简道云软件了解历程与目前认知

由于公司引入简道云是出于销售部与客服部间的数据整合，所以我先入为主地将简道云理解为一款CRM软件，以下即为我在搜获现阶段CRM软件后，进行了解并进行比对的一些个人感受。

CRM市场目前是呈两极多元化发展，两极是指市面的软件或是定位于超大型企业（国企类，人多，分支多，情况复杂），或是定位于中小型（人少，需求模块化），多元则体现在软件类型及研发趋势上。就软件类型而言，国内外各家法宝迭出，Saas, Paas都有涉及; 在研发趋势上，更是五花八门，异彩纷呈。以下只是枚举国内市场上一二，聊做示例，一直在业内深耕细作，精益求精的老牌王者salesforce，借原有优势延伸跨界的业内显贵用友，金蝶，都在国内已占有稳定的市场份额。 而以魔方网表, sugar CRM等以技术为主推开源设计，让客户进入自我搭建的时代，则另辟蹊径，销售易，CloudCC则是融合时下流行的社交元素，将跨界进行到底，成为一域霸主，更有ZOHO CRM, 美洽借巨人的肩膀行本土化推广之实。。。CRM市场细看之下，真的很有料。 公司所选的这款简道云用于CRM，被选择的初衷是代替传统的Excel表格，毕竟系统应用预想上比单一表格要强些，更何况还可申请免费版。而在真正接触简道云，并尝试进一步了解的过程中，将其误认为CRM软件的这种认知也随之解除。简道云这款软件正如某些论坛上所评价的，是一款“用户型二次可开发性”软件，因为它的使用其实就是将Excel系统分解后，以互联网目前较流行的网络协作方式表现出来的协作型软件，而其设置标的完全可以依用户自身的需要而变化。简而言之，其本质上就是协作型的Excel表格。在其外延上，由于它已与微信和钉钉进行资源对接，因而在信息推送方面的交互性很好，真正的借势上位。

以下是在逐步学习与使用简道云过程中，从使用的各个角度，分述简道云的使用感受。

软件的使用目的

Excel对于数据的处理功能，在目前的办公软件中的霸主地位是毋庸置疑的，而依此而生的简道云，其应用衍生诸如，数据搜集（市场调研），数据整合（行情分析），数据流管控（流程分析），以至于趋势监控，探查性分析等方向都有着因可搜集数据的可能性而存在着无限的延伸性，即其软件的使用有着很大的想象空间。。。在合适情形下，确实可以满足自行搭建系统的可能性，而更为可贵的是，这个系统是有可能由公司内部人员自我量身定制完成的。

软件的适用性

在经过2017年中的改版后，已经将适用性又进一步提升。简单而言，对于小白用户，在简单视频及查阅帮助文档后，完全可达到无障碍上手，但如果要达到想搭建系统或深度运用时，同样要钻研，但是系统降低上手难度，增强适用性的改进方式的确很直观。此处，点赞一下系统的帮助文档，真的是图文并茂，言简意赅。不但文字说明条理清晰，逻辑严谨，而且稍微复杂处，配动态操作演示（https://hc.jiandaoyun.com/doc/9006），在摆脱传统帮助文档枯燥的同时，又不会过分花哨，脱离办公氛围。

系统在操作方面的系统设置

比如人员添加不是传统的导入导出，而是直接邀请制，颇有些社交类软件的范，但实质上确是对信息的再次抓取确认，并且为后续软件应用与钉钉和微信的互动，都做了铺垫。实际使用中，如果是单个创建，基本上是拖曳+输入，如果是批量数据操作，则会有Excel导入做辅助。数据的协同操作是系统操作的一大特色，无论是数据搜集还是数据流转，都可以设定由多人共同完成，实现方式也很简单。系统设置中，在管理员及成员间，可以通过 “共享”设置，即完成信息在内部的完整传达，而且可以通过日志跟踪查看每个环节中参与人的现状（此处跟踪有待改良处是无法回溯关键项的内容修改），或直接通过“抄送”的方式实现信息流的闭环到达通知，省心省力，再也不用考虑担心事情已经结束，但发起人或须被告知者却并不知情的囧况; 而链接的 “公开” 设置，假如有足够多的参与者，做市场调研或意见搜集也的确是便捷有效的。。。其实简道云的了解会给人类似机器人学习的感觉，即用户的学习深度与系统的实用功效是相辅相成的，了解浅显时可操作，深入学习后仍能保有“发现”的乐趣，颇有些“淡妆浓抹总相宜”的味道。

软件的内容引导

在目前官方推出的引导视频中，普通表单及流程表单，中规中矩，想象力不丰富，就犹如老司机口中所说的“被严重低估” ，但是枚举的实例很接地气，在流程中的会签，并发，条件流程以及抄送设置，确实能够使用户在最短时间内理论联系实际，掌握使用方法，达到快速上手的目的。 但是在表格部分，如果多加入些使用引导，比如市场调研的背景，用户体验可能会更好，因为这部分对于Excel的老用户来说，表格及分析过于基础，积年的习惯性操作会抑制探索的欲望，从而舍繁就简，放弃尝试系统而改为使用Excel，但如果指明市场调研及交互协作的愿景，就会避免这种丢单的可能。

软件的提醒功能

系统与微信和钉钉的资源对接是很值得称道的。众所周知，公司级别多使用钉钉用于内部管理，而微信的普及性，说微信是目前国内手机用户的软件标配，此言绝不为过，而简道云用这二者作为提醒功能的推送者，而且在成员架构，公众号绑定等功能上的深度互动，非常自然地将系统自身定位在这二者现有客户群的衍生产品上。而系统提醒功能本身的设置，相较而言也比较全面，不单单是被提醒人群的筛选，提醒时间的设置，甚至到提醒内容都会有相应的设置，更为细节合理，因而其实用性也更强。

软件的用户权限控制

总体感觉层次清晰，授权过程简易，而且可根据情况及时调整，权限的控制比较灵活，既可以是对单个表单，流程，也可以是对部门，人员，算得上是双向调节。可贵的是通过简单操作，即可实现同一表格下，不但是不同组别间的展示内容的不同，即便是同一组别的不同成员间，也可实现不同内容的展示，形成 “千人千面”，很有趣的尝试过程。但美中不足的是，个人感觉如果是对于发起人，相关授权信息在发送前没有二次提示，可能会有错误设置或习惯性点击的弊端。

软件在不同设备间的展示，据简道云自身宣传及论坛搜索反馈，似乎这款软件在PC端与移动端的展示效果都非常棒，即相当于为有多设备使用需要的用户直接免除软件内容展示的自适应问题，的确很贴心。 此点我未经验证，但是并未见网上找到负面的信息披露，可能情况不至于太离谱。

以上为简道云尝试使用至今的相应感觉及体会，总而言之，个人感觉，这款软件在看过的软件中算很特立独行的，弱化技术难度，简化入门流程，仅立足于一处，留使用的潜在范围给客户自行去探索，同时满足深度用户与入门用户的不同需求。 虽然细节之处，仍有些地方不是很方便，但似乎发布方仍然在努力升级中，祝一路畅行，真正实现为用户的云探索打造简易之途，不负其 “ 简道云 ” 之名。此处特别点赞下他们的在线客服，我在学习软件的过程中，在线客服确实很给力，不仅态度积极，而且回答简捷实用。