从仰人鼻息到全球第一，中国面板产业艰难走过的这三十年！
原创 星河原野
显示面板在我们生活中处处都可以见到，一般应用有彩电、手机、PC、平板电脑、车载显示、可穿戴设备等。以彩电行业为例，最初的显示面板类型是阴极射线显像管（CRT），中学物理课上讲过，其工作原理是通过电子枪喷射电子束到屏幕上显示出不同色彩，占用空间比较大，这也是为什么以前的电视机都很厚。后来出现了液晶显示器（LCD），由于机身薄占用空间小，色彩鲜明，逐渐取代了以显像管为主的电视面板。主要分为IPS、TFT和SLCD等几类。目前市场上的面板还是以LCD和OLED为主，但有源有机发光显示（AMOLED）被认为是取代LCD的新一代面板显示技术，也是目前各大面板企业争相投资研发的新领域。
我国庞大的面板市场需求
我国电视机产业发展非常迅速，在1985年我国电视机年产量已经达到了1663万台，超过了美国成为仅次于日本的全球第二大电视机生产国。1987年我国电视机产量达到1934万台，正式超过日本成为全球最大的电视机生产国。1996年底，国产品牌长虹、康佳、TCL、熊猫等在国内市场已经占到了超过70%的市场份额。国产电视机质量也很好，我小时候家里有一台90年代买的长虹彩电，一直到我上大学，这台电视机才寿终正寝。
尽管国产电视占据国内最大的市场份额，但显示面板却被韩国、日本和台湾地区三家垄断，真真实实地被人掐着脖子。显示面板与我之前在（偏安一隅的甘肃省如何在全球高端产业ICT集成电路领域分得一杯羹？）中提到过的集成电路都属于每年需要花大价钱进口的大宗交易商品。
据国家海关总署统计：
2007年我国进口液晶显示板19.5亿个，价值407.5亿美元，分别比上年增长9.5%和26.5%。进口平均价格为20.9美元/个，上涨15.5%。
即使是2016年，我国依然进口了显示面板29.3亿个，价值2466.3亿元人民币，按当年汇率折合美元371.4亿。可以看到进口平均价格约为12.7美元/个，由于我国自主面板企业已经开始发力，打破了日韩台的垄断，进口面板的价格被拉低了很多。
这几年由于我国手机、彩电和电脑销量越来越高，面板需求量越来越大，上游国产面板也跟着得到了空前发展。
但是在这之前不是这样的，尤其是本世纪初的第一个十年，日韩和台湾借着垄断地位大发横财。
全球面板行业主要玩家
最初显示面板行业主要是韩国的三星（SDI）、LG（LGD），日本的日本显示（JDI）、夏普(Sharp)和台湾地区的五家号称台湾面板五虎：友达(AUO)、群创（Innolux）、中华映管(CPT)、瀚宇彩晶（Hanns.G）和奇美电子（CMO），其中奇美与群创于2010年合并，夏普于2016年被台湾的鸿海精密富士康收购。
LG Display
台湾发展面板比我们早很多，2002年台“经济部工业局”喊出了“两兆双星”的口号，即未来半导体与影像显示（以显示面板为主）两个行业各自产值都要超过一兆新台币，把台湾建设成全球IC设计、开发及制造中枢。大力推动显示面板产业，使其成为继IC之后的又一个明星产业。双星是指数字内容产业（包括软件、电子游戏、媒体出版、音乐、动画及网络服务等领域）及生物技术产业，使台湾成为亚太知识文化产业中枢。
而根据台湾“行政院”主计处发布的《2016年工业及服务业普查报告》显示，仅仅是台电子零组件制造业和电脑电子产品及光学制品制造业在2016年从业人数已经达到829577人，营业收入14兆新台币，折合人民币3.3万亿。这可比当年四川湖北河北湖南全省一年的GDP还要高。同时该产业与宽带网络设备研发收入88.24%来自中国大陆。
台湾2016年工业及服务业普查报告
新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项觀察海外生產地區分布，2016年海外生產收入 88.24%集中於中國大陸，較 2011年增加 2.17 個百分點，其中資訊電子工業尤著；產地為亞洲(不含中國大陸)者占 4.49%，其中民生工業逾 5 成集中於該地；另產地為美洲者占 3.72%，歐洲及其他地區則均不足 2%。
由于我国自主面板企业份额几乎为零，导致这几家公司一直骑在我们头上作威作福，甚至违反贸易公平，联合起来一起宰中国大陆。
2001年至2006年六年时间里，台湾联合韩国三星等六家液晶面板生产企业共召开53次“晶体会议”，针对全球市场交换液晶面板市场信息，协商液晶面板价格。在中国大陆境内销售液晶面板时，涉案企业依据晶体会议协商的价格或互相交换的有关信息，操纵了液晶面板市场价格。据统计，2001年至2006年，面板成本占彩电生产成本的80%左右。
2013年国家发展改革委对这六家公司责令退还、没收和罚款总金额达3.53亿元。其实六家总共被罚款1.44亿，其他都是没收违法所得，跟挠痒痒一样。台湾友达因为及时自首，被免于处罚。
罚的这么轻是由于我国按照《价格法》来处罚，该法规定处罚基数为违法所得。这么明显的垄断行为为什么不用《垄断法》呢？因为我国直到2008年才正式施行《垄断法》，按照新法不判既往的原则，放过了这几家公司，否则按照《垄断法》，处罚基数是该公司的营业收入。这也是为什么欧美公司罚款金比我们高很多的原因。
而接下来我国推出持续了差不多五年的“家电下乡”、“以旧换新”政策，下游彩电手机冰箱洗衣机等销量极速上升，这几家公司又狠狠地捞了一笔。
自主面板企业的崛起
在吃了这么多亏以后，我国政府开始大力扶持自主面板企业，打破外资垄断。
2007年，国家发展改革委办公厅发布《关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知》，《通知》提出支持建设薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）面板生产线、等离子显示（PDP）及其它新技术产品量产线，形成持续开发和生产能力；支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，提高国内配套能力。
支持重点：
（一）新型显示器件：TFT-LCD屏及模块；PDP屏及模块；有机电致发光显示器件（OLED）等。
（二）关键配套件及材料：TFT-LCD用彩色滤光片、玻璃基板、驱动IC、偏光片、LED背光源等关键配套件及材料；PDP关键材料。
（三）专用制造、测试设备：TFT-LCD、PDP、OLED等新型显示器件的关键制造设备及测试仪器等。
（四）模块和整机的设计、生产技术：支持彩电整机企业向上游产业链延伸，通过与显示器件企业合作，建设模块生产线，逐步掌握模块和整机的设计、生产技术。
该通知要求从面板的整机、原材料、制造与测试设备和模块与整机的设计生产技术上下游同时发力。
2010年，国家发展改革委办公厅又发布了《关于2010年继续组织实施彩电产业战略转型产业化专项的通知》，该《通知》要求促进彩电产业结构调整，完善上游产业链，继续支持AMOLED玻璃基板、真空镀膜等新技术的研发，为下一步规模化生产做准备。同时重点发展面板配套材料研发并产业化，如：
1、TFT-LCD：重点支持彩色滤光片（含彩色光阻）、偏光片（含PVA膜、TAC膜）、液晶材料、驱动IC、湿化学品（主要包括刻蚀液、清洗剂、显影液、光刻胶、光刻胶剥离液）、靶材、背光源（含增亮膜、反射片）等。
2、PDP：重点支持玻璃基板、感光电极浆料、湿化学品（主要包括显影液、剥膜液、ITO刻蚀液、障壁刻蚀液、玻璃清洗液、光刻胶、光刻胶清洗液）、玻璃粉、荧光粉、UV胶、氧化镁颗粒、驱动IC等。
3、OLED：重点支持玻璃基板、高纯有机材料、湿化学品（主要包括清洗剂、剥膜液、显影液、刻蚀液、光刻胶）、光掩膜板、磷发光材料、后盖、干燥剂、偏光片、驱动IC等。
2014年，发改委联合工信部确立《新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项》，该《专项》将重点支持新型平板显示领域的发展：
1、高世代（6代及以上）薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）用高性能混合液晶材料研发和产业化
2、有源有机发光显示（AMOLED）用高精度金属因钢蒸镀掩膜板研发和产业化
3、AMOLED用高性能、长寿命有机蓝色电致发光、电子传输和空穴注入/传输材料研发和产业化
4、高分辨率面板驱动IC研发和产业化
5、高世代TFT-LCD及AMOLED用PECVD设备研发和产业化
6、高世代TFT-LCD及AMOLED用溅射镀膜设备研发和产业化
7、AMOLED蒸镀设备研发及产业化。
经过二十年的艰苦奋斗，我国大陆涌现出京东方（BOE）、华星光电(COST)、惠科(HKC)、中电熊猫(CEC)等几家面板企业。
2018年京东方合肥10.5代线量产，随后华星光电与富士康在广州增城投资的新视堺10.5代线也陆续量产。LGD在韩国坡州建了10.5代线。三星的主要目光都放在AMOLED上，2015年AMOLED面板累计产量超过20亿，目前在该领域占据超过90%的份额，处于垄断地位。台湾已经退出了10.5代线的竞争。日本JDI最大客户是苹果手机，由于苹果这两年销量后劲不足并且即将转向AMOLED，JDI也增长乏力。最近计划出售白山工厂给夏普，生产设备由苹果收购。
Samsung Display
根据韩国三星电子2019年年报显示，其显示面板业务营业收入30.05兆韩元，约合人民币1758.6亿。营业利润1.58兆韩元，约合人民币92.5亿。
2019年三星电子营业收入
2019年三星电子营业利润
上表中可以看出，显示面板业务只占三星电子营收与利润的5%左右，可见其业务到底有多么庞大。
而乐金显示LGD这几年在华销售开始逐年萎缩。
台湾最大的友达和群创，2019年营收分别为2688亿新台币和2520亿新台币（折合人民币631.8亿和592.3亿），相对于2018年分别下降12.6%和9.8%。友达也曾是全球领先的面板企业，还是苹果手机的面板供应商，不过我查了苹果2019年发布的最新供应商名单，已经被踢出局了，取而代之的是京东方和三星SDI。
友达光电2019年1—12月财报数据
群创光电2019年财报数据
至于另一个中华映管（CPT）已经在2019年宣布破产。将近1900名员工被欠薪12亿新台币，由台湾劳动部门暂垫付8亿，其涉及金额与人数都创下台湾政府补贴新高。
华映工会将台湾华映及母公司大同高层告上法庭，认为大同隐瞒重要信息拖垮公司，牺牲台湾华映利益去保证大陆华映获利。74岁的大同董事长林蔚山被判刑8年，目前已经在宜兰监狱里了。无论什么事一旦牵扯到大陆，台湾人就会变得特别敏感。不过“两兆双星”从此成为两道流星，一去不复返了。
图源：CINNO Research
根据产业调查机构CINNO Research公布的数据，今年2月全球液晶电视面板份额前五名分别为华星光电、京东方、惠科、群创和三星显示。可以看到，台湾面板五虎就剩下群创能勉强挤进top 5了。
日本的JDI因为主营小尺寸手机面板，所以不在此表中。不过JDI日子也不好过，根据JDI官网信息显示，其净销售额已经连续三年下滑了。可以看出其移动设备（以手机为主）出货量占据大头，这几年缩水很快，车载显示和非移动类变化不大。
京东方还未公布2019年财报，但根据其公布的2016—2018年财报显示，其营收分别为689亿、938亿、971亿元人民币，已经完全甩开了台湾的面板企业，距离三星还有很大差距。京东方背后的最终控股方是北京市国资委，妥妥的国有企业。在小尺寸折叠屏方面，京东方将为最新的华为Mate X和摩托罗拉Razr供货。
我没有找到华星光电的的财报，但是发现一件有趣的事：华星光电的第四大股东是三星显示株式会社，持股5.02%. 华星光电最终控股方为深圳市财政局。
目前全球显示面板领域以中国大陆和韩国为主，一个占据LCD第一，一个占据AMOLED第一。日台面板企业在可预见的未来就会被逐渐边缘化，最终全球显示面板领域只剩中韩两国平分秋色。
中国如果要超过韩国一家独大可能性不大，因为这就要求面板下游的彩电、手机、车载显示和可穿戴设备等行业也要一家独大，但是这个更难。首先苹果不会把鸡蛋放在一个篮子里只用中国的面板，而且苹果收购JDI白山工厂的设备，或许有自造面板的可能。其次三星下游产业依然很强大，光是三星电子每年营业额就要1.4万亿人民币，全球五百强15名也不是盖的，三星就更不可能大量使用中国的面板。不过只要最终能挤走日本和台湾，剩下中韩两强争霸也不错了。
编辑：原野
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