集成自动化工作流的CRM究竟有什么好处

您可能看到了：我们在网站的醒目位置提示我们的潜在客户——“知客CRM集成自动化工作流”。这绝对不是一个不痛不痒的营销标语，也不是一个无足轻重的功能卖点。但这究竟意味着什么？对CRM缺乏足够了解的潜在客户如何通过这句话来判断知客CRM功能的广度以及可扩展的应用价值？我们将在这篇文章中拆解这句话的含义，向您介绍知客CRM能够利用工作流实现怎样的场景化应用，您将会发现，“CRM+工作流”这样的组合将会使您的各种业务和管理策略深受其益。

一、与CRM业务完美契合的多人协同或审批

我们与很多希望规范其业务的企业有过合作，在与这些客户的接触过程中，我们了解到，传统的工作流只能用于用户自定义表单的审批，而无法与具体的业务契合——比如在CRM中提交或修改数据后系统自动创建工作流，并在流程结束后将流程信息反馈到CRM业务中（即流程能深度的参与业务）。这听上去仍然不好理解，所以我们为您准备了几个具体的需求案例。

1、新增客户审批

我们希望销售人员在创建一个客户时，CRM系统能自动发起一个流程，由公司审核该客户的资料（这可能涉及到市场部、客户综合管理部门，甚至销售总监级别的人物共同参与），以便确认其是否存在跟进价值。当该客户被确认可跟进后（这个过程就像是客户资格审查流程），解除锁定状态，销售人员可以跟进并添加各种相关信息。

2、销售机会推进审批

当我们的销售人员把一个销售机会从“产品介绍”推进到“报价”时，公司需要审核该销售机会中的报价单，这涉及到客户的需求、我们提供的解决方案和具体的产品报价等等，这些信息都是销售机会中的信息，我们希望这些信息能够自动嵌入到一个表单中并发起流程，在我们走过一个严格的报价审批流程后，销售机会的阶段自动变更为“报价”，销售人员此时才可以给客户发送报价书。

3、订单审批

我们获得一个订单，但还有后续的生产和服务过程，这个过程是一个跨部门甚至是与第三方企业合作推进的流程，这当中，涉及到各种分支条件以及不同的经手人，指示在订单的生产或服务过程中，由哪些人做哪些工作才可以推进订单的进展。而我们希望这一切都放在CRM的订单管理中来实现。

以上几个需求案例，无一例外都和CRM业务有关，而知客CRM的工作流可以实现和固有的CRM业务对接，即执行CRM中的某个动作（创建客户、销售阶段推进、创建订单等等）可以触发一个由用户事先设计好的流程，用户在流程的审批过程中还可以改变这些CRM数据的状态以实现某些自动化机制。

这些和CRM业务有关的自动化流程管理需求，将会随着企业的发展和您对业务的规范性要求而产生，所以，选择知客CRM能够确保你“现在就有”，这比“将来再说”更加可靠。

二、行政审批和成本管控

说起行政审批，这是OA的拿手强项，即通过用户自定义的表单和自行设计的分支流程，实现综合办公事务的流程化管理，比如以下一些我们都很熟悉的流程：

1、请假流程

2、费用报销流程

3、人员入职流程

4、和客户或项目有关的招待、出差、费用申请、优惠等流程。

……

这些行政审批类的流程主要是帮助企业提高效率降低成本，对具有一定规模的企业而言有着重要的意义和应用价值。这也是为什么OA和CRM以及ERP一起，视为企业信息化的三驾马车。所以，知客CRM集成自动化工作流对企业用户来说是一个非常好的消息：由于知客CRM实现了OA中最具价值的工作流，企业只需要支付一套软件的采购成本就能实现“CRM+OA”的IT应用组合，最重要的是，十余年的技术和应用沉淀保证了知客CRM的工作流不输于（或强于）专业的OA系统。

这个约三分钟的演示视频可以让您快速了解知客CRM的工作流机制：《演示视频：知客CRM如何设计工作流》

三、企业个性业务的自动化

让我们先来听一段需求。

我们的订单流程是这样的，“销售人员创建订单－产品部得到通知－准备发货－货到收款－开发票－售后服务”。我们希望这个流程可以实现这些自动化的操作：

1、产品部门的人在收到流程消息并准备好相应的产品后，他只要点击流程的下一步，订单的状态就能自动变更为“准备发货”。

2、在“货到收款”这个流程环节，财务人员确认收款并点击流程的下一步后，系统能够自动在订单下面创建一条收款记录，并自动计算订单的欠款。

3、在“开发票”这个流程环节，财务人员在表单中填写完相关的发票信息后，点击流程的下一步，系统能够自动在订单下面创建一条发票记录。

也就是说，在我们办理订单流程的过程中，这些CRM数据能够根据流程状态被自动创建。

且不说大多数CRM根本无法实现这样的自动化流程，就是能够通过定制开发来实现，这需要多长的开发时间和多少费用？那么，在知客CRM中实现这样的需求需要多久，最多一两个工作日，您就能得到这样一个企业个性化的流程，并自动提交一些关键数据。这主要得益于知客CRM独有的嵌入式流程开发机制，我们能在流程的每一个节点放置一些“事件”代码，轻松将一些个性化的功能放在这些事件中来实现。

结论

在CRM中集成强大的工作流，可以大大拓宽企业在业务管理上的广度，并从多个方面来为团队的协作赋能。当然，在您选型的过程中，您会发现，大多数CRM并没有实现自动化的工作流，所以，这个可以创造大量价值的需求被“淹没”了。虽然不同的CRM有着不同的产品理念，但为用户提供可扩展的、规范和高效的流程管理，将无疑会使企业的业务运行得更加稳健。

所以，“CRM+工作流”不仅仅只是我们的优势，也将会是您的优势。

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