支撑汽车强国与和谐汽车社会战略目标的最终实现！