2020-02-26 Lead Conversation & S
2020-03-02 本文已影响0人
古月的小七
上一篇文章https://www.jianshu.com/p/3d995a17d043写了一些关于Lead Conversation和Sales Process的基本概念的问题。这次的项目上正好有关于这两个的需求，所以在这里再整理一下。
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Lead Conversation（需求：Lead在转换过程中，想转换成Custom Object，而不是Opportunity）
首先在 Lead Object 上 Convert有个convert button, 当你点击Convert的时候会弹出这样一个页面：
Lead Conversation
针对这个需求我们可以当Convert触发的时候，选中如图所示的checkbox，然后在点击convert button之后触发我们的 Process Builder， process builder的触发条件是Lead.isConverted = true.
这样我们就完成了我们的需求。
2.正常是在Lead转化之后我们就需要focus 在 Opportunity上了。
在setup中，点击 Quick Box，搜索Sales Process, 你可以针对你的业务去创建相应的Sales Process，这些Sales Process的value就是Stage里面picklist的值。然后在创建Record Type的时候你可以为每个Record Type选择一个Sales Process。其实这个Sales Process就是在Opportunity 页面上这些stage状态。当然从业务上我们也可以很好的理解，针对Opportunity的类型不同，那么其需要的stage也是不同的。
Sales Process
