【井底望天】安可供应链的市场机遇

中秋节了，送大家一个大月饼。认真看的人，或者这个月饼的价值，比那个1万比特币买了比萨饼还要大，哈哈哈。今天说一下，中美经济脱钩，其实就是从全球化到区域化的过程里面，大家怎样发现这个世纪最大的发财机会。要理解这个问题，就是产业供应链，当美国决定对华为这样的中国公司进行供应链禁运，带来的最终结果是啥。其实，正如美国不开放市场给华为，那么美国自己就要用一些质量更差的产品一样，几乎所有美国产品，都可以在国内或者可以信赖的国外，找到质量差一点，体积大一点，功能弱一点，价格贵一点，等等，这样的替代品。美国人可以用差一点的电信服务，为啥中国人不可以用差一点的非美国产品？道理都是一样。
每个国家其实都会碰到问题。一旦碰到解决难度比较大，需要大家做点牺牲的时候，小国的办法就是卖国，让大国来帮他们解决。大国的办法，就是爱国，大家一起唱国歌，哈哈哈。如果在科技战中，美国退出安全可信供应链，目前美国高科技企业在中国的营收，每年大概是1500亿美元，如果按照人民币7的比例，就是1万亿人民币。那么要产生1万亿人民币的收入的安全可信企业，估计需要10倍，就是10万亿人民币的投入，来操作这个安可工程。而高科技企业，估值按照100倍算的话，那么这个就会在中国的科创板上面，创造出100万亿的资产价值。弱水三千，只取一瓢，如果企业家们人均1亿，就会有100万人受益。好玩不？
那么谁有可能来分这100万亿的羹呢？基本上就是能够挤进安全可信供应链的企业，这个包括中国的企业，可信国家的企业，或者美国高科技企业在海外进行了非美国化操作的企业。如果考虑到目前川普总还有一年的任期，如果下任美国总统不是他，也需要2年的时间来做自己的调整，所以这个过程大概是3年，要想抢上这班车，有3年时间。这个对美国的高科技企业，特别是硅谷，还是有很大影响的，因为中国市场，目前是占了硅谷企业的25%的营收。随着中国市场的扩大，本来人家有可能增加到30-35%的。那么随着科技冷战的启动，硅谷大致会有1/3-1/2的企业会受到影响，这个溢出的效应，对硅谷本地的房地产市场，对美国股市的影响，都是需要想清楚的。