笔记：黄奇帆混沌20200502~3

A：发展战略性新兴产业和新基建

有危就有机，现在看到的就有五个方面：

一是疫情期间，中央政府的纾困政策，用足用活来解困，这本是发展机遇，倒逼补短板调结构。

二是改革开放机遇，近期中央作出了土地，劳动力，资本，技术市场和数字经济等五大要素市场改革的决定，提出进一步改善营商环境，扩大开放的要求，这些改革开放措施，每年将给全社会带来上万亿的效益。

第三是国家战略新兴产业集群发展，也会带来机遇。

四是新基建的机遇。

五是城市群发展的机遇。我们国家推动城市化，城市群，都市圈，包括京津冀，长三角，粤港澳湾，成渝，这是国家级的大群，已形成国家战略的。除了这四个有国家战略有中央文件的4个群之外，各个省在搞的，比如武汉地区的群，郑州周围河南的城市群，西安周围的西咸群，长沙周围长株潭群……省一级的政府或中央部委和省政府一起联动的这种群有几十个。

B：在疫情下，围绕发展改革开放创新，今后一个时期国家重点的工作，要抓好战略新兴产业，在方法上要把握的6个重点。

战略新兴产业，2014年文件出来时说8个行业，2019工信部文件，明确战略新兴制造业一共是9个行业。说到中国制造2025，战略新兴产业这九大制造业是目标，要按产业链集群的方式来布局来抓，从方法论上来讲，就是要注意6个要点，注意如何把中央国家定的目标跟本地发展结合，把关键环节搞清楚。

任何战略新兴产业，它都是有一个产业链集群的。这九大战略新兴产业的每一种制造业的产品都是一个大产品，都是大需求的产品。不仅中国国内有大需求，全世界各国各国家也都需要这种产品，一旦达到标准就是国际化标准，世界性的产品。大产品布局的时候就需要按照产业链的集群来布。

一、水平分工

1/一个大产品，如果让一个企业小而全大而全来搞是搞不了的，那是计划经济。华为一年7000亿产值做手机服务器路由器，它这个手机涉及到七八百个零部件，它自己基本一个不做，连手机的组装它也不做，都外包了。那么就有上千个企业帮它做零件，且并不是一个企业做一种零件，一般重要的零件总要两三个企业同时做，万一哪一个企业出问题，客观的主观的各种问题，其他两三个企业可以来补，所以它也不能一棵树上吊死，并不是说成本最低的统统给你做，还是有一个平衡。

2/一个服务器上有几千个零件，要比手机零件复杂的多，所以整个华为供应链上的企业有1万多个，每年开两次供应链大会，上万个企业云集在一起跟着华为转，这就是水平分工。跨国公司往往既不搞零部件半成品制造，也不搞产品总装，他们抓住价值链上游的研发设计，下游的销售结算和售后服务，并通过控制生产性服务过程获取高额利润。

3/这样的水平分工产业链体系，以市场化方式促进了资源优化配置，不管全球化发生了什么变局，水平分工这个资源优化配置，成本最低，技术最好，效率最高的配置是不能丢的。不能因为瘟疫，因为其他理由把水平分工这个概念丢掉，这是第一个要点，就是不能小而全大而全，肉烂在锅里全都自己干。

二、垂直整合一体化

1/水平分工不等于全球布局，因为水平分工，就把产业链分布在上百个国家上百个地方去生产。产业链条环节太多，运输距离过长，势必造成物流成本高，运输时间长，从而增加产业链断裂的风险。一旦发生全球性事件，遇上不可抗力的自然灾害，社会动荡等问题，就会打破全球化水平分工的产业链平衡，信息阻断，物流停滞，让原来不同地域协作优势变成劣势。

2/为此有必要把水平分工与垂直整合相结合，形成产业链集群。这种集群合理的做法就是集装箱卡车三个小时内的车程半径范围，形成一个集群化的基地，可能把它的产业链70~80%本地化了，剩下的零件还是在全球其他地方做，这就是第二个概念：垂直整合一体化。

3/它的好处是避开半个地球之间运来运去的物流成本时间成本，减少各种意外的自然灾害，或者人为破坏造成的产业链断裂。产业链集群依然要发挥全球化水平分工的特点，而不是由一个企业大而全小而全地搞产业链体系，也不是什么都是在一个地区自力更生，肉烂在锅里，让本地企业大包干。产业链集群，还是要让全球最优秀的企业分别来生产各种零配件半成品以及最后的产品集成总装，产品收益还是由各国企业分享。

4/水平分工与垂直整合并不矛盾，而是更高层次的全球化，最后形成了“垂直整合一体化”。里面的1000个企业，还是世界各国的水平分工，国际化分工，全球化分工，但是相对集聚在一个基地上。

三、价值链集聚

1/价值链上的企业集聚分为两个层面，一是制造业一是服务业。在制造业中，上游是原始零配件，中游是半成品件，下游是成品组装。在服务业中，上游是研发设计，品牌设计包括零部件设计，中游是第三方物流仓储，也包括产业链金融，融资配套，下游是销售服务，金融结算，售后维修，售后服务。即伴随着制造业上中下游，同样会有一个服务业的上中下游。

2/这个服务业的上中下游都是小企业，都是知识化的，附加值极高的，人不多的写字楼的公司，这些公司本来可以坐落在全球任何城市的写字楼里，然后打打电话，电信传输，可以很方便分散的，但是一旦产业链集群，形成了七八百个上千个企业集聚在几百平方公里的一个区域，为了方便，价值链上的这些服务业企业也会把总部，把营业点放在基地上来，也会形成对应的集聚。

待续